特斯拉人形机器人追踪报告：硬件降本为主逻辑

文摘 2024-09-30 21:36 安徽

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来源：机器之心

目前人形机器人硬件方案仍在迭代中，核心诉求还是保证较好性能的同时降低量产成本，看好国内供应链依托复用汽车供应链、规模量产实现国产替代。零部件投资思路从早期紧抓核心 Tier1、扩散潜在Tier2，逐步转变为当前关注降本需求大、确定性较强、国产替代几率高的核心Tier2环节，兼顾挖掘方案边际调整带来的0-1增量机会。以特斯拉Optimus为例，估算关节执行器/灵巧手/传感器三大核心系统BOM占比分别达60%+/10%+/15%+。

关节执行器：方案逐步趋于稳定，无框力矩电机、谐波减速器、行星滚柱丝杠国产替代潜力较大。方案上，市场路线百花齐放，特斯拉方案趋于稳定，潜在变量集中在行星滚柱丝杠的用量和精度。国产化上，行星滚柱丝杠是硬件端价值占比最高、降本需求最迫切的赛道之一，设备、工艺壁垒高导致其成为供应链瓶颈，看好设备与技术领先的国产供应商积极切入助力量产降本。无框力矩电机、谐波减速器已实现成熟应用，国产厂商具备一定国产替代机会。

灵巧手：方案迭代中，关注电机方案变化带来的机遇。方案上，市场路线分歧较大，头部厂商出于性能与成本的权衡仍在持续迭代方案，潜在变量在于关节数量、驱动电机选型、传动环节微型减速器&丝杠增量等。国产化上，空心杯电机、直流无刷无齿槽电机等技术难度中等，国内企业已有较强产品力，国产供应预期较强。

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