惊！同比暴增979%！金秋10月，大戏即将登场！有机硅节后走势披露【周报】
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财经
2024-10-08 00:02
广东
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楼市翻身？A股或继续走红！自9月底宏观的利好密集释放，股市上演史诗级暴涨景象，国庆期间楼市也频频发出捷报，据财联社报导，新政落地一周，9月30-10月6日乐有家深圳门店的新房成交量与去年同期相比增长979%，10月1日全市新房成交量预计超600套。在一揽子政策利好推动下，房地产正反馈迹象明显。与此同时，国新办也将于10月8日上午10时举行新闻发布会，将介绍系统落实一揽子增量政策的有关措施，多机构纷纷表示节后A股继续看涨。
回归有机硅市场，又回到强预期与弱现实的拉锯。一方面宏观利好不断加码，带动业内对预期增强，难免会滋生看多情绪；另一方面，中下游反馈近期订单并不理想，且涨势难以向终端传导，因此对追涨补仓始终谨慎。国庆期间，仅一甲暴涨1300！山东、西北两家单体厂DMC、硅油、生胶、107胶持稳运行，暂未调整。
整体来看，资本市场的狂热下，有机硅产业链的订单虽无法短期体现，但在情绪上给予市场看多信心，主力大厂或继续以静制动，坚挺报价，其他单体厂在预售订单支撑下，或继续稳涨交替操作.....（原创编辑，未经授权请勿转载）
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1家年产8万吨装置正常运行，40万吨新产能已投产，暂未出产品；1家年产70万吨装置，10月将进行年度检修，时长10-15天；
河北装置降负运行，开二停一；内蒙古年产20万装置9月底恢复重启；内蒙古年产25万装置降负运行；
浙江2家装置正常运行；1家装置停车检修；张家港40万吨装置正常运行；
9月，单体装置整体开工率在66%，华北、浙江两家停车检修为主，40万吨新产能虽已投产，但未出产品，整体供应并未出现增长。10月份，随着华北地区20万吨的单体装置重启，山东70万吨单体装置年度检修，开工率有望持续低位；不过对市场影响较大的，仍是山东单体厂的40万新产能何时释放；
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107胶市场：9月份国内107胶市场走势经历先稳后扬的态势。截止至9月30日：107胶主流价格14000~14200元/吨，月涨200，涨幅1.44%，9月均价13955.26元/吨，较上月环比上涨1.14%，较去年同比下跌5.2%。供应端，9月上旬，多数厂家忙于消化中秋节前预接的订单，因此107胶的报价保持相对稳定，但实际成交价格中出现了部分阴跌。进入月中下旬后，市场阶段性向上调整。一方面，国庆节前的刚性备货需求开始放量，各大单体在低价商谈后成交，推动报价的上涨。另一方面，宏观层面释放的利好政策也为市场带来积极影响，10月份山东107胶主力大厂计划停车检修，供应减量，有望进一步推动107胶价格的上涨。![]()
硅酮胶需求端：在需求端，建筑胶市场虽然受到宏观利好政策的提振，但由于这些政策需要时间来产生实际效果，短期内硅酮胶订单并未出现明显的放量迹象。因此，各厂家仍面临着存量竞争的压力。不过一甲持续暴涨，较9月初已涨超3倍，对气硅、交联剂成本压力大，节后或掀起一轮涨价，硅酮胶企业为避免成本再度上升，近两日有望对交联剂积极补货。 光伏胶市场，随着假期的临近，组件厂在终端需求疲软的情况下，有调整排产计划的预期。同时，价格持续内卷，存量需求有限。光伏胶大厂手中刚需订单相对稳定，但中小胶厂为争夺订单，陆续降低了价格。 综合来看，尽管宏观政策的提振效果显著，但经济和需求的恢复仍是一个长期的过程，107胶市场持续上涨动力一般。预计10月份，107胶市场将以稳中小涨为主。
硅油市场：9月份，国内硅油市场先涨后稳。截止至9月30日：硅油主流价格15800~16300元/吨，月涨300，涨幅1.91%，9月均价15980.63元/吨，较上月环比上涨2.84%，较去年同比下跌1.05%。 成本端，9月DMC持续调涨，使得硅油的成本支撑逐渐增强。供应端，月初龙头硅油大幅上涨，但中小硅油厂家以稳为主，贸易商调涨信心不足。一方面，多数厂家在前期已经低价接单，并多采取控量排期的策略，以避免库存增加；另一方面，虽然成本面有所支撑并出现窄幅上涨，但终端需求并未出现实际改善，因此空涨可能丢失客户，不如实在地以价换量，保障9月生产连续性。 外资品牌硅油方面，随着国内有机硅市场全面拉涨氛围，各大外资品牌代理商也趁势挺价出货，实现利润回归。截至9月30日，外资品牌硅油代理商报价18000-19500元/吨，月涨幅1.35%。 ![]()
需求端方面，硅酮胶市场虽然正处于传统旺季的到来，下游开机率有所上调，市场信心略有提振，但内销市场目前整体订单情况一般，相比往年同期仍显不足，硅酮胶成品持续去库存，旺季的成色并不足。不过宏观利好拉满，室温胶企业看涨心态略增，节前最后一周大户有适量追加补仓。
印染纺织市场，目前内地纺企的成品库存多在一个月左右，下游需求的好转并不明显，纺企的补库动力不足。整体来看，需求端支撑略显不足。此外，受美联储降息的影响，出口订单的接单压力陡增，市场反馈整体订单情况并不理想。
整体来看，硅油市场的成本端支撑尚属稳固，但下游新单跟进仍有待突破，采购原料以刚需为主。预计10月份硅油市场持稳运行为主。
裂解料市场：虽说新料探涨给予了裂解料企业较大的低价优势，但从接单情况来看，9月份的裂解料企业仍然处于艰难经营的阶段，截止9月30日：裂解料DMC报价12000~12500元/吨，裂解料硅油报价13000~14000元/吨；弱稳运行。
当前需求为王，不仅比价格还比品质，大单甚至要比账期，没有强硬实力的裂解料厂接单受限。因此为了现款出货，局部裂解料厂只能低价抢单，导致市场刚脱离与新料的倒挂格局，又陷入裂解料厂的内耗竞争。预计10月份裂解料企业仍维持弱稳运行。
废硅胶方面：在裂解料内耗竞争下，硅制品厂与废硅胶回收商想炒涨也无人追 捧，平淡出货局面下，废硅胶厂只能压价收货，截止至9月30日：废硅胶毛边报价4400~4500元/吨，月跌幅2.35%。
综上来看，裂解料需求受限，废硅胶在其制衡之下也只能小幅波动，预计节后裂解料、废硅胶市场延续僵持运行。
生胶市场：9月份，生胶报价呈现稳中探涨态势，截止至9月30日：生胶主流价格15000~15300元/吨，月涨500，涨幅3.4%，9月均价15040元/吨，较上月环比上涨3.96%，较去年同比上涨4.15%。场内来看，不论是探涨还是回稳，整体走向以主力大厂操盘为导向，订单也多集中在龙头，其他生胶厂虽在价格上向其看齐，但在主力大厂强大的AB类客户加持下，实盘成交优势难以弥补，主要以散单交投为主，延续减产模式。混炼胶备货主要集中在9月初，月底一波备货量不大，不过据我们了解，部分对10月行情保持乐观的业者，节前已备好十月库存，预计主力大厂的生胶订单排至10月下旬。节后来看，若各单体厂再掀一轮探涨操作，主力大厂有望借势先收一波生胶订单，再配合拉涨。不过混炼胶企业经过几轮备货，前期货源陆续到库，追涨补仓有限。![]()
混炼胶市场：9月份，生胶虽连续上涨，但混炼胶跟涨受限，基本维稳运行。直至9月底，局部混炼胶企业扛不住成本大增，报价有走高现象。截止至9月30日：混炼胶主流价格13500~13800元/吨，9月均价13628.95元/吨，较上月环比上涨2.86%，较去年同比上涨0.52%。开工率方面，华南地区9月开工率普遍维持七成水平，中小企业维持一班倒居多。硅制品方面，9月市场整体颇为冷清，订单账期长、利润率低成为当下众多制品厂最大的困扰，差异化制品订单利润可观，但前期投入、要求也更为严苛。往后观察，国外将迎来圣诞节日，礼品方面订单或将受到一定带动。国庆节后，小编也将走进第90届中国国际医疗器械展会现场，与大家一同发掘更多硅橡胶、硅制品可持续发展领域，敬请期待。综上所述，目前市场情绪充斥着乐观，金融与原料市场皆呈现出出蓬勃复苏态势，预示着节后有机硅市场上行似乎是水到渠成。但实际的供需格局并未真正扭转，且新产能的压力始终悬在市场上方，面对当前的情绪风口，对追涨仍需保持谨慎态度。
首先，成本端，9月份421#金属硅现货价格持稳，成交相对清淡。国庆假期过后，西南地区枯水期即将来临，这将导致工业硅产量逐渐收紧。此外，目前旧标工业硅交割库的库存量仍然高达30万吨，给市场带来巨大压力。而后续工业硅期货将执行新的交割标准，这使得大部分交割库库存无法转移到12月份，导致工业硅2411合约面临巨大的库存出清压力。短期内，工业硅空好因素交织，随着新标的执行，工业硅期货属性得到增强，同时期货不同合约利差扩大，未来工业硅期货市场与有机硅市场的互动影响变得更加明显。![]()
其次，供应端，随着9月底华北停车装置重启，浙江一装置也计划在11月重新开车运行，供应有望持续增长。不过，当前重启装置的单体厂，主要集中在交付前期欠单，库存基本都轻仓运行，因此下行空间相对较小。节后，供应端的重点将落在山东地区40万吨的单体装置上，其新产品的产出将对市场产生重要影响。最后，需求端正温和复苏，为了完成年度经济增长目标，国内宏观利好政策不断释放，在房地产方面，更是提出要降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例，使得市场的风险偏好也大幅回升，建材市场也迎来反弹节奏，带动硅酮胶部分投机性需求释放，预计节后仍将针对性修复房地产信心，为有机硅产业链需求提供强力支撑。总体来看，丰水期已接近尾声，金属硅下行空间收窄；需求端虽没有明显起色，但国庆期不乏现货散单成交情况，并且宏观层面接连刺激，后续存向好预期。值得肯定的是，当前单体厂控量稳价策略较为一致，近两个月供需基本处于平衡状态，利润也逐步恢复。节后资本市场有望掀起新一轮暴涨，在当前库存不高又有宏观利好刺激，预计各单体厂保持默契，一致推涨迎节后的“开门红”！（以上分析仅供参考，交流之用，不构成所涉商品买卖建议）![]()
9月29日-10月7日有机硅市场主流报价：有机硅DMC
新 料：13800-14300元/吨 （净水含税）
裂解料：12000-12500元/吨（不含税）
有机硅D4
14500-15000元/吨（净水含税）
107硅橡胶（常规粘度）：
新料：14000-14200元/吨（净水含税）
二甲基硅油（常规粘度）：
国产：15500-16300元/吨（含税含包装）
进口：18000-19500元/吨（含税含包装）
裂解料：13000-14000元/吨（不含税）
生胶（分子量45万-60万）：
15200-15300元/吨（含税含包装）
沉淀混炼胶（常规硬度）：
13500-13800元/吨（含税含包装）
废硅胶（废硅胶毛边）：
4400-4500元/吨（不含税）
国产气相白炭黑（200比表面积）：
中低端：19000-22000元/吨（含税含包装）
高端：24000-27000元/吨（含税含包装）
硅橡胶用沉淀白炭黑：
（成交价有高有低，需自行与厂家询盘确认，以上价格仅供参考，不做任何成交依据）
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