美股经历暴跌企稳后,股神又动手了。
巴菲特旗下伯克希尔公司继续减持其重仓股美国银行。sec文件显示,伯克希尔公司在上周四至本周一期间,抛售了约1400万股美国银行的股票,套现5.5亿美元。
伯克希尔此前从7月中旬到8月1日,连续12个交易日减持美国银行,今年已累计抛售约1亿股美国银行的股票。截至目前,伯克希尔最新持有9.28亿股美国银行,持仓市值近370亿美元,占流通股比例12%。
投资大师们开始防守了?
近期美股机构投资者二季度持仓相继浮出水面,投资大师们都有大动作。
尽管二季度高盛、贝莱德、摩根大通、摩根士丹利等机构依然加仓拥抱科技巨头。但有个重要信号出现:投资大师们普遍进入了防御状态。
索罗斯旗下的量子基金减持亚马逊和谷歌A超20%的持仓数量。
前索罗斯副手、传奇投资者德鲁肯米勒,旗下机构大幅减持了微软和英伟达,持仓数量分别较上季度下降了约64%和约88%。
二季度David Tepper旗下对冲基金Appaloosa减持括亚马逊、微软在内的科技巨头,大幅卖出84%的英伟达持仓。
全球最大对冲基金桥水同样进入了防御状态,增持能源股,减持多只科技股,其中谷歌、苹果减持较多。
百年老牌投资巨头柏基投资减持20%的英伟达仓位,小幅减持特斯拉、微软、亚马逊、META、谷歌-C。
《大空头》电影原型Michael Burr美股持仓市值更是直接减半,旗下基金Scion持有美股总市值从一季度末的1.03亿美元骤降至二季度末的5249万美元。
股神巴菲特二季度更是大幅削减科技股头寸。其中,卖出苹果50%的持仓,从两年前的9.08亿股大幅降至约4亿股。
过去很长一段时间以来,巴菲特一直在持续打防守战,二季度出现一波高潮。巴菲特旗下伯克希尔公司已经连续几个季度净减持股票,二季度总计净卖出了750亿美元的股票。
上证指数在2900点下方反复震荡,ETF资金仍是主要增量资金,北向资金持续流出。
截至8月20日,8月以来,668.68亿资金净流入ETF市场。其中,华泰柏瑞沪深300ETF、沪深300ETF易方达月内“吸金”超百亿,分别达142.19亿元、117.66亿元;华夏上证50ETF月内资金净流出超50亿。
(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)
兴业证券指出,今年主导性的增量资金主要是两块,一个是ETF,另一个是保险。
根据国家金融总局公布的数据,截至2024年6月,今年保险公司保费收入累计同比增长10.65%,保险资金运用余额也较年初增长9.62%,带来险资大量的配置需求。
截至2024年6月,财险+人身险(占险资总规模的96.6%)合计持有的股票和基金规模分别较年初增加1369亿和1693亿元,成为今年市场难得的增量。
ETF资金大幅流入并主要加仓沪深300,根据估算,截至上周五,年内股票型ETF净流入约6293亿元,其中宽基类ETF净流入6359亿元,其他类小幅净流出。
宽基类ETF是核心增量来源,且其中流入最多的为跟踪沪深300指数的ETF产品,年内净流入约4477亿元,占全部宽基净流入规模的70%以上。
截至8月20日,今年以来,华泰柏瑞沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏、嘉实基金沪深300ETF资金净流入分别为1429.65亿元、1332.01亿元、852.79亿元、798.13亿元。
增量资金决定市场风格,保险、ETF都是以大盘龙头为配置核心,带动大盘龙头风格成为今年市场真正的beta。今年以来,以银行、公用事业、石油石化、煤炭等行业为代表的高股息行业涨幅靠前。
对于当下市场,天风证券认为,A股资金面整体偏谨慎,各资金主体观望情绪较为浓厚:尤其在外部风险持续扰动下,北向资金再度加速流出,进一步加剧了场内资金供给端压力;同时ETF资金的持续流入,一定程度上稳住了区间下沿,对近期A股资金面起到较明显支撑作用;整体而言,当前A股各资金主体参与积极性不高,整体微观流动性环境不算乐观,考虑到三季度起外部不确定性可能加大,A股资金供需缺口可能进一步放大。
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