尽管世界各国可再生能源发电能力的部署迅速增加，但2024年全球动力煤出口和消费量预计仍将创下纪录高位。
根据Kpler船舶追踪数据，2024年1-11月份，全球海运动力煤出口量较2023年同期增加近500万吨。而随着北半球气温进一步下降，电力企业用煤需求进一步增加，12月出口量有望进一步攀升。
能源智库Ember数据显示，2024年，全球燃煤发电量创下历史新高，同比增长约2%，同时燃煤发电排放量也创下纪录高位。煤炭进口和消费的持续增长凸显出能源系统取代化石燃料的难度，从而减弱了碳达峰的可能性。
不过，全球动力煤出口增速放缓仍为气候活动者带来一线希望。今年以来，全球动力煤出口量同比增幅不足1%，这也是自2020年以来最低同比增幅，当时受新冠疫情和相关封锁措施影响，全球能源商品贸易量也出现罕见收缩。
如果2025年出口增速继续放缓，则全年煤炭出口量将有望较今年出现下降。
对于印尼这个全球最大的煤炭出口国而言，2024年该国动力煤出口量创下了历史新高。Kpler数据显示，今年前11个月，印尼动力煤出口量达到4.74亿吨，同比增长5.2%，全年出口量有望超5亿吨大关。
其次是澳大利亚，今年以来累计出口动力煤1.77亿吨。另外，俄罗斯、南非和哥伦比亚动力煤出口量分别为8329万吨、5131万吨和4638万吨。
进口方面，今年以来全球前10大主要进口地区分别为中国、印度、日本、韩国、台湾、越南、菲律宾、马来西亚、土耳其和泰国，占全球煤炭进口总量的87%左右。不过，其中一半国家或地区累计进口量出现同比下降。
其中，全球最大的煤炭消费国中国进口量明显增加。Kpler数据显示，前11个月，中国海运动力煤进口量达3.17亿吨，同比增幅超10%。而截至12月第一周，中国动力煤进口量已达3.4亿吨，同比增长8%。
动力煤进口增加的原因之一是燃煤发电量的增加。根据Ember数据，1-10月份，中国燃煤发电量同比增长2%，达到48380亿千瓦时纪录高位，也使得2024年中国燃煤发电量连续第九年上升。
不过，随着可再生能源发电的快速增长，已带动燃煤发电在电力结构中的占比由2023年的近62%和2019年的66%以上降至今年以来58.7%的历史低点。尽管煤炭在电力结构中的占比逐年下降，但中国煤炭总消费水平仍处于上升趋势。
而随着时间的推移，中国煤炭总需求也有望随着煤炭占比的下降而减少，并带动中国整体煤炭消费量、产量和进口量稳步下降。
除中国外，今年以来带动煤炭进口和消费量增加的其他地区集中于东南亚，如越南、菲律宾和马来西亚，这些经济体得益于制造业生产和出口的增加，从而支撑区域煤炭消费量的增长。
今年1-11月，越南海运动力煤进口量较2023年同期增加超900万吨，增幅37%，创历史新高，而该国燃煤发电量也同比增加17%。
菲律宾和马来西亚今年以来煤炭进口量也都创下历史新高，且燃煤发电量与总发电量均实现同步增长。泰国动力煤进口量则微幅增长0.4%，与燃煤发电量和总发电量的增长相一致。
相比而言，今年以来，除中国外的其他前五大动力煤进口地区进口量均较上年同期出现不同程度下降。
其中，第二大进口国印度海运动力煤进口量同比减少269.4万吨，降幅1.77%，这很大程度上是由于国内煤炭产量上升。同时，日本动力煤进口量同比下降4%，韩国下降超10%，中国台湾下降8.8%。
2024年，日本、韩国和中国台湾动力煤进口量有望连续第二年同比下降，主要是由于这些地区正在推动脱碳目标的达成。
对于印度而言，其70%左右的电力生产仍依赖于煤炭，随着印度经济的快速增长，未来煤炭进口量有再次增加的可能。而未来几年越南和菲律宾也可能进一步增加煤炭进口，主要是由于其电力需求增速超过国内清洁能源供应量的增长。
不过从长远来看，所有主要煤炭进口地区均已设定能源系统脱碳目标，到本世纪中叶，煤炭在整体能源结构中的占比有望实现稳步下降。
审校：武肖良、霍吉平
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