又死了一个吹哨人，英伟达和OpenAI撞上了太平天国难题。Fraud Assemble，全球最大的诈骗犯们集结在一起，似乎不可阻挡。
可天算地算，没有算到影子总统会为了私怨，引燃连环船。安庆丢了，太平天国就完了；英伟达爆了，美元会跟着陪葬。
不光是中国，英伟达陷入了八面围攻。然后，AI吹哨人就跟波音吹哨人一样，莫名其妙的自杀了。虽然国内各种“16亿”疯狂的洗地，什么“英伟达断供不玩了”，把英伟达描述的各种毫无畏惧，断供示威。欧盟中国之前，已经开始对英伟达的垄断进行调查。欧盟委员会12月初对英伟达的欧盟客户进行调研，其中一项问题是，“作为客户，你是否被英伟达要求或诱导购买GPU编程软件或其他硬件?”。这基本上就是司马昭之心了，因为所有硬件服务商出售服务器产品，都会去推销自家的软件框架与数据库。这问题就是明摆着挖坑，就是要用反垄断调查来宰一把英伟达的肥羊。美国那边也是心心念念的惦记起英伟达这个大金主。《华尔街日报》报道今年美国司法部已经连续三次提起对英伟达涉嫌垄断的调查。两个指控已经证据非常充分：英伟达二选一指控：如果某个客户购买AMD芯片，英伟达会对你加价，甚至还会减少原本承诺的GPU出货量。英伟达强制搭售指控：英伟达强行搭售服务器机架等配件。英伟达副总裁Andrew Bell公开喊话：“不买服务器机架，就别想获得GB200。”如果不是美国换了大领导，这反垄断的闸刀早就砍下来了。特朗普上台，司法部人员更迭给英伟达赢得了一点点喘息时间。除了国家层面围攻英伟达，商业圈也开始天下围攻，英伟达自己的客户OpenAI、谷歌、亚马逊都放风说要加大自研芯片的投入。高通、谷歌、Arm、英特尔等科技巨头联合成立了UXL“反英伟达联盟”基金会，计划开发一整套可以横跨多种AI加速器芯片的软件和工具，绕过英伟达CUDA平台，不受芯片类型的限制。不过羊毛剪并没有停下来，现在又轮到了英伟达的CEO黄仁勋。最近外媒各大报，好像对好了答案一样，在纽约时报的带领下，突然开始集中炒作所谓黄老板“美国历史上最大金额的避税案”。在CEO被当街枪毙的当下，似乎颇有献祭黄仁勋，掩护WASP精英白男们撤退的意味。而且迅速被炒作为全美最大的避税案，颇有点置之死地而后快的意思。虽然黄仁勋用的这个慈善基金会和信托的避税方式，比尔盖茨、贝索斯和巴菲特都用过。这些老白男这里，搞慈善基金会就是“回馈社会”，到了亚裔黄老板这里，就是避税大恶棍。道理很简单，英伟达的护城河是Cuda和显卡，可不是黄仁勋这个人。一边是羊腿一边是羊毛，剪了黄老板，不耽误英伟达这羊继续变胖。为什么突然之间，所有人都对英伟达动了手？很简单，英伟达碰上了太平天国难题天京内乱以后，太平军虽然占据中国当时最富庶的地方，但因为内讧已经丧失向心力，只要能歼灭其中最主要的一路主力，其他各路就会丧失斗志，自动瓦解。但清廷这边只有湘军一支能打仗的军队。湘军集中攻打一路，其他局部战场就会被动，其余诸路太平军就会有机会攻城略地。因此，湘军必须保证先把最有发展潜力、最有政治头脑，能够巩固根据地发展壮大的一路打掉。这样，其他几路太平军纵然能趁势攻下一些地盘，但由于没有政治手段把新占地盘化作军力，丢掉的城池可以很快打回来。太平军当时有三大主力：石达开、陈玉成和李秀成。在朝廷看来，石达开威胁最大。他在湖口大败曾国藩，是太平军中声望最高的将领；他经营江西，不搞上帝教迷信，恢复秩序组织生产，颇得民众和士绅支持。他军队号称二十万，其中很多是天京变乱前的旧部，军力最强。但曾国藩却力排众，认定英王陈玉成是最大威胁，而石达开四处流窜，跟捻军一样是“流寇”，只能骚扰破坏，却不能动摇根本。只需要动员地方团练坚壁清野，坐等其崩溃即可。而陈玉成坐镇天京正朔，大下一城就能消化一城，是真正的大敌。而要对付陈玉成，就要先剪除枝叶，攻其必救，才有机会消灭其主力。安庆既是天京的门户，又是陈玉成的根本，湘军就决心放着石达开和李秀成不管，专心围攻安庆，以吸引陈军主力前来与其决战。歼灭陈玉成后，顺江而下，攻打天京，天京一破，外围的太平军就不战而灭。美股屡创新高，各大投行都在强调风险。又没有能一统市场预期的强势叙述，只要能歼灭其中最主要的一二路主力，其他各路就会丧失斗志，纷纷瓦解。目前有三路主力故事叙述：美国降息叙述、人工智能叙述和比特币叙述。要集中唱空、揭发一路的叙述，则无力兼顾其余，其余诸路“增长“叙述就会有机会发展壮大。因此必须保证先把最有发展潜力、能够巩固叙述发展壮大的一路打掉。这样，其他几路叙述纵然能趁势攻下一些“万亿美元市值”，但由于没有资本手腕把叙述化作能动性，拿下的“万亿市值”可以很快又失去。在传统空头看来，美国降息叙述的威胁最大。美国债务的存量高达 36.2 万亿美元，降息能带来的宽松效果似乎最强。但美国债的虚实，正如石达开。国债收益率突破半个世纪通道后仅在箱体内上串下跳，已经成“流贼”，只能骚扰破坏，变不成真的持续动能，只要美国经济恶化，坐等其崩溃即可。但人工智能叙述占据所有资本支出，人工智能靠着显卡期货打造出新土地财政，再用增长故事推高PE倍数，进一步支撑美股估值，杠杆足，信念强。“下一场科技革命”才是美国顺风的正朔。而要对付人工智能叙事，就要先剪除枝叶，攻其所救，先敲掉英伟达。而攻击英伟达，最核心的就是他老乡超微电脑。超微电脑既是英伟达的客户，又是黄仁勋的出货的渠道，只要超微财务造假这事成立，英伟达的财务涂抹自然不再成立。打掉超微之后，顺江而下，再打英伟达，英伟达一破，外围的所有假叙述就不战而灭。这也就是美国SEC为什么一定要力保造假惯犯超微电脑了。就在造假惯犯超微电脑即将退市之前，著名的假账专业户BDO审计所突然冒险接下了安永拒绝签字的超微电子烂账，成为其审计师。美国证监会也突然法外开恩，准许超微电脑以简短业绩报告，取代正常的年报，通过审核，还朦朦胧胧的给了个背书，暗示管理层没有欺诈……市值炒到十万美元的比特币，其80%的交易量量都来自于一个叫做泰达币Tether的稳定币，而这个稳定币号称有美元资产支撑其币值。怎么证明这个支撑比特币八成流量的泰达币是真实的呢？这家公司就找了BDO来做审计。这家BDO审计公司证明，泰达币集团股权142亿美元，却有1344亿美元的合并资产。fraud help fraud，超微电脑这是找到了组织。有BDO这种加密货币御用审计所，什么报告出不来？保住了超微电脑，就保住了英伟达，就保住了三路大军最重要的人工智能故事，国王的衣服也就保住了。26岁的美国OpenAI公司前研究员，毕业于加州大学伯克利分校计算机科学专业，并曾是OpenAI核心团队的成员之一，参与了GPT-4项目的训练工作的苏奇尔·巴拉吉，被发现在他位于旧金山的公寓内自杀身亡。在“自杀”之前，他离开了OpenAI，并四处奔走“吹哨”：AI智能技术对人类社会伦理和法律是巨大威胁，而且OpenAI在训练人工智能过程中，严重侵害各种版权，盗用大量资料。在巴拉吉被发现死亡的前一天，一份法庭文件将他列为针对OpenAI的版权诉讼案的被告之一。一天后，这名天才程序员就“自杀”了。死后几个小时，警方就光速出了报告：没有发现他杀迹象。美国人费了这么多功夫，投了这么多资源，Fraud Assemble诈骗犯漫威宇宙大集合才好不容易救回的人工智能大泡泡，绝对不能出任何差错。佛挡杀佛，神挡杀神。这个时候干掉个吧吹哨人，根本不算个事。可难做的是，OpenAI可以做掉吹哨人，可以跟东方政府打擂台，可以跟欧盟羊毛剪拖时间，可他碰上影子总统会怎样？马斯克跟OpenAI的官司，会不会变相引爆成为美元太平天国的安庆决战？资本家会卖出绞死自己的绳子，马斯克看来也不能免俗。如果为了自己跟OpenAI的恩怨，真的把 OpenAI、英伟达和整个美元体系给火烧连环船，那可就太有趣了。
