A股是价值重估洼地和国际资本避风港

上周五的观点是：从缺口看，也差不多补完了，调整时间也差不多了。

总体策略：逢低吸纳，看多后市。

本周策略：世界很乱，A股是价值重估洼地和国际资本避风港。继续看多，静待放点量。

【房地产】为何在这个时候救地产，有大国的博弈，也有复苏的内在需求。

美联储加息至今，不少国家都出现了流动性危机，我们的楼市也是在金融战中一直处于防御，美国的评级机构穆迪还对万科下调评级。

说白了就是想要冲垮中国的楼市。漂亮国的国际资本老套路了。

地产是资产或经济的压舱石，很多国家的经济危机都是从地产的破裂开始的。

国内很多老百姓的资产都在房产上，背后牵扯到千家万户，某种程度上属于必救的行业之一。

现在美国加息加不动了，加之老美的各种自顾不暇，选举前夕，所以我们托底楼市的各种政策也就可以出台了。

救地产不是救房地产企业，更不是支持原先的地产发展模式。

地产以前为何涨，是因为在高歌猛进的城镇化过程当中，绑定了太多的金融属性。

未来的地产，去金融化是肯定的，也是长期的，让地产回归到原先住宅的属性。

【银行】说实话，这么漂亮的走势，竟然完美错过。事后反思，为何错过？

可能一方面对大金融有成见，认为不可能有大行情，另一方面认为小市值的标的更加有溢价，复盘也就少了对大金融的关注。

最近大小市值的切换，也确实在小市值策略，所以就更加不看大金融了。

补充说一句，最近股指涨得凶，看管理层态度了，如果不希望涨太快，可能银行就是股市的平衡器了。

【汽车】汽车行业的内卷在加剧，未来“剩者为王”。

雷军也是猛推SU7，汽车各个老总都在下场，跟360周鸿祎互动做宣传。

事实的真相是：最新数据，4月乘联会乘用车销量增速降至-5.7%，5月前12天乘联会乘用车零售销量增速降至-9% ，批发销量增速降至-11%。

2022年股神巴菲特减持比亚迪，是未雨绸缪，神来之笔。强周期行业，在业绩最靓丽的时候应当兑现，在行业集体亏损的时候才是大胆抄底的机会。

【AI】英伟达，新高在即。

一季度业绩肯定是好的，英伟达在该季度实现了71.9亿美元的营收，这一数字超出了分析师预期的65.2亿美元。

半年报甚至整个2024年，业绩肯定也差不了，现在已经有机构预测整个2024财年，英伟达的总营收达到609亿美元，同比增长123%。

现在就看2025年了，在前后夹击之下，AI芯片是不是越来越往头部集中？还是万物皆周期？

这个我也说不好，内心里倾向于后者。

【有色金属】从外围看，从美联储的降息周期看，下半年降息至少3次，那么有色还得飙升，眼光可以拉长了看，不要看得太短。

继续看好有色小金属。

【数字货币】昨夜比特币大涨，ETH更是大涨超20%，群魔乱舞。

继续看好后市。

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