海南旅投公司债券“23 海旅 02 ”成功发行创双项利率最低记录！

文摘 2023-12-15 18:18 海南

12月14日，海南省旅游投资发展有限公司面向专业投资者公开发行的公司债券（第二期）（简称“23海旅02”）在上海证券交易所成功发行。本期发行规模5亿元，期限3年（2+1），全场认购倍数2.53倍，票面利率2.98%，创下2023年全国“AA+”企业同期限公司债产品发行利率最低记录，以及2021年以来全国文旅行业“AA+”企业同类型、同期限产品发行利率最低记录。

海南旅投本期债券发行创下双项利率最低记录，充分体现了资本市场对海南自由贸易港建设和海南旅投发展前景的信心。本期债券的发行有助于公司匹配长短期资金需求，拓宽融资渠道，推动投资项目落地和旅游产业发展，进一步助力海南自由贸易港建设。

20亿元公司债共分三期发行，均取得较好成绩。此外，海南旅投今年以来还积极推进包括免税板块与海汽集团重大资产重组、基金管理运营以及上市公司并购重组等多项工作，新设立了海旅信贤景区并购基金、海旅信怡大健康基金，共计管理基金5支，总规模7.75亿元，对接储备项目100余个。

本期债券发行由国泰君安证券有限公司独立主承，联合资信、锦天城律师事务所、中天运会计师事务所分别提供信用评级、法律和审计服务。本期债券的成功簿记定价、发行上市得到了上海证券交易所、海南省国资委以及省内外投资机构的鼎力支持。

今年以来，债券市场持续波动调整，海南旅投与主承销商国泰君安证券精心筹划，主动与各方投资机构对接交流，积极组织开展“线上+线下”路演推介活动，覆盖了国内多家知名投资机构，向投资人充分展示了公司的综合实力和发展潜力，坚定了投资者的投资信心。项目团队每周更新跟踪投资人的最新情况，及时掌握市场行情和债券估值数据，通过高效的工作机制克服市场环境变动的挑战，为成功发行打下坚实基础。最终在各投资机构的支持下，本期债券成功低利率发行，是公司又一次在资本市场获得高度认可的集中体现。

来源：战略投资部、财务部

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg3NTU2MTUwNg==&mid=2247529656&idx=2&sn=48d1dca45ef80ee4648bc5d2d085d7d1

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