股市防骗重要提示：1、始终不要将资金离开自己当前的证券账户到其他平台；2、不要轻易相信陌生人的荐股，没有免费的午餐和天上掉馅饼的事。
一、光芯片
1、驱动因素：日前，《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024-2030年)》印发，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破。25G及更高速率激光器芯片高度依赖进口，国产化率仅3%，光芯片企业本土化替代空间广阔。
2、相关个股：
源杰科技：目前已实现向海信宽带、中际旭创、铭普光磁等主流光模块厂商批量供货，公司100G EML芯片海外送样测试，打破国际垄断。
敏芯股份：主营业务为2.5G/10G/25G/50G全系列激光器和探测器光芯片及封装类产品，在MEMS压力传感器领域公司积极探索新产品研发和应用。
二、智能家电
1、驱动因素：家电消费正进入消费旺季。据官方统计，9月限额以上单位家用电器和音像器材类零售额增长20.5%，比8月份大幅加快17.1个百分点，其中智能家电增速超30%。结构升级趋势下，扫地机行业有望呈现量价利齐升的高景气。
2、相关个股：
石头科技：主要产品为智能扫地机器人、洗地机、洗衣机及其他智能电器。公司上半年全球营收为44.16亿元，同比增长30.90%，净利润为11.21 亿元，同比增长51.57%。
科沃斯：主营业务是各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售，公司产品在中高端产品中的竞争力较为突出。
三、算力产业链
1、驱动因素：隔夜美股英伟达涨逾4%，股价再创历史新高，总市值超3.5万亿美元，逼近苹果。郭明在报告中表示，Blackwe11芯片第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著长200%到250%，达到50万到55万块。
2、相关个股：
神宇股份：生产的DAC铜连接线缆可大量用于AI同服器内部数据的传输。
工业富联：自2023年开始为客户开发并量产英伟达的H100及H800等高性能AI服务器，同时也在搭载Blackwe11芯片的下一代AI服务器新品GB200的出货中占据重要份额。
PS：本文内容均来自研报精选个股，非推荐，股市有风险投资需谨慎。
