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协会发布 | 2024年8月《市场脉搏》报告发布
汽车
2024-09-09 17:01
北京
“市场脉搏”作为广大汽车经销商“销、存、利”状况的晴雨表,一直得到了广大经销商的积极响应和参与;作为市场预警机制的一部分,中国汽车流通协会时刻关注关键指标动态,并将调研结果及时准确地与广大同仁分享,希望借此为广大经销商、厂家提供有效的参考和对标依据。
截至2024年9月9日,“市场脉搏”在45个主流品牌的1370家经销商的积极参与下如期完成。以下为中国汽车流通协会会长助理宋涛先生关于此次报告的解读:
2024年8月,乘用车市场零售销量达到了191.0万辆,同比下降1%,环比增长11%。8 月的汽车市场在众多因素的共同作用下,呈现出复杂多变的态势。从政策层面来看,中央及各地积极推动汽车以旧换新“升级版”政策落地。各地结合当地实际情况,不仅扩大了补贴产品覆盖面,还加大了补贴力度,使申领流程更加便利。这一举措极大地激发了消费者的换购意愿。商务部公布的数据显示,上半年汽车报废回收量同比增长 27.6%,其中 5 月增长 55%,6 月增长 72%,有力地证明了以旧换新政策对汽车消费市场的强劲推动作用,同时也表明补贴手段切实有效,未来有望进一步扩大规模。
从品牌表现来看,合资和自主汽车品牌表现出色,库存系数和 GP1 成绩亮眼,而豪华品牌则面临较大压力。一方面,豪华品牌受传统淡季和消费持续下行的影响,市场需求相对减少。另一方面,豪华品牌退出价格战,选择维稳车型价格。这虽然有助于维护品牌形象,但在一定程度上影响了销量。同时,自主和合资品牌的崛起,也对豪华品牌的市场份额造成了冲击,导致其 GP1 更低。
随着价格战的持续,经销商集团资金压力不断增大。为保证资金流,部分品牌车型价格出现不稳定情况。当前汽车市场呈现了品牌头部效应愈发明显的现象,不同品牌间的销量差距持续拉大。在此形势下,多个汽车品牌主机厂选择下调销量目标并加快发放商务政策奖金,以缓解经销商压力是明智的。
综上所述,2024年8月的汽车市场虽然面临多重挑战和变数,但在政策补贴效应、宏观经济环境以及季节性因素等多重因素的影响下,依然展现出了其独特的魅力和潜力。随着市场的不断调整和车企的积极应对,我们有理由相信未来的汽车市场将会更加精彩纷呈。
分区域来看,8月份东北区域GP1最低为-27.3%;西南区域的库存系数最高为1.76。
豪华品牌市场整体分析
8 月车市在复杂的环境中前行,传统淡季的影响仍在持续,经销商销售节奏保持相对平稳。7 月部分豪华品牌退出价格战所引发的连锁反应在 8 月进一步显现。一方面,部分豪华品牌坚守价格稳定策略,试图通过提升产品品质和服务来吸引消费者,然而这一举措在短期内使得销量增长面临一定压力,库存系数有一定程度上升。另一方面,仍有部分品牌继续采取降价促销的手段,试图在激烈的市场竞争中抢夺份额,但这也导致市场价格体系更加复杂多变。
分品牌来看,绿灯区域品牌奔驰和雷克萨斯保持稳定,保时捷在5月后调整管理策略的积极效果逐渐显现,已转回绿灯区域。2024年豪华品牌市场压力持续增大,建议厂家在2024年更加关注经销商的经营情况,与经销商保持阵线统一,共同应对市场压力。
本月豪华品牌分析可以看到,2024年8月豪华品牌库存系数下降的前三位分别是保时捷、红旗和林肯;GP1提升的前三位分别是宾利、英菲尼迪和宝马。
合资品牌市场整体分析
2024 年 8 月,合资品牌库存系数下降至 1.49,GP1 由 -25.7% 回升至 -24.3%。8 月的合资品牌市场在机遇与挑战中前行。库存系数的下降表明合资品牌在销售策略调整方面取得了一定成效,通过优化库存管理、加强促销活动等手段,有效降低了库存压力。新能源汽车市场的快速发展,吸引了大量消费者的关注和购买,对传统燃油车为主的合资品牌市场份额造成了挤压。此外,消费者需求的不断变化,对合资品牌的产品创新和服务提升提出了更高的要求。但合资品牌凭借其在技术研发、品牌影响力和销售渠道等方面的优势,同时加大了对新能源汽车领域的投入和布局,推出更具竞争力的新能源车型,以满足消费者对环保、节能汽车的需求。
从具体品牌来看,绿色区域以日系品牌为主,但品牌间差异性比起以往差距缩小,因为面临的新势力冲击一样大。而德系品牌和其他品牌则面临着不同程度的挑战。市场竞争依然激烈,各品牌需要不断创新和提升产品力,以适应消费者需求的变化。
2024年8月主流合资品牌GP1提升的前三位分别是一汽丰田、别克和广汽本田;库存系数下降的前三位分别是长安马自达、一汽大众和东风本田。
自主品牌市场整体分析
2024年8月,自主品牌库存系数下降为1.37,GP1略微回升至-8.9%,库存系数和GP1表现好于豪华、合资细分市场,销量和盈利上的成绩也依然引人瞩目。自主品牌在产品研发和品质提升方面持续投入,推出了一系列具有竞争力的新车型,满足了消费者对性价比的追求。同时,自主品牌积极拓展销售渠道,加强市场营销,提高了品牌知名度和市场占有率,从而实现了库存的降低和毛利的提升。
分品牌来看,比亚迪、长城魏牌/坦克仍处于领先位置,部分品牌因价格战导致GP1持续下降。建议长期处于红灯区品牌增加产品竞争力的同时,持续关注经销商库存结构及盈利能力,提高品牌的综合竞争力。
2024年8月份自主品牌中,GP1提升的前三个品牌是:启辰、广汽埃安和领克,自主品牌库存系数下降的前三位分别是广汽传祺、一汽奔腾和捷达。
以上为3大细分市场主流品牌市场脉搏“销、存、利”的表现。保持投资人长期稳定的收益是中国汽车流通协会始终如一的使命;在此,感谢广大经销商的积极参与,同时,针对经销商的各种声音和反馈,协会将继续和厂家进一步沟通交流,希望能从具体举措上保护投资人和经销商的利益,同时也希望协会的平台和机制能进一步促进厂商共赢。
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中国汽车流通协会是在民政部注册登记的汽车流通行业国家级社团法人组织。以服务政府、服务行业、服务企业、服务社会为根本宗旨,以推进汽车流通行业发展为主要任务。
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