【热点前瞻】

6G技术标准明确时间表 基础设施建设将带来产业链机遇

相关概念股有盛路通信(002446)、硕贝德(300322)、信科移动(688387)等

吉利控股优化极氪及领克股权结构　协同强化驱动下销量望爆发

关注豪森智能(688529)、欣锐科技(300745)等

世界职业技术教育发展大会将开 设立首个职业教育大奖

公司方面关注中公教育(002607) 、科德教育(300192)、新开普(300248) 、天源迪科(300047)等

国家医保局印发指南 人工智能技术在康复领域得到应用

相关概念股有翔宇医疗(688626)、伟思医疗(688580)等

下一个突破性产品 OpenAI即将发布AI智能体

相关概念股有彩讯股份(300634)、三态股份(301558)等

【多空博弈】

A股三大指数14日集体重挫，截至收盘，沪指跌1.73%，深成指跌2.83%，创业板指跌3.40%，北证50指数跌2.25%，全市场成交额18712亿元，较上日缩量1706亿元。全市场超4800只个股飘绿。板块题材上，ST板块、保险、银行、钛白粉等涨幅居前，能源金属、光刻机、供销社概念跌幅居前。

【机构和游资龙虎榜】

11月14日龙虎榜，拓维信息（002261）、渤海租赁（000415）、飞天诚信（300386）为当日龙虎榜净买入额前三，分别为6.20亿元、1.78亿元、1.75亿元。

共26只个股出现了机构的身影，9只股票呈现机构净买入，17只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是天地在线、天玑科技、绿联科技，净买入金额分别是4214万元、2491万元、1759万元。当天机构净卖出前三的股票分别是姚记科技、和而泰、深振业A，净流出金额分别是1.21亿元、8463万元、6888万元。

【热点数据】

11月14日沪深两市主力资金净流出1305.28亿元。主力资金净流入板块只有两个，分别是银行和多元金融，分别净流入1.15亿元、5232.69万元。主力资金净流入前三的个股是拓维信息、渤海租赁和四川长虹，净流入额分别为28.24亿元、6.86亿元和6.25亿元。

【新股申购】

红四方代码732395，发行价7.98元，市盈率10.62倍，申购上限1.6万股，主营复合肥和氮肥产品。

并购增发

华海诚科(688535)：拟4.8亿元收购华威电子30%股权

公司拟使用全部超募资金约2.87亿元及其利息收入、理财收益和自有/自筹资金通过股权收购形式取得衡所华威电子有限公司30%股权（对应标的公司认缴出资额2597.7260万元），交易价格为4.8亿元。

川仪股份（603100）：拟2800.59万元并购昆仑仪表 取得控制权

公司拟通过受让股权和增资方式并购昆仑仪表，总投资额2800.59万元。其中，公司拟以自有资金1138.59万元受让昆仑仪表17.9531%股权；拟以自有资金向昆仑仪表增资1662.00万元。交易完成后，川仪股份将持有昆仑仪表51.74%股权，取得控制权。本次对外投资为关联交易，未构成重大资产重组。

英搏尔(300681)：拟参与亿航智能定向增发

公司与亿航智能控股有限公司签署股份认购协议，公司拟使用自有资金1260万美元获配其私募配售定向增发股份。亿航智能主营无人驾驶航空器的研发、制造、销售、运营服务，提供低空经济整体解决方案

异动、风险提示及澄清公告

日出东方(603366)：公司首座光储充充电站业务并未实质性展开商业运营

披露股票交易风险提示性公告，经公司自查，公司关注到近期有公共媒体报道关于日出东方发布苏北首座“全液冷超充站”的新闻，公司建设此超充站仅系采购华为超充充电桩产品，目前该超充站处于内部试用阶段，并未形成相关业务收入和收益。公司在此特别提示，公司首座光储充充电站业务并未实质性展开商业运营，短期内不会对公司业绩产生影响，公司暂无大规模推广光储充充电站业务的计划。

中安科(600654)：宜兴项目公司主营业务尚未开展 其未来经营情况存在重大不确定性

发布股票交易异常波动的公告，公司及全资子公司与宜兴兴阳产业投资有限公司签署了投资合作协议，共建宜兴项目公司。目前宜兴项目公司刚设立，尚未取得资质，尚未开始建设，没有相关技术和人员积累，主营业务尚未开展，营业收入和利润均为零，其未来经营情况存在重大不确定性。若遇不可抗力事件、国家或地方有关政策调整等情形，项目实施可能存在变更、中止或不达预期等风险。

大千生态（603955）：控制权转让事项尚需上海证券交易所出具协议转让合规确认意见

发布风险提示公告，公司于2024年11月5日披露了公司控制权拟发生变更的公告，本次交易尚需上海证券交易所出具协议转让合规确认意见，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续，最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性。公司主营业务未发生重大变化，经营情况正常。2024年1-9月，公司实现营业收入7323.72万元，归属于上市公司股东的净利润1531.88万元。

股权转让

神力股份(603819)：控股股东签订《股份转让框架协议》复牌

公司控股股东及实际控制人陈忠渭与辽宁为戍及广州康祺就股权转让事项初步签署《股份转让框架协议》。公司控股股东将变更为辽宁卫戍，公司实际控制人将变更为王雪。本次交易股份转让总价格约为5.94亿元，具体转让价格以双方正式签署的股份转让协议的约定为准。公司股票将于11月15日开市起复牌。

合同投资

光峰科技(688007)：收到某国际头部车企的开发定点通知

近日收到某国际头部品牌车企出具的开发定点通知书，公司将成为其车载光学部件供应商，为其供应动态彩色像素灯，适用于其多个国际车型，此次定点项目预计2025年内量产供货。

青龙管业(002457)：中标1.68亿元某工程预应力钢筒混凝土管项目

近日，公司收到某有限责任公司签发的《中标通知书》，公司被确认为某工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购一标的中标单位。中标金额为1.68亿元，占公司2023年度经审计营业总收入的8.16%。

增持回购

巨星农牧(603477)：拟1.5亿元至3亿元回购公司股份

公司拟以1.5亿元至3亿元回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格不高于28元/股。

太平鸟(603877)：控股股东拟以1.5亿元—3亿元增持公司股份

公司控股股东太平鸟集团拟以集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持总金额不低于1.5亿元，不超过3亿元。

天赐材料(002709)：拟1.2亿元至1.6亿元回购公司股份

公司拟以1.2亿元至1.6亿元回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购价格不超过25元/股。

热景生物(688068)：拟5800万元至1亿元回购公司股份

公司拟以5800万元至1亿元回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，回购股份价格不超过45元/股。

得利斯(002330)：拟4095万元至8190万元回购公司股份

公司拟以4095万元至8190万元回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购股份价格不超过6.3元/股。

众兴菌业(002772)：拟8000万元至1.5亿元回购公司股份

公司拟以8000万元至1.5亿元回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过10元/股。

洽洽食品(002557)：拟4000万元至8000万元回购公司股份

公司拟以4000万元至8000万元回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，回购价格不超过47.48元/股

凯普生物(300639)：拟5000万元至1亿元回购公司股份

公司拟以5000万元至1亿元回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，回购股份的价格不超过9元/股。

渤海轮渡(603167)：控股股东拟4000万元至8000万元增持公司股份

公司控股股东辽渔集团拟自12个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份比例不超过公司总股本的2%，即不超过938.29万股，增持总金额不低于4000万元，不超过8000万元。

西部黄金(601069)：第二大股东增持0.35%公司股份 计划继续增持1亿元至2亿元

公司第二大股东兼副董事长杨生荣于2024年11月14日通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司A股股份320万股，增持金额为3973.45万元，占公司总股本的0.35%，增持后，杨生荣持股比例升至11.39%。杨生荣计划未来继续增持公司股份，增持金额不低于1亿元（含本数），不超过2亿元（含本数），实施期限为6个月。

宁波华翔(002048)：拟3000万元至5000万元回购公司股份

公司拟以3000万元至5000万元回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本，回购股份的价格为不超过20.16元/股

机构及投资者调研

电科数字(600850)接受调研时表示，公司已与多家半导体装备生产商达成合作协议，从原来的主控环节模块扩展到运动控制及环境控制系统的整机研制，预计未来将带来新的业务机会。前三季度公司信创业务新签合同同比增长59%，一定程度反映了信创的市场需求。从政策端来看，金融、党政、央国企行业都受到了相关政策的积极推动，预计整体进程将呈现加速状态。

博杰股份(002975)接受调研时表示，为进一步服务全球客户，公司已完成在越南、墨西哥、美国等地的业务布局，能较好地应对客户对于本士化服务的需求，在墨西哥已实现小批量生产，与海外客户T客户、N客户保持密切的协同与合作。新能源汽车、MLCC等新的业务板块预计将贡献较大的增长，比如汽车摄像头相关的需求一直在增加。

水晶光电(002273) 接受调研时表示，随着光电产业发展，空间感知、3D拍摄具备广阔的市场前景。一旦3D感知的需求有提升趋势，公司会快速跟进行业发展态势。供应链的降本对公司来说既是压力也是机会。由于客户有降本的需求，明年公司有望在旋涂滤光片切入大客户供应链，打开新的业务成长空间。

沪深两市互动精华（截至11月14日22点）

机器人：目前公司在布局“机器人+AI”前沿领域

四方光电：冷媒泄漏监测传感器已批量交付 热失控监测用传感器入围车企及头部电池企业

麦迪科技：与华为合作推进5G+物联网全场景智能化生命通道信息平台

润和软件：4S店服务机器人AIRobot正在日本推广和销售

福石控股：智谱Ai借壳公司上市传言不实

创维数字：公司真人体感游戏机海外订单陆续在交付中

美锦能源：子公司完成国内首台L4级自动驾驶氢燃料电池重卡道路测试

华安鑫创：公司产品直接或间接供货部分华为汽车合作伙伴

电科数字：已完成基于多种GPU的边端智能计算平台小批量交付

海天瑞声：公司为字节跳动提供各类数据产品或服务 可提供文生视频等大模型训练数据

北部湾港：已在多场景应用AI技术 将拓展各业务领域

福能东方：向客户供应少量固态电池生产设备

中瑞股份：部分产品终端应用于航天卫星领域

黑猫股份：锂电级导电炭黑产品仍在调试测试阶段

芯海科技：高性能EC芯片向荣耀供货

来源:财经早参（ID:Femorning ）

► 住建部：截至11月13日，全国保交房已交付285万套。其中，74个省市保交房交付率已超八成，24个城市保交房交付率已超九成，6个城市保交房项目交付率已达100%。截至10月31日，“白名单”项目贷款审批通过金额超3万亿元。

► 中汽协：11月14日上午，我国新能源汽车年产量首次突破了1000万辆，同时也是全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。这一数字年底有望超过1200万辆。

 宏观经济 

1、教育部：2025届全国普通高校毕业生规模预计达1222万人，同比增加43万人。9月以来，各地各高校抢抓秋招关键期，不断拓展岗位资源，截至目前各地各高校已开展招聘活动5.5万场，提供岗位信息1093万条。

2、国铁集团：1至10月，全国铁路发送旅客37.1亿人次，同比增长13%，再创历史同期新高。

3、证券日报：四季度各地奋力冲刺全年经济目标，10月，全国工程机械开工率环比提升了1.6个百分点，31个省（自治区、直辖市）中有28个开工率实现环比增长，工程项目施工强度稳步回升。

4、IEA：全球石油市场明年面临超过100万桶/天的供应过剩，缓解油价受到中东等地动荡局势的影响。预计今年全球石油消费量将增长92万桶/天，明年需求料将增长99万桶/天。

 地产动态 

1、安居客：截至11月12日，上海11月二手房成交总量已经达到10514套，创下今年以来单月成交量破万最快纪录。从周末表现来看，连续4个周末日成交均突破1000套，其中11月9日成交1219套，11月10日成交1080套。

2、广州市住建局：10月全市一手住宅网签10418套，总成交面积111.47万平，环比分别增长101.74%和98.84%。11月1日-11日，一手住宅网签总成交面积达到32.2万平，同比增长73.3%，环比增长59.7%。

3、长沙市住建局：发布《关于进一步明确我市房地产交易相关政策的通知》，明确全市商品住房取得《不动产权证书》可上市交易。

4、融创中国：全资子公司融创房地产拟初步计划为债券持有人提供整体债务重组方案，包括现金要约收购、股票及/或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。

 股市盘点 

1、周四，上证指数报3379.84点，下跌1.73%，成交额7628.84亿。深证成指报11037.78点，下跌2.83%，成交额10756.22亿。创业板指报2334.96点，下跌3.4%，成交额4944.85亿。全市场超4800只个股下跌，近700股跌超5%。两市成交额1.84万亿，较上个交易日缩量1707亿。盘面上，ST、保险等少数板块上涨，光刻机、军工电子、CPO、半导体等板块跌幅居前。

2、周四，恒生指数跌1.96%，报19435.81点。恒生科技指数跌3.08%，报4318.32点。国企指数跌2.21%，报6973.08点。盘面上，专业服务、金融科技、软件外包等板块逆势走强；汽车、半导体、医药、航空、石油、稀土永磁、锂电池、比亚迪概念、光伏太阳能等板块跌幅居前。南向资金净买入196.56亿港元。其中，港股通（沪）净买入100.52亿港元，港股通（深）净买入96.04亿港元。

3、截至11月14日，北交所上市公司257家，当日无新增。总市值6694.95亿元，成交金额333.69亿元。

4、两市融资余额：截至11月13日，上交所融资余额报9482.26亿元，较前一交易日增加33.98亿元；深交所融资余额报8908.91亿元，较前一交易日增加42.03亿元；两市合计18391.17亿元，较前一交易日增加76.01亿元。

5、每经网：有头部券商上海分公司制订了《互联网渠道业务管理办法(试行)》，于11月14日下发各分支机构。其中规定，互联网渠道业务在佣金、费率、权益的宣传上，不得出现“免5”、“低佣”、“免费”、“福利”、“礼包”等字样。

6、京东：第三季度营收2603.9亿元，同比增长5.1%；净利润132亿元，同比增加23.9%。季度活跃用户数和用户购物频次连续三个季度同比保持两位数的增长。第三方商家成交用户同比增长超20%，订单量同比增长超30%。

7、极氪：三季度，总营收183.6亿元，同比增长31%；净亏损 11.39 亿元，同比缩窄 21.7%。前三季度，总营收531亿元，同比增长超50%，已超2023全年业绩水平。截至10月底，累计交付已超过36万辆。

8、吉利汽车：吉利国际香港（关联方）有条件同意出售持有之极氪已发行股本的约11.3%的股份予Luckview（公司之全资附属公司），代价为8.06亿美元。收购事项完成后，公司于极氪之持股将增至约62.8%。

9、顺丰控股：公司H股全球发售及在香港联交所上市的相关安排获董事会审议通过。

10、中安科：公司及全资子公司与宜兴兴阳产业投资有限公司签署了投资合作协议，共建宜兴项目公司。目前宜兴项目公司刚设立，主营业务尚未开展，营业收入和利润均为零，其未来经营情况存在重大不确定性。

11、大千生态（8连板）：公司于11月5日披露了控制权拟发生变更的公告，本次交易尚需上交所出具协议转让合规确认意见，并在中登上海分公司办理股份过户登记手续，最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性。

12、华建集团（12天7板）：公司股票于11月14日的收盘价格较10月25日的收盘价格涨幅已达103.3%，存在短期涨幅较大后的下跌风险。

13、和而泰（4连板）：经核查，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

投融资

14、世茂能源：公司原拟筹划以发行股份及支付现金方式，上海东福元和上海旭寅詹鼎购买其持有的南通詹鼎材料科技有限公司不低于58.07%的股权资产。交易各方未就具体方案、交易条件最终达成实质性协议，因此决定终止本次发行股份购买资产事项。公司股票将于11月15日开市起复牌。

15、英搏尔：公司与EHang Holdings Limited（亿航智能控股有限公司）签署股份认购协议，拟使用自有资金1260万美元获配EHang私募配售定向增发股份。本次认购已办理完毕相关境外直接投资（ODI）审批程序并向外管局办理完毕相关外汇程序。

16、英唐智控：公司拟以发行股份及支付现金方式，购买深圳市爱协生科技股份有限公司控制权，并募集配套资金。因有关事项尚存在不确定性，公司股票自11月15日开市时起开始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

17、华海诚科：公司拟使用全部超募资金约2.87亿元及其利息收入、理财收益和自有/自筹资金，通过股权收购形式取得华威电子30%股权，交易价格为4.8亿元。

18、甘肃能源：拟通过发行股份及支付现金方式，购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司66%股权，同时募集配套资金不超过19亿元。长江电力或所属公司有意向参与认购公司向特定对象发行股票，拟认购金额不超过6亿元。

19、民德电子：公司拟使用自有/自筹资金，参与竞拍丽水绿色基金持有的广芯微电子4.9180%的股权，起拍底价3550万。若本次交易成功实施，公司将持有广芯微电子50.1%股份，广芯微电子将成为公司控股子公司。

20、川仪股份：公司拟通过受让股权和增资方式并购昆仑仪表，总投资额2800.59万元。交易完成后，将持有昆仑仪表51.74%股权，取得控制权。

增减持

21、宁波华翔：拟使用自有资金和中行宁波市分行提供的专项贷款资金，回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。回购资金总额为不低于3000万元且不超过5000万元，回购股份的价格为不超过20.16元/股（含）。

22、天地科技：孙公司天地王坡于近期通过北京产权交易所，挂牌转让所持山西中煤科工沁南能源有限公司51%股权，最终成交价格为26.9亿元。

23、闻泰科技：股东无锡国联集成电路投资中心在减持计划实施期间内，通过集中竞价交易方式减持公司股份1241.82万股，占公司总股本的1.00%。减持后，无锡国联持有公司股份1.09亿股，占公司总股本的8.77%。

24、中金公司：股东海尔金盈在8月15日至11月14日期间，减持了合计1.06亿股公司A股股份，占公司总股本的2.1964%，减持计划已实施完毕。减持后，海尔金盈不再持有公司A股股份。

 财富聚焦 

1、21世纪经济报道：“直播炒股”整顿风暴来临。近日有平台排名前20的财经头部直播间全部暂停直播。与此同时，行业自查也正在进行中。一家持牌投顾机构表示，其所在区域的证监局上周要求属地证券咨询机构进行自查，并要求咨询机构提交过往直播、短视频素材等。

2、证券日报：11月以来，现货黄金价格跌幅达到4.86%。专家表示，近期金价的快速下跌，一方面源于投资者对金价的投资热情阶段性有所回落，另一方面则源于投资者对强美元的担忧。

3、华夏基金：A500ETF基金（512050）于11月15日上市。跟踪A500指数，成份股覆盖市值跨度大，大小盘风格较为均衡。聚焦新兴行业，相较沪深300在传统行业上权重更低。相较其他宽基指数，A500指数行业偏离度较低，行业配置更为均匀。

4、商务部：以旧换新政策持续发力，截至11月11日，汽车报废更新补贴申请188.6万份，置换更新补贴申请超180万份，2160.8万名消费者购买8大类家电产品3271.9万台。

 行业观察 

1、Counterpoint Research：上半年中国手机市场加速推进高端化，超过600美元的细分市场销售同比增长8%，而整体市场同比增长4%。

2、Canalys：第三季度，全球AI PC出货量达到1330万台，占本季度PC总出货量的20%。WindowsAI PC市场份额从上季度的41%上升至53%。

3、Yole Group：预计半导体后端设备市场第四季度的收益将增长3.8％，达13.1亿美元。伴随先进封装技术的应用加速推进，以32.3％的增幅激增，至2025年第一季度将收获17.4亿美元的收益。

4、CINNO Research：第三季度国内XR市场销量10.8万台，环比下滑35%。其中，消费级VR设备销量为4.6万台，同环比降幅严重；消费级AR销量6.2万台，首次超过VR市场销量，但环比下滑13%。

5、伽马数据：10月中国游戏市场收入290.83亿元，环比下降4.10%，同比增长14.40%。中国自主研发游戏海外市场实际销售收入16.07亿美元，环比下降5.63%，同比增长29.42%。

6、中国信通院副院长王志勤：2025年6月会启动6G的技术标准研究，2025—2027年完成技术研究阶段，2029年3月完成第一个版本的技术规范。

7、河南省：发布《河南省算力基础设施发展规划（2024—2026年）》。到2026年年底，全省算力基础设施标准机架数达到35万架，平均利用率达到70%以上，算力规模超过120EFlops，智算、超算等高性能算力占比超过90%。

8、亿航智能：与欣界能源等联合研发的高能量固态电池取得重大技术突破。EH216-S搭载该电池成功完成单次不间断飞行测试，达到48分10秒，适用不同飞行需求，续航时间显可著提升60%—90%。标志着全球首个无人驾驶载人eVTOL完成固态电池飞行测试。

9、科技日报：美国科研团队成功研发了一种宏基因组下一代测序（mNGS）技术，能够在短时间内检测出包括病毒、细菌、真菌及寄生虫在内的多种病原体。预示着其在诊断由脑膜炎和脑炎等疾病引起的神经系统感染方面有着巨大潜力，并有望加速对新兴病毒性大流行病原体的识别。

10、科技日报：韩国研究人员开发出一种创新性的磁性复合人造肌肉。能够承受超过自身重量1000倍的应力，有望为机器人、可穿戴设备等带来更强大的机械臂。相关论文发表于新一期《自然.通讯》杂志。

 公司要闻 

1、沃尔沃汽车：11月14日宣布将其所持有的领克汽车30%的股份出售给极氪，交易价格为54亿元（约合80亿瑞典克朗）。该交易预计将于2025年第一季度完成。

2、36氪：据悉，OpenAI计划推出一款代号为“Operator”的全新AI助理产品，可以自动执行各种复杂操作，包括编写代码、预订旅行、自动电商购物等。预计将在2025年1月发布该产品。

 环球视野 

1、美国：上周首次申领失业救济人数为21.7万人，预估22万人，前值22.1万人。10月PPI同比上升2.4%，预估2.3%，前值1.8%；环比上升0.2%，预估0.2%，前值0%。

2、美国财政部：10月联邦预算赤字相较去年同期670亿美元，同比增长近三倍至2570亿美元。

3、欧盟统计局：第三季度，欧盟企业破产申报数量环比增加了2.7%。与上一季度相比，第三季度破产数量增幅前三的是交通运输（28.8%）、信息和通信（15.3%）以及住宿和餐饮服务（9.8%）。

4、韩国科学技术信息通信部：10月，信息和通信技术（ICT）产品出口额达到208亿美元，同比增长22%，连续第12个月实现增长。这也是韩国ICT出口额连续第三个月超过200亿美元。

5、央视新闻：巴黎圣母院的重新开放仪式将于12月7日举行，12月8日至15日期间，巴黎圣母院将从15时30分至22时对游客开放。12月15日之后，巴黎圣母院将恢复火灾前的开放时间，即7时45分至19时。

 金融数据 

国内

1、大商所：原木期货合约挂盘基准价为，LG2507合约810元/立方米；LG2509合约810元/立方米；LG2511合约810元/立方米。原木期货交割手续费收取标准为0.2元/立方米。

2、上海市证券同业公会：10月，上海地区机构新增投资账户71万户，环比上升144.8%，期末户数为3557万户，其中机构户数为11.6万户。A股交易量为9.6万亿元，环比上升123.3%，占沪深交易总量的26.94%。

3、新三板：11月14日，合计挂牌6097家公司，当日减少39家，成交金额2.34亿。三板成指报772.31，跌0.31%，成交额1.47亿。

4、国内商品期货：截至11月14日下午收盘，收盘涨跌不一，碳酸锂跌近4%，玻璃跌超3%，沪银、红枣、花生、生猪、国际铜、沪铜跌超2%；纸浆、液化石油气（LPG）涨超1%。

5、国债：11月14日，2年期国债期货主力合约TS2412上行0.04%至102.642；5年期国债期货主力合约TF2412上行0.05%至105.235；10年期国债期货主力合约T2412稳定在106.715。10年期国债利率跌0.68BP，至2.08%；10年期国开债利率跌0.8BP，至2.15%。

6、上海国际能源交易中心：11月14日，原油期货主力合约2501，以519.9元/桶收盘，下跌2.8元，跌幅为0.54%。全部合约成交173781手，持仓量增加77手至43556手。主力合约成交61184手，持仓量增加1792手至20964手。

7、央行：11月14日进行3282亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有192亿元7天期逆回购到期，实现净投放3090亿元。

8、Shibor：隔夜报1.4560%，下跌0.90个基点。7天报1.6740%，上涨3.00个基点。3个月报1.8580%，下跌0.10个基点。

9、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2409，跌0.2173%，人民币中间价报7.1966，涨0.0347%。

10、上海环交所：11月14日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量354705吨，成交额3728.08万元，收盘价105.09元/吨，跌0.53%。

国外

11、亚洲：日经225指数跌0.48%，报38535.70点。韩国KOSPI指数涨0.39%，报2426.47点。

12、美股：道指收跌0.47%，报43750.86点；纳指收跌0.64%，报19107.65点；标普500收跌0.59%，报5949.87点。

13、欧洲：英国富时100收涨0.51%，报8071.19点；德国DAX30收涨1.37%，报19263.70点；法国CAC40收涨1.32%，报7311.80点。

14、黄金：COMEX黄金期货收跌0.59%，报2571.2美元/盎司。

15、原油：WTI 12月原油期货收涨0.39%，报68.7美元/桶；布伦特1月原油期货收涨0.39%，报72.56美元/桶。

16、波罗的海干散货指数：报1692点，涨3.8%。

· 锂价“磨底”期，行业拐点何时降临？·

► 中国能源报：近年来受供需失衡影响，碳酸锂价格经历了“过山车式”波动，自2022年11月达到60万元/吨高点后一路下跌，进入今年后更是一度触及7万元/吨关口。锂价疲软主要原因在于前期供给增长过快，未来随着市场库存逐步消化、高成本产能陆续出清，锂价“磨底”情况有望得到改善。在新能源汽车与锂电储能的增长驱动下，预计到2030年，全球锂资源需求量将较2023年增长200%以上。

► 五矿证券：盈利方面，三季度铁锂环节维持大面积亏损。现金流方面，行业总体“在手现金-短期借款”同比增速首次转负，扣除宁德时代后，行业短期偿债能力下滑更为明显。行业整体资本开支同比继续下降，铁锂和隔膜环节调整节奏相对晚。库存方面，全行业库存当前处于相对理性位置，行业整体处于去库阶段尾声。

► 中泰证券：目前，下游采购积极性仍然不佳，大厂仍以长单及客供为主，小厂以刚需采购为主；当前锂价已经击穿行业边际成本，矿山企业开始缩减资本开支，随着锂价的下行，减产信号或将继续出现，股票有望领先基本面提前筑底。从估值来看，当前龙头公司业绩开始转亏，PB已经跌至历史低位，板块逐渐迎来左侧布局机会。

► 华泰证券：预计2024-2026年碳酸锂全球供需平衡/需求的比例分别为 7.95%/9.30%/8.98%，静态供需格局仍过剩。但由于目前精矿价格已接近澳矿成本线，叠加非洲矿山在2024年通过提升矿石入选品位降本的方式或难持续，矿端出清或大概率提前到来。因此锂价2025年延续震荡寻底，但进一步下探空间不大，锂行业的景气度拐点有望在2026年到来。若锂价企稳，锂行业公司业绩有望出现明显边际改善。

2024-11-15-时报财富资讯（星期五）

【资讯导读】
1、我国明年6月启动6G技术标准研究　这两家公司在相关领域布局
2、吉利控股优化极氪及领克股权结构　协同强化驱动下销量望爆发
3、芯原股份：公司Chiplet业务进展顺利
4、华瑞股份：人形机器人部分电机会使用换向器产品

【今日头条】
我国明年6月启动6G技术标准研究　这两家公司在相关领域布局
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据媒体报道，在正在上海举行的2024全球6G发展大会上，6G推进组组长 中国信息通信研究院副院长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025—2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。目前，包括我国在内，欧洲、美国、日本、韩国和印度的3GPP标准伙伴都正在共同研制6G标准。
6G即第六代移动通信技术，支持更高的传输速率、极低的延迟，且提出了新的场景，如通信和感知的结合、通信和人工智能的融合以及泛在物联。人工智能的发展同通信技术的融合或将实现产业链的互补，人工智能带动6G智能化程度提升，6G高通信速率也将带动AGI发展趋势向上。当前我国6G技术专利延续5G领先态势，仍处于全球首位，且运营商资本开支逐步从5G基础设施建设为主转向5.5G及智算基础设施建设上，我国6G发展态势已逐步明确。据相关部门研究预测，未来2025-2030年，6G将进入标准制定阶段，到2030后进入商用阶段，6G技术将逐步走向商用，应用于各行各业。
$硕贝德(sz300322)$ 表示，6G处于行业发展前期，公司已完成卫通天线的研发，将积极推进相关技术、产品迭代升级及市场化。
$信科移动(sh688387)$ 积极参与IMT-2030(6G)推进组组织的6G技术试验工作，成功完成多项无线关键技术的测试验证，以及6G网络关键技术的原型样机测试验证。

【投资聚焦】
吉利控股优化极氪及领克股权结构　协同强化驱动下销量望爆发
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吉利控股宣布对极氪、领克股权结构进行优化，吉利控股将向吉利汽车控股有限公司转让其所持有的11.3%极氪智能科技股份。交易完成后，吉利汽车对极氪的持股比例将增至约62.8%。同时，对领克汽车进行了股权结构优化，以推动极氪和领克进行全面战略协同。极氪将持有领克51%股份，领克其余49%股份继续由吉利汽车旗下全资子公司持有。
吉利方面表示，通过战略整合极氪与领克的各项资源，可减少在各细分市场的重复投入，并在品牌与产品、技术、供应链、营销与服务、国际市场拓展方面强化协同，从而利用其规模效益，致力在销量、收入、利润方面产生协同效应。吉利汽车三季度实现销量53.4万辆，收入604亿，创历史新高。业内认为，随着新能源转型完成及强新车周期来临，吉利有望成为继比亚迪下一个销量爆发的车企。
$豪森智能(sh688529)$ 公司已与吉利集团其在混动智能变速箱产线等项目上建立了合作，吉利集团是公司的重要客户，长期保持合作关系。
$欣锐科技(sz300745)$ 吉利是公司的重要客户之一，目前公司已批量供货相关产品配套吉利汽车。

【独家参考】
芯原股份：公司Chiplet业务进展顺利
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$芯原股份(sh688521)$ 接受机构调研时表示，目前，公司Chiplet业务进展顺利，芯原已帮助客户设计了基于Chiplet架构的高端应用处理器，采用了MCM先进封装技术，将高性能SoC和多颗IPM内存合封；已帮助客户的高算力AIGC芯片设计了2.5DCoWos封装；已设计研发了针对Die to Die连接的UCIe/BoW兼容的物理层接口；已和Chiplet芯片解决方案的行业领导者蓝洋智能合作，为其提供包括GPGPU、NPU和VPU在内的多款芯原自有处理器IP，帮助其部署基于Chiplet架构的高性能人工智能芯片，该芯片面向数据中心、高性能计算、汽车等应用领域。公司再融资募投项目之一为“AIGC及智慧出行领域Chiplet解决方案平台研发项目”，并形成基于Chiplet架构的软硬件芯片设计平台。

华瑞股份：人形机器人部分电机会使用换向器产品
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$华瑞股份(sz300626)$ 接受机构调研时表示，公司电机换向器产品已广泛应用于燃油汽车和新能源汽车领域，如汽车启动电机、启停电机、座椅调节电机、车窗升降电机、雨刮器电机、电动尾盖电机、ABS电机、EPS电机、冷却风扇电机等等。近几年随着新能源汽车的快速发展，公司产品应用在汽车电机领域的营收及占比有较大增长。公司换向器产品有少部分已应用于军用汽车、武器装备、航空航天等方面。人形机器人的部分电机会使用换向器产品。

【财经要闻】
1、住房城乡建设部：保交房有力推进，全国已交付285万套。
2、6G推进组组长：明年6月会启动6G技术标准研究。
3、数字中国建设工作推进会议召开：推动出台数据产业高质量发展等政策文件。
4、科技部：做大做强人工智能产业，加快推动人工智能产业高质量发展。
5、河南：优化算力区域布局，重点发展智算。
6、国家医保局印发新指南：加强人工智能技术在康复领域的应用。

【公告淘金】
1、$英搏尔(sz300681)$ 拟1260万美元参与EHang定向增发。
2、$天地科技(sh600582)$ 挂牌转让沁南能源51%股权，交易价格26.9亿元。
3、$华海诚科(sh688535)$ 拟收购华威电子30%股权。
4、$博世科(sz300422)$ 联合中标项目签订合同。
5、$光峰科技(sh688007)$ 收到某国际头部车企的开发定点通知。
6、$渤海租赁(sz000415)$ 控股子公司Avolon之全资子公司AALL出售10架附带租约的飞机租赁资产。
7、$银轮股份(sz002126)$ 向上海银轮增资1.2亿元设境外子公司。

【龙虎榜看台】
资金流入ST、保险等板块
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今日市场单边下行，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌1.73%报3379.84点，深成指跌2.83%报11037.78点，创业板指跌3.40%报2334.96点。沪深两市成交1.84万亿元，较上个交易日缩量1707亿元。盘面上，ST、保险等少数板块上涨，光刻机、军工电子、CPO、半导体等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$拓维信息(sz002261)$ 获实力游资买入，总买入净额为6.19亿元；
$渤海租赁(sz000415)$ 获主力做T，总买入净额为1.78亿元；
$飞天诚信(sz300386)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.75亿元；
$姚记科技(sz002605)$ 获主力做T，总买入净额为1.49亿元；
$世纪天鸿(sz300654)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.44亿元。

【新股申购】
$红四方(sh603395)$ ：申购代码：732395，发行价格7.98元/股，发行市盈率10.62倍。

【产品回顾】
时报财富资讯11月12日（周二）投资聚焦栏目个股$美联新材(sz300586)$ 发布2日区间最大涨幅8.75%。

2024-11-15-中证快报（星期五）

【今日导读】
○下一个突破性产品 OpenAI即将发布AI智能体
○6G标准研究即将启动 推动技术及架构全球共识
○职业教育体系规模最大 世界职教联盟筹建完成

【中证头条】
下一个突破性产品 OpenAI即将发布AI智能体
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11月14日消息，据报道，人工智能初创公司OpenAI准备发布一款能够独立执行任务的AI智能体（AI agent），项目代号为 “操作员”（Operator）。OpenAI计划在明年1月份将其作为研究预览版和开发者工具，首次向公众亮相。OpenAI的AI智能体开发预示着AI系统将向主动接触操作界面，而不仅仅是处理文本和图像的方向转变。
点评：业内普遍认为，智能体将成为下一个突破性产品，一个具有ChatGPT影响力的创新。所有领先的人工智能公司都已承诺推出自主人工智能代理，OpenAI最近也在大力宣传这种可能性。OpenAI首席执行官阿尔特曼（Sam Altman）表示：“我们会有越来越好的模型”，但 “我认为下一个巨大突破将是智能体”。OpenAI首席产品官威尔认为：“2025年将是智能体系统最终成为主流的一年。”据咨询机构IDC预计，2027年，中国市场AI手机和AI PC的市占率将分别超过 50%、80%。当AI与人类最常用的工具能够精准适配，未来能力边界极其宽广。
$彩讯股份(sz300634)$ 构建AI业务全栈服务能力，自主研发一站式AI应用平台RichAIBox，内嵌多个Agent组件，为开发者提供定制和部署智能体的新路径。另外，公司已拓展接入华为鸿蒙“小艺”智能体应用，同时是国内智能体开发领先厂商智普AI的战略合作伙伴。
$三态股份(sz301558)$ 研发的“睿观—跨境电商AI SaaS软件”是集自然语言处理（NLP）、计算机视觉（CV）、大型语言模型（LLM）的多模态智能体，服务上万家跨境电商。

【中证聚焦】
6G技术标准研究即将启动 推动关键技术及架构全球共识
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11月13-14日，2024全球6G发展大会在上海召开。大会以“奋进新征程——眺望6G标准前沿”为主题，推动6G关键技术及架构成果形成全球共识，维护全球6G统一生态。IMT-2030（6G）推进组与业界携手发布了全球 6G 创新发展合作倡议。6G推进组组长中国信息通信研究院副院长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025—2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。
点评：6G作为未来十年全球最重要的综合性数字信息基础设施之一，将引领产业数字化、网络化、智能化、绿色化发展，促进数字经济和实体经济深度融合，为全球经济发展带来新机遇。作为下一代移动通信技术的代表，相比5G，6G将超越传统移动通信的范畴，在通信性能量级提升、通感算智等多要素深度融合、天地一体的立体覆盖等方面产生重大变革。
$海能达(sz002583)$ 为《IMT-2030（6G）推进组》成员，积极参与低轨卫星相关终端产品的研发和产业化工作。
$思特奇(sz300608)$ 紧密结合当前最新的6G技术规范，形成了面向云、网、边、端的天地融合一体化支撑架构与运营体系，协助卫星通信运营商进行天地融合和云网融合一体化的卫星互联网支撑规划。

【要闻精选】
○11月12日至13日，国家数据局会同有关部门召开数字中国建设工作推进会议。会议指出，持续深化数据要素市场化配置改革，推动出台企业数据开发利用、数据产业高质量发展等政策文件，加强数据基础设施和标准化建设，着力繁荣数据产业生态。
○国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，旨在推动“人工智能+”在医疗领域的创新应用。
○从住房城乡建设部了解到，全国保交房工作推进有力，截至11月13日，全国已交付285万套，对市场预期带来明显改变。
○国家金融监管总局发布 《关于进一步提升金融服务适老化水平的指导意见》，提出丰富适老化产品和服务，促进提升老年人生活品质等相关举措。
○高速发展的中国新能源汽车行业迎来年度第1000万辆新车。11月14日上午，中国年度第1000万辆新能源汽车在东风岚图云峰工厂下线。
○11月13日，亿航智能宣布，与欣界能源、国际先进技术应用推进中心（合肥）低空经济电池能源研究院联合研发的高能量固态电池取得重大技术突破。

【产经透视】
职业教育体系全球规模最大 世界职教联盟筹建完成
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11月14日，教育部召开新闻发布会介绍，我国已经建成世界上最大规模的职业教育体系。经过两年努力，世界职业技术教育发展联盟筹建工作已顺利完成。来自全球五大洲43个国家和地区的高等院校、职业技术院校、行业企业以及教育组织等89个机构，将作为首批成员加入联盟，其中包括64所院校代表、12家企业代表，以及13个行业协会和教育组织代表。另外，11月20日至22日，2024年世界职业技术教育发展大会将在天津举办。A股相关概念股主要有$新开普(sz300248)$ 、$天源迪科(sz300047)$ 等。

【公司动向】
○$神力股份(sh603819)$ 控股股东及实际控制人陈忠渭与辽宁为戍及广州康祺就股权转让事项初步签署《股份转让框架协议》。若本次交易顺利实施完成，公司控股股东将变更为辽宁为戍，公司实际控制人将变更为王雪。公司股票将于11月15日开市起复牌。
○$海宁皮城(sz002344)$ 国有股权无偿划转，控股股东将由资产经营公司变更为潮升产投集团，实际控制人未发生变化，仍为海宁市人民政府国有资产监督管理办公室。
○$彩讯股份(sz300634)$ 成立控股公司时空光年科技（北京）有限公司，经营范围包含人工智能基础软件、应用软件开发，人工智能通用应用系统等。彩讯股份持股51%。
○$广东明珠(sh600382)$ 控股成立广东明珠集团无人机技术有限公司，经营范围包含智能无人飞行器销售等。广州明珠持股60%。
○$五洲新春(sh603667)$ 等成立线性驱动公司 含智能机器人业务。五洲新春持股65%。
○$欣旺达(sz300207)$ 11月14日在互动平台表示，欣旺达已经通过负极使用锂金属进一步将固态电池能量密度提升至500Wh/kg，目前已经有实验室原型样品。预计2027年完成能量密度大于700Wh/kg全固态电池实验室样品制作。
○$光峰科技(sh688007)$ 近日收到某国际头部品牌车企出具的开发定点通知书，公司将成为其车载光学部件供应商，为其供应动态彩色像素灯，适用于其多个国际车型。
○$极米科技(sh688696)$ 全资子公司宜宾极米近日收到某国内知名汽车主机厂的开发定点通知，将成为该客户车载投影仪的开发定点供应商，为其提供智能座舱显示产品。
○$西部黄金(sh601069)$ 第二大股东增持0.35%公司股份，计划继续增持1亿元至2亿元。
○$太平鸟(sh603877)$ 控股股东拟以1.5亿元—3亿元增持公司股份。
○$中天科技(sh600522)$ 拟以2亿元至4亿元回购股份。
○$巨星农牧(sh603477)$ 拟1.5亿元至3亿元回购公司股份。
○$众兴菌业(sz002772)$ 拟8000万元至1.5亿元回购公司股份。

【资金观潮】
○11月14日沪深两市主力资金净流出1305.28亿元。主力资金净流入板块只有两个，分别是银行和多元金融，分别净流入1.15亿元、5232.69万元。主力资金净流入前三的个股是拓维信息、渤海租赁和四川长虹，净流入额分别为28.24亿元、6.86亿元和6.25亿元。
○$渤海租赁(sz000415)$ 11月14日涨停。龙虎榜数据显示，第一大买入席位国泰君安三亚迎宾路证券营业部买入3.57亿元，深股通专用席位买入5161.92万元，同时卖出4880.55万元。
○$和而泰(sz002402)$ 11月14日涨停。龙虎榜数据显示，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.22亿元并卖出2.79亿元，一机构专用席位净卖出8462.65万元。

【新股申购】
○红四方：申购代码732395，申购价格7.98元，发行市盈率10.62倍，公司主营复合肥和氮肥产品。

2024-11-15-上证早知道（星期五）

【今日导读】
>6G技术标准明确时间表 基础设施建设将带来产业链机遇
>世界职业技术教育发展大会将开 设立首个职业教育大奖
>国家医保局印发指南 人工智能技术在康复领域得到应用
>英搏尔拟参与亿航智能定向增发 太平鸟控股股东将增持

【上证聚焦】
〇6G技术标准明确时间表 基础设施建设将带来产业链机遇
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正在上海举行的2024全球6G发展大会上，我国6G推进组组长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025年一2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。工业和信息化部负责人也表示，下一步将推动信息通信企业与垂直行业企业密切沟通、协同合作，共同参与6G需求研究、技术研发、标准制定等全流程各环节，携手构建6G繁荣应用生态。
@银河证券研究所 认为，6G相较于5G，除基站制式升级外，最重要的看点集中于天地一体化及人工智能融合方面。6G超大规模天线阵列升级，再度重构基站产业链，天线、滤波器、功率放大器、PCB有望量价齐升。全双工CCFD、智能超表面RIS、轨道角动量OAM、太赫兹光电发射等技术，也进一步增加器件用量，精细化材料考量。
$信科移动(sh688387)$ 在用户为中心端到端分布式自治网络、超维度天线、内生智能等核心技术方向拥有多项6G相关专利;
$盛路通信(sz002446)$ 是华为在毫米波技术领域的长期合作伙伴，有望受益于华为5G-A关键技术的推进。

【上证精选】
〇据住房城乡建设部介绍，全国保交房工作推进有力。截至10月31日，“白名单”项目贷款审批通过金额超3万亿元;截至11月13日，全国保交房已交付285万套。
〇上证180指数编制方案将实施修订，增加权重约束，一级行业权重合计占比与样本空间相应一级行业自由流通市值合计占比保持一致。
〇首批20只中证A500场外指数基金全部成立，共募资795.07亿元。加上首批10只中证A500ETF和正在发行的第二批中证A500ETF,基金规模合计已突破2000亿元。
〇市场研究机构Canalys报告显示，今年第三季度AIPC出货量达到1330万台，环比大增49%，占全球PC总出货量的20%。
〇14日，南向资金净买入196.56亿元，为今年以来第二大单日净买额。

【产业情报】
〇世界职业技术教育发展大会将开 设立首个职业教育大奖
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14日，教育部新闻发布会介绍，2024年世界职业技术教育发展大会将于11月20日至22日在天津举办。本次大会将有600多位外宾参会，其中部级以上40多位，首次实现外宾数超过国内嘉宾。大会还将设立我国首个世界职业教育大奖，进一步增强我国对世界职业教育发展的塑造力。
相关政策已提出，加快发展现代职业教育体系，推动技工教育质量与地位提升，开展职业生涯和启蒙教育。中信证券认为，未来将增加建设一批综合高中，中等职业学校和普通高中课程互选，学分互认有望被推动。同时，政策端有望进一步推动办学机构的产教融合，构建产教融合共同体，提高技能人才培养与地方经济结合的紧密度、与行业企业发展需求的适配度，以实现办学能力和培养质量的提升。
公司方面，$中公教育(sz002607)$ 、$科德教育(sz300192)$ 等均在积极布局职业教育产业。

〇国家医保局印发指南 人工智能技术在康复领域得到应用
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近日，国家医保局编制印发《康复类医疗服务价格项目立项指南(试行)》。立项指南积极适应人工智能技术在康复领域的应用，在主项目下统一安排扩展项“人工智能辅助”。医院可以选择培养医务人员提供康复服务，也可以选择应用人工智能技术辅助开展康复检查或训练，以替代的方式规范促进人工智能辅助技术加速进入临床应用。
伴随着老龄化加剧，慢性病、运动损伤及残疾等患者数量增加，2023年中国康复类医疗器械产业规模为763.4亿元，增长率高达33.5%，预计到2025年有望形成千亿元规模产业。业内人士认为，近年来国家先后出台多项康复医疗器械行业相关政策，有力推动了行业高水平规范化发展。同时国内信息技术产业正快速崛起，国家鼓励医疗类康复器械与人工智能、物联网、5G等技术有机融合，对产业高质量转型发展形成利好。
$翔宇医疗(sh688626)$ 康复医疗器械涵盖康复训练、物理治疗、老年护理、老年辅助器具、功能评估、居家康复类等方面;
$伟思医疗(sh688580)$ 为康复医学提供高品质产品和解决方案，广泛应用于国内各类医疗机构。

【公告解读】
〇英搏尔拟参与亿航智能定向增发
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$英搏尔(sz300681)$ 与亿航智能控股有限公司签署股份认购协议，公司拟使用自有资金1260万美元获配其私募配售定向增发股份。亿航智能主营无人驾驶航空器的研发、制造、销售、运营服务，提供低空经济整体解决方案
〇太平鸟将获控股股东增持
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$太平鸟(sh603877)$ 控股股东太平岛集团计划在未来6个月增持股份，增持总金额不低于1.5亿元，不超过3亿元。
〇众兴菌业等公司拟回购股份
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$众兴菌业(sz002772)$ 拟以8000万至1.5亿元回购股份，回购价格不超过10元/股。
$凯普生物(sz300639)$ 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过9元/股。
$宁波华翔(sz002048)$ 拟以3000万至5000万元回购股份，回购价格不超过20.16元/股。
$联翔股份(sh603272)$ 拟以1500万至3000万元回购股份，回购价格不超过17.22元/股
$洽洽食品(sz002557)$ 拟以4000万至8000万元回购股份，回购价格不超过47.48元/股。
〇安培龙中标新能源车企项目
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$安培龙(sz301413)$ 近日收到一家国内领先的新能源汽车企业的项目中标通知书，确认公司为该客户供应EHB制动系统压力传感器。根据客户预测，本次中标项目生命周期为5年，中标订单周期为1年，周期预计总金额约为4020万元。
〇民德电子拟竞拍浙江广芯微电子股权
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$民德电子(sz300656)$ 拟参与竞拍丽水绿色基金持有的广芯微电子4.918%的股权，起拍底价3550万元。广芯微电子主营业务为高端特色工艺半导体晶圆代工，目前正处于量产爬坡阶段，产销量在快速提升中。

【资金观潮】
〇两机构席位买入天玑科技
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11月14日的盘后交易数据显示，$天玑科技(sz300245)$ 获两机构席位合计净买入2491万元，占总成交额的1.3%。
天玑科技是IT服务、基础架构国产化和智慧行业应用解决方案提供商。公司近日公告，于今年2月7日实施了首次回购，截至2024年10月31日，已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份883万股，占总股本的2.82%。

【机构调研】
〇$电科数字(sh600850)$ 表示，公司已与多家半导体装备生产商达成合作协议，从原来的主控环节模块扩展到运动控制及环境控制系统的整机研制，预计未来将带来新的业务机会。前三季度公司信创业务新签合同同比增长59%，一定程度反映了信创的市场需求。从政策端来看，金融、党政、央国企行业都受到了相关政策的积极推动，预计整体进程将呈现加速状态。
〇$博杰股份(sz002975)$ 表示，为进一步服务全球客户，公司已完成在越南、墨西哥、美国等地的业务布局，能较好地应对客户对于本士化服务的需求，在墨西哥已实现小批量生产，与海外客户T客户、N客户保持密切的协同与合作。新能源汽车、MLCC等新的业务板块预计将贡献较大的增长，比如汽车摄像头相关的需求一直在增加。
〇$水晶光电(sz002273)$ 表示，随着光电产业发展，空间感知、3D拍摄具备广阔的市场前景。一旦3D感知的需求有提升趋势，公司会快速跟进行业发展态势。供应链的降本对公司来说既是压力也是机会。由于客户有降本的需求，明年公司有望在旋涂滤光片切入大客户供应链，打开新的业务成长空间。

【交易闹铃】
〇一只新股15日申购
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红四方代码732395，发行价7.98元，市盈率10.62倍，申购上限1.6万股，主营复合肥和氮肥产品。