锂电铝箔需求高增,国产老牌新贵谁在“领跑”?

创业   2025-01-28 10:05   重庆  
锂电铝箔,锂离子电池的关键基础材料之一,通常被当作正极集流体和软包封装铝塑膜的阻隔层在锂离子电池中使用,是动力电池企业供应链布局中的重要一环。

锂离子电池的特性,决定了锂电铝箔产品需要具备高导电性、高延伸率、高强度、高电位下性能稳定不易氧化以及高成本优势等优质性能。

近年,在双碳目标的引领下,叠加新能源汽车动力电池、储能等下游需求高增的带动,锂离子电池产业发展迅猛,对于锂电铝箔的需求也持续高速增长。

据浙商证券研究所数据,到2025年,全球电池铝箔需求量有望达到76.07万吨,2021-2025年复合年均增长率达37.27%,未来需求空间广阔。

当前,受制于资金、工艺技术、产品认证、设备交付周期、达产产能以及产能周期等高壁垒的限制,国内锂电铝箔行业集中度较高,2021年CR3约为76%,新进入者需承担高额风险。

受益于行业景气度维持高位,哪些国产厂商有望坐稳龙头地位,哪些有望打破格局跻身头部?

1、鼎胜新材

国内铝箔行业龙头,前身成立于2003年,主营铝板带箔的研发、生产与销售业务,主要产品包括空调箔、新能源电池箔、单零箔、双零箔、容器箔、铝板带、PS版、铝基复合材料等多品种多规格的系列,可广泛应用于绿色包装、食品、医药、家电、锂电池、交通运输等领域。

在电池铝箔方面,公司最早于2009年开始布局,2010年产品即开始投入市场。到2016年,公司产量成功突破万吨。据公告,2022上半年公司国内市场市占率已高达49%,位居第一。

深耕行业二十年,公司当前已发展为全球产销量最高的锂电铝箔制造商,自2015年起产销量市占率稳居行业第一,并深度绑定了宁德时代、LG、国轩高科、蜂巢能源、比亚迪等龙头企业。

2、万顺新材

国内中高端铝箔制作龙头,成立于1998年,主营铝加工、环保包装材料、功能性薄膜三大领域业务,主要产品有铝箔、铝板带、涂炭箔、复合纸、转移纸、车衣膜、导电膜、高阻隔膜等,可广泛应用于电池、电容器、食品饮料、医药、烟酒、日化、电子器件、汽车等领域。

当前,公司电池铝箔产品质量指标优异,延伸率可达3.5%-4.5%。其掌握的高延伸率1060合金电池铝箔生产工艺获得了国家知识产权局授权发明专利,工艺水平处于行业领先位置。

同时,公司电池铝箔产品已成功应用于钠离子电池领域,下游客户主要包括宁德时代、欣旺达、宁德博发、多氟多、优箔良才、湖州天丰等。

3、天山铝业

国内大型一体化铝业龙头,注册成立于2010年,当前主营原铝、氧化铝、电解铝、高纯铝、预焙阳极以及铝深加工产品及相关材料的生产、制造和销售等业务。

据公司公告披露,公司电池铝箔业务主要是生产新能源电池用铝箔,产品应用于锂离子电池正极集流体和钠离子正负极集流体。

此外,公司计划于2023年底或2024年初建成的年产能20万吨电池铝箔精轧、涂炭及分切生产线,以及2万吨电池铝箔技改项目生产线进展顺利,已通过IATF16949体系现场认证审核。

4、神火股份

国内煤炭+电解铝双龙头,成立于1998年,由河南神火集团、永城市化学工业公司等五家公司发起设立,当前主营煤炭、电解铝和其深加工产品的生产、加工、销售以及发供电等业务。

据公告,神隆宝鼎年产10.5万吨高端双零铝箔项目于2019年开始建设。当前,一期5.5万吨产能已于2021年实现投产,二期项目已进入建设后期,预计2023下半年将逐步投入运营。

据悉,该项目选用了国际一流水平的铝箔轧机、分卷机、轧辊磨床等进口设备,产出的电池铝箔产品厚度可覆盖至0.0045mm-0.060mm,且已于2022年底通过行业IATF16949汽车质量管理体系认证,当前已进入试样和批量供货阶段。

此外,公司持续加码电池铝箔,2023年1月,公司发布公告,拟由云南神火出资设立全资子公司投资建设年产11万吨新能源电池铝箔项目。

5、南山铝业

国内汽车板龙头,前身南山实业成立于1993年,主营铝及铝合金制品的开发、生产、加工和销售等业务,主要产品有氧化铝、铝合金锭、铝板带(汽车板、航空板等)、铝型材、铝箔等,可应用于航空、汽车、轨道交通、船舶、能源石化、工业型材、食品包装、电池箔等众多领域。

据公告显示,在锂电铝箔业务方面,公司年产2.1万吨高性能动力电池铝箔的项目于2019年开工建设,到2021年10月已成功实现投产,预计2023年将达满产。

公司聚焦高端市场,当前产品主要是10-12μ的高强电池箔,产品延伸率可达3.5-4倍以上,具备供货钠离子电池的技术能力,并已进入宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电等供应体系。来源:市值观察SZGC

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