【热点前瞻】

住房交易环节多项税率将降低 助力楼市止跌回稳

关注我爱我家(000560)、新城控股(601155)等

华为具身智能产业创新中心运营将启动　合作厂商受关注

关注高新兴(300098)、豪能股份(603809)等

全球飞行汽车领域最大订单落地

相关概念股有华安鑫创(300928)、祥鑫科技(002965)等

上海首例脑机接口植入手术完成 产业化持续推进

相关概念股有翔宇医疗(688626)、诚益通(300430)等

英伟达联手软银 实现人工智能驱动网络自动化

相关概念股有武汉凡谷(002194)、普利特(002324)等 

天工开源计划发布 推动具身智能技术加快落地

相关概念股有铭科精技(001319)、雷赛智能(002979)等

中国团队研发充退磁技术 助风力电机绿色再制造

相关概念股主要有卧龙电驱(600580) 、中电电机(603988)等。

开启大规模采购新篇章 中移动首次集采5G直放站

相关上市公司有三维通信(002115)、普天科技(002544)等

西部陆海新通道五周年 或将再迎十五条支持举措

上市公司有三羊马(001317)、重庆港(600279)$、北部湾港(000582)等

操作系统大会即将开幕 华为欧拉合作伙伴引关注

相关华为欧拉概念股主要有诚迈科技(300598)、创意信息(300366)、天源迪科(300047)等

抖音内测“朋友圈”功能 深化社交电商布局

相关公司有吉宏股份(002803)、环球印务(002799)等

应对禽流感爆发 香港暂停进口四国部分地区禽肉

关注仙坛股份(002746)、民和股份(002234)等。

冬修水利黄金期 国家水网重大工程建设有望提速

关注估值仍处历史低位、业绩稳健的基建龙头，如中国交建(601800)、安徽建工(600502)等

工程基建景气持续回升 产业链有望受益

关注中工国际(002051)、中钢国际(000928)等。

【多空博弈】

A股三大指数13日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.51%，深成指涨0.40%，创业板指涨1.11%，北证50指数涨0.81%，全市场成交额20418亿元，较上日缩量5452亿元。全市场超2500只个股上涨。板块题材上，AI应用、上海国企改革、固态电池、中字头股票等板块涨幅居前，旅游及酒店、燃气概念跌幅居前。

【机构和游资龙虎榜】

11月13日龙虎榜，科大讯飞（002230）、供销大集（000564）、省广集团（002400）为当日龙虎榜净买入额前三，分别为4.79亿元、4.17亿元、1.75亿元。

共45只个股出现了机构的身影，28只股票呈现机构净买入，17只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是科大讯飞、赣锋锂业、上汽集团，净买入金额分别是1.93亿元、1.92亿元、1.37亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是天奈科技、晶方科技、英洛华，净流出金额分别是3.38亿元、2.3亿元、4226万元。

【热点数据】

11月13日沪深两市主力资金净流出582.07亿元。主力资金净流入前三的板块是通信服务、文化传媒和船舶制造，分别净流入25.99亿元、19.80亿元和12.10亿元。主力资金净流入前三的个股是科大讯飞、中国联通和塞力斯，净流入额分别为19.71亿元、11.38亿元和11.18亿元。

并购增发

凌云光(688400)：拟收购JAI及其子公司100%股权

公司拟通过全资子公司北京凌云光及全资孙公司新加坡凌云光以现金形式收购由JAI GROUP HOLDING ApS控制的JAI A/S(简称“JAI”)99.95%股权（其中4.38%为库存股），交易对价预计为1.03亿欧元。本次收购范围包括JAI及其子公司（不包含JAIAviation ApS及JAI Inc.），即JAI所有工业相机业务。

长盈通(688143)：拟收购生一升100%股权 股票复牌

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉创联智光科技有限公司等3名交易对方购买武汉生一升光电科技有限公司100%的股权，并募集配套资金。

康达新材(002669)：拟收购两家控股孙公司少数股东股权

公司全资子公司上海康达新材料科技有限公司拟以220.48万元收购黄让南持有的福建康达鑫宇新材料有限公司3%的股权；以1053.33万元收购黄让南持有的南平天宇实业有限公司10%的股权。

异动、风险提示及澄清公告

日出东方(603366)：公司全液冷超充站处于内部试用阶段

披露股票交易异动公告，经公司自查，公司关注到近期有公共媒体报道关于日出东方发布苏北首座“全液冷超充站”的新闻，公司此次投资建设的“全液冷超充站”系采购华为全液冷超充充电桩，目前该超充站处于内部试用阶段，并未形成相关业务收入和收益，并未对公司整体经营产生实质性的影响。

有研新材（600206）：公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料 该产品业务收入占主营业务收入比例较小

发布股票交易异常波动公告，公司关注到近期固态电池概念受市场关注度较高。公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料，该产品业务收入占公司主营业务收入比例较小，预计占比不足1%，对公司短期业绩影响有限。

合同投资

航天南湖（688552）：获得约4.93亿元新型防空预警雷达整机产品订单

公司近日收到客户关于新型防空预警雷达整机产品的相关任务需求订单，总金额约4.93亿元，占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。

*ST金时(002951)1：签订1.34亿元液冷储能电池系统集装箱合同

公司近日与云南某公司（简称“客户”）签署了《采购合同》。公司作为设备供应商，向客户提供40套5.016MWh液冷储能电池系统集装箱，合同总金额约为1.34亿元（含税）。

武汉凡谷（002194）：拟投资不超过1亿元参与武汉光钜微电子增资扩股

公司有意向参与武汉光钜微电子有限公司的增资扩股，并与其签署了《投资意向协议》。根据协议，公司投资金额不超过1亿元。武汉光钜是深耕体声波BAW滤波器芯片设计和晶圆制造，以及封装测试全流程为一体的IDM公司。

棕榈股份(002431)：联合中标项目施工总承包

公司参与组成的联合体被确认为郑州航空港区豫创建设发展有限公司“两院一中心”二期东侧院区项目施工总承包的中标单位，中标价31.37亿元，其中公司涉及中标的金额约为12.66亿元，占2023年度营业收入的31.25%。项目计划工期为670日历天。

合作入股

松原股份(300893)：与国芯科技签署战略合作框架协议

公司与苏州国芯科技股份有限公司签订《战略合作框架协议》。双方共同推进汽车安全气囊核心芯片国产化应用，共同探索和建立长期稳定共赢的商业模式。双方约定战略合作期限3年。

增持回购

东方盛虹(000301)：控股股东及其一致行动人拟20亿元至40亿元增持公司股份

公司控股股东盛虹科技及其一致行动人盛虹石化、盛虹苏州计划自公告披露日起6个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司A股股份，本次合计增持金额不低于20亿元，不超过40亿元。增持计划的资金来源为自有资金和专项贷款相结合。

京东方A(000725)：获得7亿元专项贷款资金用于股份回购

公司收到中国工商银行股份有限公司北京市分行出具的《贷款承诺函》，工商银行北京市分行承诺为公司提供7亿元且不高于回购交易价款70%的专项贷款资金用于公司股份回购。

亚盛集团(600108)：控股股东计划以专项贷款和自有资金增持1.25亿元-2.5亿元

公司控股股东甘肃农垦计划自11月14日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，累计增持金额不低于1.25亿元，不超过2.5亿元。

韶能股份(000601)：获得1.36亿元贷款资金用于回购股份

公司与交通银行股份有限公司韶关分行于2024年11月13日签署《借款合同》，韶关交行将为公司提供1.3615亿元的贷款资金专项用于公司回购股份。

国药股份(600511)：新华保险及其一致行动人持股比例达5.07%

公司股东新华保险于11月12日通过二级市场集中竞价交易的方式增持公司149.99万股股份，本次权益变动后，新华保险及其一致行动人合计持有公司3824.62万股，约占公司总股本的5.07%。

上海医药(601607)：新华保险及其一致行动人持股比例达5.05%

公司股东新华保险于11月12日通过二级市场集中竞价交易方式增持公司A股999.98万股股份和H股150万股股份。本次权益变动后，新华保险及其一致行动人合计持有上海医药A股1.49亿股和H股3789.59万股，约占公司总股本的5.05%。

沪深两市互动精华（截至11月13日22点）

奥飞数据：与摩尔线程均为超燃半导体股东

锐捷网络：与摩尔线程有技术交流 主要在云桌面产品领域

宝鼎科技：宝鼎小贷不涉及AMC业务

挖金客：持续加强6G相关技术提升 探索人工智能交互等业务场景

创源股份：减压类卡片产品计划年底推出

华安鑫创：积极布局低空经济领域 已在规划显示系统终端和卫星通信终端产品

宝兰德：公司产品在金融机构的互联网接口系统中已经有较多应用

高斯贝尔：公司有车载DRM音频接收机产品

值得买：公司官方应用“什么值得买”已陆续接入多家大模型平台

亿道信息：公司AI PC产品已实现量产 收入占比较小

光启技术：将于11月14日在珠海航展发布公司自主研发的首款超材料超性能无人机

观想科技：公司携智慧大脑等核心智能装备产品参展珠海航展

奥飞数据：公司持有超燃半导体5.6%股权

紫江企业：子公司紫江新材已与国内多家固态电池企业开展多种形式的合作

派能科技：实现钠电产品小规模量产及交付

云天励飞：参股具身智能机器人公司

超讯通信：公司是沐曦GPU产品特定行业总代

来源:财经早参（ID:Femorning ）

► 财政部等三部门：对个人购买家庭唯一和第二套住房，面积为140平方米及以下的，均减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，分别减按1.5%和2%的税率征收契税。在城市取消普通住宅标准后，对个人销售已购买2年以上（含2年）住房一律免征增值税。

► 美国：10月CPI同比上升2.6%，预估2.6%，前值2.4%；环比上升0.2%，预估0.2%，前值0.2%。核心CPI同比上升3.3%，预估3.3%，前值3.3%；环比上升0.3%，预估0.3%，前值0.3%。

► 财经头条APP：全球基金在11月12日净买入284亿卢比的印度股票。这是自9月25日以来，全球基金首次净买入印度股票。9月25日-11月8日，印度股票在每个交易日都被全球基金净卖出。

 宏观经济 

1、教育部：印发《关于做好2025届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》，加强学科专业动态调整优化，主动布局新兴学科专业，扩大急需紧缺学科专业布点，对就业质量不高的专业实行红黄牌提示制度。

2、中国铁路：1月至10月，全国铁路完成固定资产投资6351亿元，同比增长10.9%，投产铁路新线2274公里。目前，全国铁路营业里程超16万公里，其中高铁超4.6万公里，建成投用铁路客运车站超3300座，其中高铁车站超1300座。

3、中国海关：前10个月，我国与APEC其他经济体进出口21.27万亿元，创历史同期新高，占我国同期进出口总值的59.1%。

4、中新网：特朗普当地时间11月12日宣布，美国企业家埃隆·马斯克与维维克·拉马斯瓦米将在他就任总统后共同领导拟成立的“政府效率部”。据悉，“政府效率部”将“为拆解政府官僚机构铺平道路，削减多余的监管法规和浪费的开支，并重组联邦机构”。

5、广州市气象台：11月13日20时广州站录得气温24.1℃，当天的平均温度最终定格在23.3℃，超过22℃。广州今年已入夏235天，打破1961年以来最长的夏天时长纪录。

 地产动态 

1、中指院：10月，百城二手住宅均价环比下跌0.60%，跌幅环比收窄0.10个百分点；同比下跌7.27%。其中，十大城市二手住宅均价环比下跌0.33%，环比收窄0.47个百分点；同比下跌7.51%。

2、财经头条APP：财政部发布新政，购买家庭唯一及第二套住房不超140㎡按1%缴纳契税，其中受益最大的是一线城市购买二套房的购房者，举例来说，购买第二套房的购房者，总价500万元，过去契税要3%也就是15万元，新政策后将按照1%收取，契税减少10万元。

3、广东省广州市：《广州市规划和自然资源局关于支持地下车库（位）分期办理规划条件核实、分期确权登记的通知》正式发布实施。支持地下车库（位）在“功能独立、确保安全”的基础上，可分期、单独办理规划条件核实。

4、山东省青岛市：提高租房定额提取额度，并将提取额度以“个人”为单位调整为以“家庭”为单位。无房职工未提供房屋租赁备案凭证的，单身职工每人每年最高提取18000元，已婚职工夫妻双方合计每年最高提取36000元。

 股市盘点 

1、周三，上证指数报3439.28点，上涨0.51%，成交额8294.35亿。深证成指报11359.29点，上涨0.40%，成交额11798.11亿。创业板指报2417.25点，上涨1.11%，成交额5612.78亿。整体上个股上涨和下跌家数基本相当。两市成交额2.01万亿，较上个交易日缩量5415亿。盘面上，上海国企改革、Sora概念、抖音概念、固态电池等板块涨幅居前，旅游、燃气、CRO、医药商业等板块跌幅居前。

2、周三，恒生指数跌0.12%，报19823.45点。恒生科技指数跌0.03%，报4455.67点。国企指数涨0.05%，报7130.93点。盘面上，锂电池、内银股、稀土永磁、电信股、特斯拉、石油股等板块涨幅居前；医药、汽车、CXO概念、内房股、生物科技等板块低迷。南向资金净卖出45.51亿港元。其中，港股通（沪）净买入6.39亿港元，港股通（深）净卖出51.90亿港元。

3、截至11月13日，北交所上市公司257家，当日无新增。总市值6873.14亿元，成交金额329.22亿元。

4、两市融资余额：截至11月12日，上交所融资余额报9448.28亿元，较前一交易日增加27.13亿元；深交所融资余额报8866.88亿元，较前一交易日增加15.29亿元；两市合计18315.16亿元，较前一交易日增加42.42亿元。

5、证监会：国产GPU公司摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司在北京证监局办理辅导备案登记，正式启动A股上市辅导，辅导机构为中信证券。

6、界面新闻：11月13日，多只并购重组预期券商股异动。其中，中金公司最高涨9.02%，中国银河最高涨幅6.44%。据悉，两家并购重组预案即将落地。中金财富将划入中国银河，中金公司保持独立。对此，中国银河、中金公司均表示尚不知情，一切以公告为准。

7、腾讯控股：第三季度营收1671.9亿元，同比增长8%；净利润532.3亿元，同比增长47%。研发开支达179亿元，同比增长近9%。微信及WeChat的合并月活跃账户数进一步增至13.82亿。小程序交易生态活跃，季度内交易额突破两万亿。

8、赛力斯：拟向全体股东每10股派送现金3.31元，合计拟派发现金红利5亿元，占公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润的12.38%。

9、航天南湖：公司近日收到客户任务需求订单，总金额约4.93亿元，涉及新型防空预警雷达整机产品。该订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。订单的顺利履行预计将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。

10、有研新材：公司关注到近期固态电池概念受市场关注度较高。公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料，该产品业务收入占公司主营业务收入比例不足1%，对公司短期业绩影响有限。

11、翰宇药业：公司原董事、高级管理人员袁建成犯挪用资金罪一案，已收到广东省深圳市中级人民法院的终审裁定。袁建成非法挪用公司资金1685万元，被判处有期徒刑三年六个月。该案已审结。

12、海航控股：2023年4月27日，子公司乌鲁木齐航空与金鹏航空、海航、中国商飞签署协议，计划向中国商飞购买30架C919飞机。根据乌鲁木齐航空发展规划，经与中国商飞协商一致，乌鲁木齐航空取消原30架C919飞机购买计划，改由公司其他关联方承接。

13、长电科技：公司董事会收到董事/董事长高永岗、董事彭进和董事张春生的书面辞职报告，辞职后不再担任公司任何职务。以上辞职未导致公司第八届董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作。

14、日出东方（8天7板）：公司关注到近期有公共媒体报道关于日出东方发布苏北首座“全液冷超充站”的新闻，公司此次投资建设的“全液冷超充站”处于内部试用阶段，并未形成相关业务收入和收益，并未对公司整体经营产生实质性的影响。

15、供销大集（7天6板）：公司2016年重大资产重组时分别与22家交易对方就重组标的签订了相关盈利预测补偿协议。截至11月11日，公司2016年重大资产重组盈利补偿方的业绩承诺补偿义务全部履行完毕。

投融资

16、凌云光：拟通过全资子公司北京凌云光及全资孙公司新加坡凌云光，以现金形式收购JAI A/S的99.95%股权，交易对价预计为1.03亿欧元。同时，公司拟以现金形式收购或强制赎回少数股东持有的剩余0.05%股权，最终持有标的公司100%股权。

17、长盈通：拟通过发行股份及支付现金的方式，向武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司共3名交易对方购买生一升100%的股权，并募集配套资金。公司股票将于11月14日开市起复牌。

增减持

18、东方盛虹：控股股东盛虹科技及其一致行动人盛虹石化、盛虹苏州计划增持公司A股股份，本次合计增持金额不低于20亿元，不超过40亿元。

19、宝利国际：控股股东、实际控制人周德洪及其一致行动人周秀凤正在筹划股份转让事宜，合计转让比例预计占公司总股本的22.57%，交易对手方为池州投科股权投资基金合伙企业（有限合伙）。该事项可能导致公司控制权发生变更。

20、国科微：近日接到股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司通知，获悉其近期持股比例累计变动超过1%。本次权益变动后，集成电路基金持股比例由8.5912%减少至7.4%。

21、中贝通信：控股股东、实际控制人李六兵拟以协议转让方式，向上海靖戈私募基金管理合伙企业转让其持有的2169.88万股公司股票，占公司总股本的5.00%。转让价格为22.65元/股，转让价款为4.91亿元。

22、国药股份：股东新华保险于11月12日增持公司149.99万股股份，占公司已发行普通股总股本的0.2%。本次权益变动后，新华保险及其一致行动人合计持有公司3824.62万股，约占公司总股本的5.07%。

23、上海医药：新华保险于11月12日增持公司无限售条件流通A股999.98万股股份和H股150万股股份。本次增持后，新华保险及其一致行动人合计持有公司A股1.49亿股和H股3789.59万股，约占公司总股本的5.05%。

24、京东方A：公司收到工行北京市分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司提供7亿元且不高于回购交易价款70%的专项贷款资金用于公司股份回购。该笔贷款期限为1年，已完成银行审查审批程序。公司后续将根据市场情况在回购期限内尽快推动实施本次回购计划。

 财富聚焦 

1、税务总局：自年9月1日便利纳税人跨区迁移系列措施政策执行以来至10月31日，全国范围内共有4610户纳税人进行跨省迁移，同比增长30.04%，涉税业务平均办理时长压缩5-10天，符合条件的企业当天即可顺利迁出。

2、泉果基金：董事长任莉因个人原因暂不能履行职务，暂由总经理王国斌代行董事长职务。公司始终坚持合规经营，严格遵守法律法规和行业监管要求，各项业务正常运转。

3、第一财经：11月13日，网易游戏市场副总裁吴鑫鑫在网易内部系统显示已离职，此前几日，网易游戏营销总经理张海星也已显示离职。至此，11月7日网上曾流传的网易贪腐事件的相关截图中，提及的所有人员均已离职。

4、财经头条APP：11月13日，比特币上破90000美元，为历史上首次，日内涨超4%。

 行业观察 

1、SEMI：第三季度全球硅晶圆出货量达32.14亿平方英寸，环比增长5.9%、同比增长6.8%，创5个季度来新高，预期2025年有望延续上升趋势。用于人工智能（AI）的先进硅晶圆需求持续强劲，汽车和工业用途需求依然疲软，手机和其他消费产品用的需求在某些领域有所改善。

2、发改委等三部门：发布推动饲草产业高质量发展的意见。到2030年，全国优质饲草种植面积力争达到1.35亿亩，产量达到1.3亿吨，牛羊优质饲草需求保障率达到85%；饲草种子自给率力争达到75%。

3、发改委等五部门：发布关于深化家政服务业产教融合的意见。意见提出，发展家政相关专业学历教育。原则上每个省至少建设1个职业教育高水平现代家政类专业群，全国建设2个以上国家级职业教育高水平现代家政类专业群。

4、杭州海关：1月至10月，浙江省进出口总值4.37万亿元，同比增长7.1%，出口总值3.25万亿元，同比增长9.0%，进口总值1.12万亿元，同比增长1.8%。其中出口增速高出同期全国整体水平2.3个百分点，居东部沿海主要省市首位。

5、武汉发布：11月13日，武商MALL—武商梦时代低空商贸航线正式开通运营。武汉18条低空商业试点航线正式获批，覆盖短途运输、空中游览、物流运输、城市监测、文旅（物资运输）等多个类别。

6、TrendForce：预估今年手机面板出货量将达到20.66亿片，年增6.7%。2025年由于新机需求稳定，而二手市场需求预计持稳或小幅下降，从而导致手机面板出货量年减1.7%，预估为20.32亿片。

7、波音：全球航空货运机队到2043年将增长至3900架货机，较2023年2340架的规模增长三分之二，在增长显著的亚洲市场需求推动下，大型宽体货机将增长近一倍。航空货运量将在未来20年保持年均4%的长期增长。东亚和南亚市场将出现最高的年均货运量增长。

8、央视新闻：11月13日，中国航发在第十五届中国航展上，集中推介10型通航动力产品，并与10家重要客户签署1500余台通航动力产品的意向采购合同，总金额超过100亿元。

9、上海市科委：近日，博睿康医疗科技（上海）有限公司与清华大学团队合作开发的脑机接口产品NEO，在华山医院顺利完成全国第三例、上海第一例临床试验植入手术。此次手术是这款产品进入特别审查程序后的首例人体植入手术。接受手术的患者恢复情况良好，术后第三天已能下床坐轮椅。

10、国家能源集团：我国首个百万千瓦级海上光伏项目—国华投资山东垦利100万千瓦海上光伏项目，首批发电单元正式并网。项目的成功并网为我国乃至世界海上光伏产业规模化发展起到了引领和示范作用。

11、央视新闻：我国科学家发现一种能够显著降低收获期玉米籽粒含水量的基因及其分子机制，为玉米籽粒直接机械化收获，奠定了重要理论基础。该成果在国际学术期刊《细胞》发表。

 公司要闻 

1、宁德时代董事长曾毓群：宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，打造大型独立能源系统，足够为一个大型数据中心甚至一座城市供电。并大幅削减开发电动汽车的成本，从而颠覆推动其增长的汽车行业经济模式。预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。

2、小鹏汇天：在第十五届中国航展上，与来自全国各地不同行业的12家批量预订意向客户签署合作及产品预订协议。本次签约的新订单共计2008台，这是全球飞行汽车领域迄今为止的最大订单量。

3、36氪：据悉，小米正计划推出新一代AI眼镜，预计于2025年Q2发布。对于这款产品的出货量，雷军的预期“在三十万台往上”。小米AI眼镜将“全面对标Meta Ray-ban”，搭载AI功能、音频耳机模块、摄像头模块，并将以小米自有品牌形式发布。

4、阿里国际：面向全球商家推出了首个B2B AI搜索引擎Accio，据悉，该产品页面的主体为对话框，通过对话式体验，主动理解用户需求，提供一步到位的智能采购服务，支持英语、德语、法语、西班牙语和葡萄牙语5种语言。

5、英伟达CEO黄仁勋：将与软银合作在日本建设AI基础设施，以加速日本机器人、汽车、医疗保健和电信行业发展。软银将使用英伟达Blackwell平台构建AI超级计算机，并计划在其下一代超级计算机中使用英伟达Grace Blackwell平台。

 环球视野 

1、深圳出入境边防检查总站：截至11月11日，今年以来深圳免签入境外国人超60万人次，同比增长超7倍。其中，外国人免签来华旅游、商贸分别占比66%、16%。免签入境来源国以亚欧国家居多，“新马泰”3个互免国家免签入境人员占比超五成。

2、欧洲汽车制造商协会：2025年纯电动汽车市场份额的预测大幅下调，从年初的27%降至目前的21%。欧洲电动车停滞的市场显著增加了制造商的合规成本。所有指标都表明，欧盟电动汽车市场在需要加速发展之时陷入了停滞。

3、中国驻越南大使馆：11月12日起，将为符合要求的越南商务人员及其配偶、子女审发5年多次、最长停留期为180日的相应类别来华签证。

 金融数据 

国内

1、上期所：自11月18日交易（即11月15日晚夜盘）起，氧化铝期货新上市合约日内平今仓交易手续费为成交金额的万分之三，日内平今仓套期保值交易手续费为成交金额的万分之一点五。

2、中基协：10月，新备案私募基金数量587只，新备案规模229.46亿元。其中，私募证券投资基金332只，新备案规模81.36亿元。截至10月末，存续私募基金147037只，存续基金规模19.93万亿元。

3、新三板：11月13日，合计挂牌6136家公司，当日减少2家，成交金额1.79亿。三板成指报774.71 ，涨0.40%，成交额1.06亿。

4、国内商品期货：截至11月13日下午收盘，收盘涨跌不一，碳酸锂涨超6%，纯碱、集运指数（欧线）、玻璃涨超2%；豆油跌超5%，沪锡、棕榈油跌超4%，菜油跌近4%，国际铜、沪铜跌超2%。

5、国债：11月13日，2年期国债期货主力合约TS2412下行0.04%至102.614；5年期国债期货主力合约TF2412下行0.06%至105.175；10年期国债期货主力合约T2412下行0.04%至106.710。10年期国债利率涨1.47BP，至2.09%；10年期国开债利率涨1.85BP，至2.15%。

6、上海国际能源交易中心：11月13日，原油期货主力合约2501，以522.1元/桶收盘，上涨1.6元，涨幅为0.31%。全部合约成交140031手，持仓量减少2788手至42782手。主力合约成交42214手，持仓量增加317手至19172手。

7、央行：11月13日进行2330亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有173亿元7天期逆回购到期，实现净投放2157亿元。

8、Shibor：隔夜报1.4650%，下跌6.00个基点。7天报1.6440%，下跌4.30个基点。3个月报1.8590%，上涨0.00个基点。

9、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2252，涨0.1741%，人民币中间价报7.1991，跌0.0890%。

10、上海环交所：11月13日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量252654吨，成交额2669.66万元，收盘价105.65元/吨，涨0.49%。

国外

11、亚洲：日经225指数跌1.66%，报38721.66点。韩国KOSPI指数跌2.64%，报2416.93点。

12、美股：道指收涨0.11%，报43958.19点；纳指收跌0.26%，报19230.74点；标普500收涨0.02%，报5985.38点。

13、欧洲：英国富时100收涨0.06%，报8030.33点；德国DAX30收跌0.16%，报19003.11点；法国CAC40收跌0.14%，报7216.83点。

14、黄金：COMEX黄金期货收跌1%，报2580.2美元/盎司。

15、原油：WTI 12月原油期货收涨0.45%，报68.43美元/桶；布伦特1月原油期货收涨0.54%，报72.28美元/桶。

16、波罗的海干散货指数：报1630点，跌0.24%。

· 智能家居迎来新拐点？·

► 每经网：据知情人士透露，苹果公司最快将于3月份推出基于人工智能（AI）的智能家居设备。该设备将拥有Face Time、Siri、苹果智能功能，该设备将接入摄像头、门铃、并运行苹果的一系列APPs，希望在智能家居领域同亚马逊和谷歌公司竞争。其中一款代号J490的壁挂式显示器，将其定位为家庭指挥中心。它可以控制家用电器、处理视频会议并使用AI导航应用程序App。该产品的一大亮点是新的Apple Intelligence AI平台，触摸界面看起来像是Apple Watch的操作系统和iPhone待机模式Stand By的混合体。

► 华金证券：AI技术快速发展，智能家居市场有望步入成长期。在消费类市场，目前华为、小米、京东、腾讯、海尔、等众多品牌已经进入全屋智能领域。智能家居作为最具前景的赛道之一，需要基于全屋智能生态、设备联动及模式创新，以此丰富智能家居、智能照明、智能家电的场景体验，让全屋智能落地应用。伴随着AI技术的发展，目前智能家居行业软硬件系统更加趋于成熟，整个市场有望在AI技术的推动下迎来新的成长周期。

► 国联证券：智能家居产业规模快速扩容，主要有以下驱动因素。宏观层面，1）居民可支配收入逐年提升，消费分化明显；2）老龄化和空巢化明显，智能家居需求增长；3）政策端保驾护航，“以旧换新”政策逐步落地。微观层面：1）国内智能家居渗透率较低，对比海外市场成长空间较大；2）智能家居能够有效提升居家安全性、便利性，满足消费者对美好生活的追求；3）国内智能家居生产商在产品质量上不逊于海外知名品牌，在价格端更具有性价比。

► 平安证券：未来智能家居企业发展有两条主要路径，1）由海外代工龙头成长为国内知名智能家居品牌；2）通过丰富产品功能，降低产品均价等方式提高市场份额。从渗透率的角度，中国智能床、功能沙发产业相较于欧美等成熟市场发展较晚，部分软体家居生产商已成为海外代工龙头。展望未来，智能家居产品需求有望快速增长，代工龙头企业或将乘东风而起。据测算，2024年国内智能床/功能沙发渗透率有望达1.7%/2.5%，销量达167/188万台。

2024-11-14-时报财富资讯（星期四）

【资讯导读】
1、华为具身智能产业创新中心运营将启动　合作厂商受关注
2、全球飞行汽车领域最大订单落地　这两家公司是其重要供应商
3、皖通科技：中标的秘鲁钱凯港项目在积极实施中
4、丰元股份：公司有固态电池硫化物正极材料技术储备

【今日头条】
华为具身智能产业创新中心运营将启动　合作厂商受关注
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11月15日，深圳市宝安区政府将举办AI向未来——人工智能创新成果发布会，会上一项重要议程是华为（深圳）全球具身智能产业创新中心运营启动及优选伙伴签约仪式。
自ChatGPT发布后，AI模型参数量越来越高，从GPT-1到GPT-4，参数量由1.1亿增长至1.8万亿。从目前市场上的端侧大模型来看，通常设备端越大（功能越多），其端侧大模型的参数量也越大。然而可穿戴设备、手机等无法消化大模型大算力，相比小型端侧设备，具身智能机器人有望成为智能体最佳载体。具身智能通过赋予AI“身体”，与现实产生交互，使AI从数字世界走向物理世界，被认为是迈向通用人工智能的重要一步。目前具身智能商业化路径主要包括三种：通用机器人路径、纯软件路径以及垂直领域软硬一体。分析师认为，从具身智能商业化路径层面，可关注英伟达、华为合作厂商。
$高新兴(sz300098)$ 机器人和华为云团队已搭建了云边端一体化机器人操作系统，借助机器人技术和人工智能技术的融合，达到并超越了人工巡检“看，听，摸，问，测”能力水平。
$豪能股份(sh603809)$ 具备无框力矩电机、空心杯电机与编码器技术与制造能力，机器人用减速器进入项目开发和交流阶段。

【投资聚焦】
全球飞行汽车领域最大订单落地　这两家公司是其重要供应商
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据报道，小鹏汇天今日宣布，第十五届中国航展成功举办“陆地航母”飞行汽车批量预订签约仪式。“陆地航母”中国航展批量预订超2000台——本次签约新订单共2008台，是全球飞行汽车领域迄今为止的最大订单量，参与此次签约的客户来自交通运输、旅游、地产、科技等多个领域。
昨日，小鹏汇天首次展示“低空直线加速”“螺旋上升”“匀速降高”和“精准降落”四大飞行科目，全程采用自动驾驶。据小鹏汇天方面介绍，这是“陆地航母”全球首次公开飞行。目前，小鹏汇天飞行汽车智造基地已在建设中，这是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂，将用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行器部分，规划年产能1万台，计划明年第三季度竣工，飞行汽车将在2026年量产交付。随着我国低空经济的加速发展，飞行汽车等领域市场望加速打开，产业链公司望受益。
$华安鑫创(sz300928)$ 公司深度参与小鹏汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义，并介入新项目预研及产品技术路线规划，目前合作进展顺利；
$祥鑫科技(sz002965)$ 公司已为小鹏汇天供应动力电池箱体、液冷板及车身结构件等产品。

【独家参考】
皖通科技：中标的秘鲁钱凯港项目在积极实施中
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$皖通科技(sz002331)$ 公司全资子公司华东电子一直致力于智慧港口的建设，深耕全球港航信息化事业，已成功中标中远海运港口秘鲁钱凯港信息化与通信技术项目并在积极实施中。公司与鸿蒙生态团队合作，实现公司视频监控平台应用程序针对鸿蒙操作系统的适配开发，荣获其官方颁发的鸿蒙原生应用上架认证；同时，公司依托与其数据库生态伙伴云和恩墨的紧密合作，顺利完成对国产数据库MogDB的适配工作，并成功应用于公司数字化视频管理平台。有力巩固了公司在视频监控领域的技术实力和市场地位。

丰元股份：公司有固态电池硫化物正极材料技术储备
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$丰元股份(sz002805)$ 接受机构调研时表示，公司对固态电池硫化物正极材料有一定的技术储备，会持续关注并紧跟市场发展趋势，积极推动研发成果的转化工作。此外，公司还参股了相关固态电池公司。目前公司枣庄生产基地、安庆生产基地和玉溪生产基地已建成磷酸铁锂产能共计22.5万吨，其中部分产能正处于试生产和爬坡阶段。在建磷酸铁锂产能共计7.5万吨，公司也会根据行业的发展趋势和下游客户的需求变化，在产能建设实施过程中进行实时调整。

【财经要闻】
1、国家发改委等部门：深化人工智能技术在家政领域应用。
2、住房交易税收新政：家庭唯一和第二套住房不超过140平方米统一按1%税率缴纳契税，城市取消普通住宅标准后购房满2年再销售免征增值税。
3、五部门：指导各地建立健全产教融合型企业认定标准，大力培育家政领域产教融合企业。
4、三部门：到2030年，我国饲草种子自给率力争达到75%。
5、工业和信息化部副部长张云明：6G研发进入新阶段，将拓展国际合作新空间。
6、教育部部署加强市域产教联合体建设工作。
7、优化增值税政策后 北京200万买入500万出售非普宅可省14万税费。
8、阿里通义千问代码模型Qwen2.5-Coder全系列正式开源。

【公告淘金】
1、$中航重机(sh600765)$ 与中航供应链签署战略合作协议。
2、$松原股份(sz300893)$ 与国芯科技签署战略合作框架协议。
3、$秀强股份(sz300160)$ 拟在泰国投资建设生产线项目。
4、$凌云光(sh688400)$ 拟1.03亿欧元收购JAI公司99.95%股权。
5、$航天南湖(sh688552)$ 获得约4.93亿元新型防空预警雷达整机产品订单。
6、$棕榈股份(sz002431)$ 中标约12.66亿元项目。
7、$东方盛虹(sz000301)$ 控股股东及其一致行动人计划增持20亿元-40亿元公司股份。
8、$京东方A(sz000725)$ 获工商银行7亿元贷款支持股份回购。

【龙虎榜看台】
资金流入上海国企改革、Sora概念等板块
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今日市场全天探底回升，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.51%报3439.28点，深成指涨0.40%报11359.29点，创业板指涨1.11%报2417.25点。沪深两市成交2.01万亿元，较上个交易日缩量5415亿元。盘面上，上海国企改革、Sora概念、抖音概念、固态电池等板块涨幅居前，旅游、燃气、CRO、医药商业等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$供销大集(sz000564)$ 获实力游资买入，总买入净额为5.74亿元；
$科大讯飞(sz002230)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.78亿元；
$赣锋锂业(sz002460)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.31亿元；
$上汽集团(sh600104)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.76亿元；
$省广集团(sz002400)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.75亿元。

2024-11-14-中证快报（星期四）

【今日导读】
○英伟达联手软银 实现人工智能驱动网络自动化
○天工开源计划发布 推动具身智能技术加快落地
○中国团队研发充退磁技术 助力电机绿色再制造

【中证头条】
英伟达联手软银 实现人工智能驱动网络自动化
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据报道，“AI总龙头”英伟达和软银集团（SoftBank Group）周三表示，两家公司已经试运行了世界上第一个人工智能（AI）和5G电信网络。根据英伟达的说法，软银使用其AI Aerial加速计算平台，成功试行了世界上第一个人工智能和5G电信网络的结合，这是计算领域的突破。两家公司表示，该平台可以同时运行人工智能和5G工作负载，这一组合被电信行业称为人工智能无线接入网络（AI-RAN），其应用将包括自动驾驶汽车远程支持和机器人控制等。
点评：随着AI技术不断发展、各个行业都不断加码投资，5G网络也必须不断发展，才能满足这些新的AI流量的需求。而其应用也终会从“边缘转向中心”。IDC预测，到2030年，商业AI（不包括消费者）将为全球经济贡献19.9万亿美元。今年2月26日，在巴塞罗那举行的MWC 2024世界通信大会上，亚马逊、英伟达及各大网络设备商、运营商等共同成立了AI-RAN联盟（意为AI赋能无线接入网），旨在将人工智能（AI）技术融入蜂窝移动网络的发展，推动5G及即将到来的6G通信网络进步，以改善移动网络效率、降低功耗和改造现有基础设施。人工智能驱动的RAN网络自动化，是提高运营效率和释放成本的关键转变。
$武汉凡谷(sz002194)$ 已跻身国际一流移动通信天馈系统射频器件独立供应商，为包括华为以及爱立信、诺基亚等AI-RAN联盟成员及全球领先移动通信系统集成商提供产品及专业服务。
$普利特(sz002324)$ LCP相关业务正在积极推进AIPC、5.5G及AI服务器领域的产品认证和产业化应用。

【中证聚焦】
天工开源计划发布 推动具身智能技术加快落地
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据报道，为了进一步推动人形机器人在科研教育、工业制造等领域的落地进程，近日，国家地方共建具身智能机器人创新中心联合优必选等合作伙伴发布了“天工开源计划”。天工机器人目前已有的技术成果将面向行业陆续开源开放，推动具身智能技术加快在各行各业落地。未来，创新中心将联合全球高校、科研院所等具备人形机器人二次开发能力的机构，共同打造全球最具影响力的具身智能开源开放社区。
点评：人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。当下，人形机器人技术加速演进，已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎。花旗银行发布的最新报告预测，到2050年，全球人形机器人市场规模将达7万亿美元，全球人形机器人数量将达到6.48亿台。
$铭科精技(sz001319)$ 与东莞地方政府合作，投资3.6亿元建设人形机器人机械手臂总成等项目。
$雷赛智能(sz002979)$ 人形机器人业务的初步定位是伺服控制产品与解决方案提供商，为众多整机厂家提供系列化伺服控制核心部件和模组级解决方案。

【要闻精选】
○财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。
○中基协数据显示，2024年10月，新备案私募基金数量587只，新备案规模229.46亿元。
○11月13日上午，2024全球6G发展大会在上海开幕。IMT-2030（6G）推进组与业界携手发布了全球 6G 创新发展合作倡议。
○国家发展改革委、农业农村部、国家林草局发布关于推动饲草产业高质量发展的意见。
○由中国信通院、衷华脑机承办的第二届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟第四次全会，将于11月16日至17日在湖北武汉举行。根据议程，“脑机接口50人论坛”将重磅发布，同时将举行脑机接口领域签约仪式。
○近日，博睿康医疗科技（上海）有限公司与清华大学生物医学工程学院洪波教授团队合作开发的脑机接口产品NEO在华山医院顺利完成全国第三例、上海第一例临床试验植入手术。
○11月12日，欧洲最大科技峰会Web Summit在葡萄牙里斯本开幕。会上，阿里国际面向全球商家推出了首个B2B AI搜索引擎Accio，正式入局AI搜索领域。

【产经透视】
中国团队研发充退磁技术 助风力电机绿色再制造
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据报道，华中科技大学12日召开新闻发布会宣布，该校国家脉冲强磁场科学中心主任李亮带领团队，利用大型永磁风力发电机“无磁装配-原位整体充退磁”技术，实现26兆瓦风力发电机的整体充磁、原位退磁与退磁后的再充磁。目前，该成果得到应用。用此方法退磁后的永磁体，可以根据新需求加工组合后，再充磁成为新磁极，重复使用。
点评：陆上风机使用寿命约为20年，中国将在2025年迎来风机退役高峰期。而无论维修或退役回收，均需退磁处理。充退磁一体化技术高效、安全、环保和经济，对大型永磁电机退役回收后的绿色再制造意义重大。除风力发电机外，整体充退磁技术还可应用在几乎所有永磁电气装备制造、运维和回收再制造领域，比如高速永磁电机、矿山电机、磁共振成像等方面。A股相关概念股主要有$卧龙电驱(sh600580)$ 、$中电电机(sh603988)$ 等。

【公司动向】
○$长盈通(sh688143)$ 拟通过发行股份及支付现金的方式购买武汉生一升光电科技有限公司100%的股权。本次交易后，上市公司将与标的公司在光纤陀螺光子芯片制造和以数据中心为代表的光通信领域形成较好的互补关系。公司股票将于11月14日开市起复牌。
○$凌云光(sh688400)$ 拟收购JAI及其子公司100%股权，交易对价预计为1.03亿欧元。本次收购范围包括JAI所有工业相机业务。
○$值得买(sz300785)$ 在互动平台表示，今年以来公司陆续和月之暗面、智谱华章、讯飞星火、MiniMax、腾讯云等通用大模型企业达成合作，公司的官方应用“什么值得买”已陆续接入了Kimi、智谱清言、讯飞星火、海螺AI、腾讯元宝等大模型平台，为用户在这些大模型平台提供消费信息服务。
○$星源材质(sz300568)$ 11月13日在互动平台表示，公司研发团队开发的固态电解质膜能满足海内外多家电池头部企业和固态电池、半固态电池厂商客户的技术要求，产品已进入多家客户认证或测试阶段，并小批量供货给多家知名头部客户。
○$倍杰特(sz300774)$ 布局矿产资源开发领域取得新进展——成功竞得和田地区皮山县托满南铜多金属矿探矿权。
○日前，在第十五届珠海航展开幕前夕，$万丰奥威(sz002085)$ 旗下万丰钻石飞机制造有限公司签订了国内首架DA50 RG飞机的采购协议。该协议的签订标志着DA50 RG飞机正式进入国内市场，万丰钻石具备了DA50 RG的国内生产制造和交付能力。
○近日，$先导智能(sz300450)$ 为韩国头部电池企业客户定制的固态干法电极涂布设备已顺利发货至客户现场，获得客户高度认可。
○$因赛集团(sz300781)$ 与CLICKSMOBI达成战略合作，共建AI驱动的出海程序化广告交易平台。
○$欣旺达(sz300207)$ 动力汽车电子事业部与意法半导体签署了谅解备忘录（MoU）。
○$京基智农(sz000048)$ 拟定增募集资金总额不超过19.3亿元，拟用于京基智农云浮生猪养殖一体化项目、京基智农贺州生猪种苗繁育基地项目等。
○$国药股份(sh600511)$ ：新华保险及其一致行动人持股比例达5.07%。
○$上海医药(sh601607)$ ：新华保险及其一致行动人持股比例达5.05%。
○$石化机械(sz000852)$ 1亿元成立氢能机械公司。
○$比亚迪(sz002594)$ 和华为联手打造的方程豹豹8上市。这是比亚迪与华为首度在汽车领域的合作成果正式落地。
○$*ST金时(sz002951)$ 签订1.34亿元液冷储能电池系统集装箱合同。
○$航天南湖(sh688552)$ 获得约4.93亿元新型防空预警雷达整机产品订单。
○近日，$国睿科技(sh600562)$ 下属国睿防务在海洋低空监视系统建设项目竞标中，成功中标雷达及相关设备采购项目。
○珠海航展期间，$中航高科(sh600862)$ 子公司复材公司与沃飞长空签订了“eVTOL复合材料合作意向书”。双方将携手打造安全可靠、经济环保的低空飞行器。
○$光启技术(sz002625)$ 11月13日在互动平台表示，公司的珠海航展新品发布会将于11月14日举办，此次发布的低空装备产品是公司自主研发的首款超材料超性能无人机。
○$东方盛虹(sz000301)$ 控股股东及其一致行动人拟20亿元至40亿元增持公司股份
○$京东方A(sz000725)$ 获得7亿元专项贷款资金用于股份回购。

【资金观潮】
○11月13日沪深两市主力资金净流出582.07亿元。主力资金净流入前三的板块是通信服务、文化传媒和船舶制造，分别净流入25.99亿元、19.80亿元和12.10亿元。主力资金净流入前三的个股是科大讯飞、中国联通和塞力斯，净流入额分别为19.71亿元、11.38亿元和11.18亿元。
○$科大讯飞(sz002230)$ 11月13日涨停，成交额117.41亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入6.33亿元并卖出4.99亿元，第二大买入席位招商证券北京北三环东路证券营业部买入4.66亿元，一机构专用席位买入1.93亿元。其他三家买入席位买入额也在亿元以上。第一大卖出席位为中信证券上海世博馆路证券营业部席位，卖出达5.32亿元。

2024-11-14 中证投资参考（星期四）

【今日导读】
＞开启大规模采购新篇章 中移动首次集采5G直放站
＞西部陆海新通道五周年 或将再迎十五条支持举措
＞操作系统大会即将开幕 华为欧拉合作伙伴引关注
＞冬修水利黄金期 国家水网重大工程建设有望提速

【中证视点】
开启大规模采购新篇章 中移动首次集采5G直放站
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　　中国移动总部日前同时发布三则直放站集采公告，首次规模集采5G直放站。主要涉及：5G大功率光纤双频及无线直放站、5G大功率(2.6G单频)直放站和5G微功率数字直放站，总规模达652,487台，总采购预算约1,551,984,189元（不含税）。
　　值得注意的是，本次中国移动总部集采的5G直放站设备均属于首次规模集采。据了解，直放站设备的功能是对无线信号进行双向放大，从而优化无线网络。直放站在5G时代仍有如此规模的需求，主要依赖于直放站具备稳定性强、可靠性高、能效比优、部署便捷等优势，可为客户提供低成本信号覆盖解决方案、低成本解决低价值室分场景及农村等场景的主流解决方案。
5G时代，业内原以为直放站会消失，但中国移动此番直放站的规模集采，显示出在目前的无线覆盖方案中，直放站依然有自己独特的市场。相关上市公司有：
　　1）$三维通信(sz002115)$ 2023年公司深入参与运营商5G覆盖招标，国内运营商设备业务中标金额总计约4.1亿元，其中5G项目如5G直放站、5G皮基站等中标金额超1.3亿元，维持行业领先地位。
　　2）$普天科技(sz002544)$ 持续加大5G投入，深入开展通信网络产品的研制并取得新突破，完成5G小基站、5G直放站、5G微分等产品研制，实现5G小基站、5G直放站、5G微分布系统、5G工业网关核心器件国产化，构建自主可控的产品优势。

【热点聚焦】
西部陆海新通道五周年 或将再迎十五条支持举措
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　　近日，海关总署在重庆举办“海关支持打造内陆开放综合枢纽 进一步推动西部陆海新通道建设”新闻发布会。海关总署综合业务司副司长陈宗旺在会上表示，海关总署在开展广泛调研，听取通道沿线地方政府、外贸企业意见建议，研究出台新的15条重点支持举措，主要聚焦通关便利、支持开放、服务产业、降低成本四方面，支持打造内陆开放综合枢纽，进一步推动西部陆海新通道建设。
　　今年是《西部陆海新通道总体规划》印发五周年。海关最新数据显示，目前，西部陆海新通道沿线对外开放口岸达111个，综合保税区达48个，今年1至10月沿线综合保税区实现进出口总值1.55万亿元，同比增长10.4%，占同期沿线省（区、市）外贸进出口总值的43.8%。其中，四川、重庆、陕西三地综合保税区进出口值在全省（市）外贸占比连续多年超过50%。今年1-10月，全国经西部陆海新通道进出口1.15万亿元，同比增长8.8%，西部陆海新通道外贸持续发力。
　　西部陆海新通道新的扶持政策落地在即，叠加西部大开发的持续推进，西部地区经济的快速发展，对交通运输的需求日益增加，相关公司或将受益。上市公司，1）$三羊马(sz001317)$ 主营整车物流运输，以铁路为核心、公路为骨干，贯穿中西部地区物流大通道；2）$重庆港(sh600279)$ 作为长江上游的重要港口，其成为连接西南与东部沿海地区的重要枢纽港，为重庆港带来更多发展机遇；3）$北部湾港(sz000582)$ 北靠渝、云、贵，东邻粤、琼、港、澳，西接越南，南濒海南岛，地处华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈的结合部，是我国西南对外开放的重要窗口、西部陆海新通道的便捷出海口，是连接我国西部12个省区与东盟十国、面向太平洋经济圈的国际门户和国际枢纽。

【产业观察】
操作系统大会即将开幕 华为欧拉合作伙伴引关注
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　　操作系统大会&openEuler Summit2024将在11月15-16日在北京举行。华为欧拉是由华为公司自主研发并推广的一款国产操作系统，自推出以来，openEuler已经在政府、电信、金融等多个关键领域得到广泛应用，成为推动这些行业操作系统国产化的核心力量。
　　据华为中国合作伙伴大会2024上公布的数据，openEuler在中国服务器操作系统的市场份额已达到36.8%，并预计在2024年将超过50%。openEuler的快速发展得益于其开源社区的活跃和合作伙伴的广泛支持。截至目前，社区用户超过242万，贡献者数量超过1.8万，22家国内外厂商发布了适用于不同场景的openEuler商业发行版。openEuler社区成员数量自2020年以来增长了23倍，与全球主流基金会深度合作，展现出强劲的增长势头和广阔的市场前景。
　　相关华为欧拉概念股主要有：$诚迈科技(sz300598)$ 子公司统信软件是华为欧拉的战略合作伙伴；$创意信息(sz300366)$ 为华为云鲲鹏凌云伙伴、华为openEuler（欧拉）社区首届理事会成员之一；$天源迪科(sz300047)$ 是华为锟鹏生态合作伙伴、欧拉开源社区成员，与华为在通信、政府等多个领域实现了产品相互认证。

抖音内测“朋友圈”功能 深化社交电商布局
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　　近日，抖音在社交领域再次迈出重要一步，全面升级其APP内的“朋友”功能。此次升级后的朋友关系将独立于现有的互相关注的粉丝关系，用户需主动申请添加对方为“朋友”。从社交亲密度来看，朋友关系比粉丝关系更高，更偏向于传统的熟人关系。同时，抖音APP底部导航栏内的朋友频道也进行了改版测试，新界面更类似于微信的朋友圈。
　　业内人士指出，抖音在社交业务上的发展能够提升其长期增长潜力。目前，社交业务已被证明是抖音增长的关键方向之一。通过不断优化和创新社交功能，抖音有望进一步巩固其在短视频领域的领先地位，并拓展更多商业机会。另外，今年抖音电商平台在“双11”期间表现强劲，不仅吸引了大量消费者参与购物，也为众多商家提供了高效的销售渠道。随着抖音不断推进社交与电商的融合，未来其在电商领域的影响力有望进一步扩大，相关产业链公司有望受益。
　　相关公司中，$吉宏股份(sz002803)$ 与字节跳动合作模式为双向模式，一方面为字节跳动投放广告获取客户，另一方面也帮助其他广告主在字节跳动旗下的app如抖音、Tik Tok等上进行广告投放；$环球印务(sz002799)$ 子公司领凯科技作为多家权威媒体（今日头条、腾讯、快手等）的核心代理商，近年来主要为今日头条、抖音、淘宝、支付宝、网易、搜狐、当当网、高德地图、车主邦等知名APP提供互联网广告精准营销服务。

【行业动态】
应对禽流感爆发 香港暂停进口四国部分地区禽肉
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　　近期禽流感在日本、韩国、英国及美国等再次爆发趋势。11月11日，香港特区政府食物环境卫生署食物安全中心宣布，因日本香川县、英国东约克郡东约克区和美国加利福尼亚州弗雷斯诺县分别发生高致病性H5禽流感，指示业界暂停从这些地区进口禽肉及禽类产品(包括禽蛋)，以保障香港公众健康。此前不久，11月7日，暂停进口韩国江原道东海市及其附近进口禽肉及禽类产品。后市会否影响国内引种量，值得关注。
　　另外，补栏需求回升，鸡苗价稳中有涨。当下鸡苗供给有限，叠加养殖端开始补栏“春节”前最后一批鸡，多数企业排苗计划顺畅，鸡苗价格稳中有涨，11月9日白羽肉鸡苗价格4.17元/羽，周环比+1.21%；11月9日行业白羽肉鸡价格为7.64元/公斤，周环比持平。毛鸡价格稳定，市场鸡源增加，但总体鸡量仍有缺口，需求端表现尚可，毛鸡价格持稳。三季度鸡价上涨带动养殖企业业绩回升，近期鸡价维持强势，下半年盈利依然可期。
　　可关注$仙坛股份(sz002746)$ 、$民和股份(sz002234)$ 等。

【信息追踪】
冬修水利黄金期 国家水网重大工程建设有望提速
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　　11月份既是冬修水利的黄金期，也是冲刺水利投资“全年红”的关键。11月12日，国务院召开全国冬春农田水利暨高标准农田建设视频会议。中共中央政治局常委、国务院总理李强日前对推进农田水利和高标准农田建设工作作出重要批示，其中提及抓紧修复水毁灾毁农田设施，强化农田沟渠整治和平原涝区治理，着力完善水利基础设施体系，提高农业防灾减灾能力。
　　作为基础设施重要组成部分，今年以来我国水利基础设施建设全面提速。新开工黄河古贤水利枢纽、柳江长塘水库、长江铜陵河段治理等37项重大水利工程，较去年同期多6项；珠江三角洲水资源配置工程全线通水，黑河黄藏寺水利枢纽、江西花桥水库、内蒙古东台子水库下闸蓄水，西藏湘河水利枢纽全面建成投产投运；南水北调中线引江补汉、淮河入海水道二期、环北部湾水资源配置、太湖吴淞江整治、江西峡江灌区、海河流域蓄滞洪区等一批国家水网重大工程正在加快实施。伴随增发国债水利项目“落地开花”，今年年底将形成较大实物工程量。
　　关注估值仍处历史低位、业绩稳健的基建龙头，如$中国交建(sh601800)$ 中国最大的港口建设企业，中国乃至世界最大的疏浚企业，内河区域重点攻坚“四纵四横两网”国家高等级航道网，承担交通强国建设标志性工程平陆运河，一带一路参建柬埔寨的德崇扶南运河。此外，地方在水利领域竞争力强的$安徽建工(sh600502)$ 也可关注。

工程基建景气持续回升 产业链有望受益
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　　近期与工程项目相关的高频数据出现积极变化，反映投资建设势头稳步回暖。国家信息中心数据显示，10月反映工程建设热度的工程机械开工率较9月提升1.6个百分点，全国各地在建项目稳步推进。沥青、水泥等是许多工程建设不可或缺的建材，其数据运行也可映射工程投资建设热度。10月，反映建材需求的石油沥青装置开工率、水泥发运率环比分别提升2.7、2.1个百分点。自8月新增专项债发行明显提速以来，全国全年新增专项债已发行3.9万亿元。
　　当前专项债资金正加速落地支持重大项目建设，不少地方的工程建设开工率持续攀升。国家信息中心的最新数据显示，10月，有28个省份开工率实现环比增长，其中，安徽、河南、湖北、辽宁等10余个省份开工率连续3个月持续上升。总体来看，基建行业景气有望持续回升，产业链有望受益，建议关注$中工国际(sz002051)$ 、$中钢国际(sz000928)$ 等。

2024-11-14-上证早知道（星期四）

【今日导读】
>住房交易环节多项税率将降低 助力楼市止跌回稳
>上海首例脑机接口植入手术完成 产业化持续推进
>凌云光拟收购JAI股权 东方盛虹控股股东将增持
>ST曙光向实控人定增 多家公募申报创业板50ETF

【上证聚焦】
〇住房交易环节多项税率将降低 助力楼市止跌回稳
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财政部等三部门发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。契税方面，将现行享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米，并明确北京、上海、广州、深圳四城可以与其他地区统一适用家庭第二套住房契税优惠政策。土地增值税方面，将各地区土地增值税预征率下限统一降低0.5个百分点。增值税方面，人销售已购习寸买2年以上住房一律免征增值税。
@方正证券研究所 认为，多部门积极表态，助力楼市止跌回稳”。在供给侧，专项债用于收储与回收闲置用地，将有效缓解房企流动性压力;在需求侧，房屋交易税费的优惠将助力需求持续释放。楼市“量升价稳”的持续性值得期待。关注二手房交易、商业运营和地产开发双轮驱动、高股息及现金流健康的物管公司、一二线城市的纯开发企业等投资主线。
$我爱我家(sz000560)$ 主营房产经纪业务;
$新城控股(sh601155)$ 投资物业的租金收入同比强势增长。

【上证精选】
〇国家广播电视总局等三部门发布通知，提出因地制宜将酒店电视终端纳入当地消费品以旧换新补贴范围、纳入当地家电以日换新工作。
〇第十五届中国航展上，中国航发与10家重要客户签署1500余台航空发动机意向采购合同和合作协议，订单总金额超100亿元。
〇小鹏汇天宣布、小鹏汇天“陆地航母”在中国航展上批量预订超2000台，这是全球飞行汽车领域迄今为止的最大订单量。
〇腾讯第三季度营收1671.9亿元，同比增长8%。受益于视频号、小程序、微信搜一搜广告的拉动，营销服务收入同比增长17%，达到299.93亿元。
〇欧洲汽车制造商协会表示，2025年纯电动汽车市场份额的预测大幅下调，从年初的27%降至21%。这表明欧盟碳排放目标遭遇了重大阻碍。

【产业情报】
〇上海首例脑机接口植入手术完成 产业化持续推进
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近日，博睿康医疗科技(上海)有限公司与清华大学生物医学工程学院洪波教授团队合作开发的脑机接口产品NEO在华山医院顺利完成全国第三例、上海第一例临床试验植入手术。该产品在上海完成研发和型式检验，于今年8月成为我国首款进入创新医疗器械特别审查程序的脑机接口产品，为脑机接口产业化铺平了道路。
@中信证券研究所 认为，脑机接口在临床、消费场景均有丰富应用，行业催化持续释放，但作为颠覆性技术仍面临生理、技术、商业化、伦理、法律等多重挑战，有望在未来10年左右迎来商用拐点。
$翔宇医疗(sh688626)$ 已成为脑机接口产业联盟会员单位，在研项目包括脑电采集分析及设备驱动技术研究;
$诚益通(sz300430)$ 已推出3款非侵入式脑机接口样机产品。

【公告解读】
〇凌云光拟收购JAI股权
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$凌云光(sh688400)$ 拟以现金形式收购由JAIGROUP HOLDING ApS控制的JAI 99.95%股权，交易对价预计为1.03亿欧元。收购范围包括JAI所有工业相机业务。此举将进一步丰富公司产品矩阵，提升海外市场拓展能力。
〇东方盛虹等公司将获控股股东增持
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$东方盛虹(sz000301)$ 控股股东盛虹科技及其一致行动人盛虹石化、盛虹苏州拟以20亿元-40亿元增持公司股份，增持计划的资金来源为自有资金和专项贷款相结合。
$亚盛集团(sh600108)$ 控股股东甘肃农垦拟以125亿元-2.5亿元增持公司股份。近日，浦发银行兰州分行向甘肃农垦出具《贷款承诺函》，承诺提供不超1.75亿元的专项贷款支持。
〇ST曙光拟向实控人定增
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$ST曙光(sh600303)$ 拟向实际控制人梁梓定增募资不超过3.39亿元，全部用于补充流动资金。若按发行数量上限1.49亿股计算，发行完成后，梁梓直接持股比例将达到18.02%，成为公司控股股东。公司实际控制人仍为梁梓权维夫妇。
〇永杉锂业控股股东将变更
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$永杉锂业(sh603399)$ 控股股东宁波炬泰的部分股份被司法拍卖，持股比例从33.73%下降至13.94%，永荣致胜的持股比例从0增加为19.79%。永荣致胜的实际控制人为吴华新先生，上市公司实际控制人也将由此变更。
〇武汉凡谷拟增资光钜微电子
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$武汉凡谷(sz002194)$ 有意向参与武汉光钜微电子有限公司的增资扩股，并与其签署了《投资意向协议》，公司投资金额不超过1亿元，上述交易尚处于筹划阶段，
〇航天南湖收到防空预警雷达产品订单
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$航天南湖(sh688552)$ 收到客户4.93亿元任务需求订单，订单标的为新型防空预警雷达整机产品，金额占公司最近一个会计年度营业收入的67.91%。
〇棕榈股份联合中标项目施工总承包
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$棕榈股份(sz002431)$ 参与组成的联合体被确认为郑州航空港区豫创建设发展有限公司“两院一中心”二期东侧院区项目施工总承包的中标单位，中标价31.37亿元，其中公司涉及中标的金额约为12.66亿元，占2023年度营业收入的31.25%。项目计划工期为670日历天。

【资金观潮】
〇多家公募集体申报创业板50ETF
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据悉，易方达、华夏、富国、工银瑞信、万家等基金公司集体上报了创业板50ETF。目前已有3只创业板50ETF，其中华安创业板50ETF规模最大，为310.53亿元。未来创业板50ETF有望快速扩容，更多增量资金或将入市。
〇中证A500指数基金持续扩容
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在首批发行的20只中证A500场外指数基金中，目前已有19只基金宣告成立，募集规模合计为761.69亿元。此外，从第二批中证A500ETF发行情况看，华夏基金、易方达基金、广发基金旗下的中证A500ETF均达到募集规模上限20亿元。首批10只中证A500ETF规模已从成立时的200亿元增至1050.18亿元。
〇一机构席位买入科大讯飞
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11月13日盘后交易数据显示，科大讯飞获一机构席位净买入1.93亿元，占成交总额的1.64%。
@浙商证券研究所 认为，公司日前发布讯飞星火4.0TuIbo大模型，模型七大能力全面超过GPT-4Tubo。同时，公司首发10项基于讯飞星火底座能力的产品与创新应用，并宣布启动国产超大规模智算平台“飞星二号”项目。公司是国内A大模型龙头厂商，基于在智慧教育领域的生态深耕以及大模型在G、B、C三端的全面布局，有望率先受益于地区AI+教育政策推动。