中国创新让AI算力需求减少9成，欧美科技股暴跌
文化
2025-01-29 00:05
安徽
1月27日，欧美科技股集体暴跌，AI、软件、半导体芯片甚至电力股等都暴跌，一夜之间市值跌掉了约1万亿美元，其中英伟达一家公司跌掉了5890亿美元的市值，创造了人类历史上最大的单日个股市值蒸发规模。
美股市值最低的三四千家上市公司合起来，总市值也就这么多，英伟达这一家公司一个晚上就跌掉了这么多市值，等于美股几千家上市公司一夜之间就蒸发了。欧美科技股一夜崩盘的直接原因，是因为中国股市最大最强的量化基金幻方量化，为了能更好的在中国股市做量化交易，也就是做T赚钱，研发了人工智能DeepSeek。2024年12月26日，幻方量化推出了DeepSeek-V3版本，允许用户免费使用，性能比肩GPT-4o模型，然后直接对其开源，公开所有代码，世界震惊的发现这个代码最牛的地方在于其采用了一种全新的算法，颠覆了目前所有人工智能模型的基础逻辑，极大降低了人工智能训练的成本。在完成同样训练成果的前提下，DeepSeek所需的算力仅为美国最先进模型的10%，直接打1折那么夸张。1月20日，DeepSeek发布R1正式版，全世界的人工智能圈立刻对其进行了全方位的测试，更震惊的发现其各项能力已经比肩OpenAI-o1正式版。这个进化速度太快了，快到令世界震惊，而且OpenAI已经不Open了，不仅对自己的代码闭源保密，还对用户收取200美元/月的使用费，而DeepSeek不仅对用户免费还全部开源。在DeepSeek强大的竞争压力下，OpenAI虽然还坚持其闭源保密政策，但不得不在1月24日取消其收费政策，改为对用户全部免费。因为开源的政策，代码公开，所以欧美很多公司和研究机构都成功复现了DeepSeek，发布了多篇论文证明了DeepSeek那对算力恐怖的低需求。到最后连一贯反华的扎克伯格都不得不承认DeepSeek的先进，称中美AI的差距已经很小了。1月27日，DeepSeek反超OpenAI公司推出的ChatGPt人工智能软件，成为了美国苹果商店下载榜首。同日，欧美科技股的投资人信心彻底崩溃，恐慌开始蔓延，出现了大规模抛售现象，股价崩盘。DeepSeek确实很强，直追世界最顶级水平，但性能也只是“比肩”而不是超越，同时DeepSeek是开源的，代码全部公开，而OpenAI公司是闭源的，代码全部保密，换句话说当OpenAI公司吸收完DeepSeek代码里的优点之后肯定会更加强大，投资人怕什么呢？就算担心OpenAI公司竞争不过DeepSeek，那垮掉的也只是OpenAI公司，那些软件公司跌什么？造显卡的英伟达跌什么？造芯片的台积电跌什么？甚至电力公司的股价都暴跌。因为DeepSeek不仅性能强大，而且开源，而且算力需求减少了90%，这些因素的前者利空软件公司，因为导致它们过去的所有巨额投资全部打了水漂，后者则对人工智能领域的算力提供者英伟达造成了恐怖的利空。英伟达能一夜之间跌掉了几千家美国上市公司的市值，首先是因为跌幅大，然后是因为其本身的市值大，大到惊人那种，市值不够的公司就算跌到零都不可能跌掉5890亿美元那么夸张的。在过去的几年里，美国股市没什么概念好炒，因为几乎所有的先进技术都在中国那里，机器狗没法炒，因为是中国的，无人机没法炒，因为是中国的，就只有人工智能的优势在美国，所以整个美国的股市都在单吊人工智能概念，爆炒，大炒特炒，股价买上天。美国业界一致认为人工智能的竞争就是算力的竞争，谁的算力大谁就能赢下人工智能的竞赛，谁就能赢得未来世界。在这种思想的指导下，美国对中国执行了高端显卡的禁售，弄得中国的游戏玩家想买高端显卡都买不到，因为人类最廉价的算力来源就是显卡，而越高端的显卡单位算力的成本反而越低。全世界有多家软件公司都在研发自家的人工智能，OpenAI并不一定能笑到最后，但在美国华尔街的眼里，不管是哪家的人工智能最终获胜，它们都要卷算力，都要买英伟达的算力卡。按此逻辑推算，英伟达未来的业绩增长是很恐怖的，可想像空间无限。因此英伟达的股价飞天了，2022年的时候股价才十几美元一股，2024年的时候就150美元一股，2年市值翻10倍，这是在2022年的英伟达已经是美国蓝筹股，市值已经和茅台差不多的的前提下。最后英伟达的市值巅峰达到了3.4万亿美元，25万亿人民币，差不多14个贵州茅台，然后还带动了一堆人工智能概念股腾飞。这两年美国的纳斯达克指数，可以说就是英伟达在带着飞，你想象一下如果中国的贵州茅台在2年内翻10倍，那指数得涨成什么样，要是还带着一群小弟涨那就更离谱了。2024年的时候，市场就已经对英伟达未来的业绩增长提出了质疑，因为人工智能遇到了“原料”瓶颈，无法无限增长。简单的说就是人工智能想训练是需要互联网上的各种信息的，这些信息是人工智能得以进化的“原料”，吃的越多则进化速度越快。在2024年之前，谁家的人工智能拥有的算力卡越多，那么吃原料的速度就越快，进化的也就越快。但2024年的时候，全地球的互联网“原料”都被吃完了，没有更多的原料库存了，需要等互联网创造出新的原料才有得吃。这个时候，算力越多则人工智能进化速度越快的逻辑就不存在了，因为你算力再多也没有足够的原料可以吃，算力少一点的公司慢慢追总能追上来的。这导致了英伟达的股价涨速大幅减缓，但并没有终结英伟达的上涨，因为越来越多的公司下场开始研制人工智能大模型，新入场的公司还是要买新算力卡的，那英伟达的现有业绩就还是有保障的。但DeepSeek证明了自己有进化成人类最先进人工智能的能力后，那英伟达业绩的逻辑就全部被颠覆了，因为DeepSeek对算力的需求只有目前人工智能公司的1成，且代码开源。换句话说就是当目前人类的人工智能公司全部换用DeepSeek的代码后，那它们手里的算力卡就会有90%处于闲置状态，需要转让出售以免浪费。那可不是一笔小钱，英伟达的算力卡特别特别贵，每家人工智能公司买卡的费用一般都是几亿几十亿美元。如果这些公司已购置的算力卡都闲置了90%需要出售，那英伟达的新算力卡卖给谁？算力卡市场从供不应求瞬间变成了供大于求，而且是供远远大于求，这多出来的90%算力卡不知道几年才消化的掉。所以英伟达的股价崩盘了，因为过去两年支撑英伟达股价飞天的业绩逻辑不存在了，人工智能的算力需求要在过去预估的基础上直接打一折，这对于业绩的影响太恐怖了。美国的OpenAI公司在2024年用于训练其人工智能模型的费用就高达30亿美元，但中国的DeepSeek连算力卡带工资带其他费用合在一起才花费了500多万美元。人类第一个人工智能之所以叫550W，也许是因为其开发费用总共550w美元。2025年1月21日，DeepSeekR1正式版发布的第二天，美国总统特朗普还郑重的公布了“星际之门”计划，宣布投资5000亿美元对人工智能基础设施进行投资。其中OpenAI、软银和甲骨文三家公司将投入1000亿美元在美国建立数据中心，未来四年内这一金额会增加至5000亿美元。短短几天之后，全世界多家公司都宣布成功验证了DeepSeek的惊人性能，证明了人工智能对算力的需求可以打一折，换句话说特朗普的这个所谓的“星际之门”计划不需要5000亿美元了，现在只要500亿美元就能建成。一夜之间就节约了4500亿美元，但特朗普总统似乎不太高兴，在英伟达市值暴跌5890亿美元之后召开发布会，称DeepSeek给美国的AI行业敲响了警钟。中国这边，幻方量化和DeepSeek的创始人梁文锋，也给安排上了新闻联播，就是左一那位，看起来像个大学生，做题家气质拉满。虽然说幻方量化是炒股公司，但既然研发出了DeepSeek那就可以称之为是人工智能公司，别管研发初心是啥，以后就可以当人工智能公司去运营了。既然如此，为啥要直接开源呢，都开源免费了还咋赚钱啊，虽然说只投资了500多万美元并不贵，但500多万美元也是钱啊。因为靠向用户每个月收200美元这种做法，是openAI才能做出来的事情，幻方量化从来不用这么低级的手法赚钱。幻方量化的全称是幻方量化对冲基金公司，对冲的意思就是一手持有现货做多一手持有看空期权做空，把持仓风险对冲掉，然后靠高频交易来寻找套利空间。这家公司曾经因为在A股做T割韭菜的速度太快效率太高而被群起声讨，上过新闻，如今欧美科技股一夜之间市值蒸发1万亿美元，光英伟达一夜之间就没了5890亿美元的市值。而美股又是允许做空的且做空工具相当丰富，你猜幻方量化公司有没有提前买空单？DeepSeek具备什么样的推理能力，别人需要等幻方量化发布后反复测试才有结论，但幻方量化发布前就肯定知道，至于代码开源之后会对全世界的人工智能造成多大的冲击，对相关上市公司的业绩和市值造成什么样的影响。幻方量化不可能不知道，这就是他们的老本行，而DeepSeek研发团队所有人都是幻方量化对冲基金公司的人。别说什么幻方量化没有提前买英伟达及其他欧美科技股的空单，那不可能的事情，简直是在侮辱中国这家最大量化基金的声誉。而且就算幻方量化不买，手底下的员工都会偷偷买，这可是史上最光明正大的内幕消息了，一点不违法，甚至都不违反道德。英伟达的股价一夜之间跌17%，并不代表买空单只能赚17%，因为量化对冲基金公司天生就是要上杠杆的，买期权是入行门槛操作。如果你购买了英伟达的看空期权，那收益是几倍起跳，如果购买了最狠的末日期权，一夜之间的收益是6000%。1月27日欧美科技股集体暴跌后，你猜DeepSeek干了什么事？1月28日，中国除夕夜，DeepSeek不放假了，顶着春节假期发布了多模态大模型Janus-Pro-7B，再次震惊了世界。这个模型可以理解用户意图生成图像，这个不稀奇，稀奇的是它只需要7B的参数就可以运行。用通俗的话解释下就是，目前人类所认知的人工智能，必须在和仓库一样大的数据中心里才能运行，但DeepSeek的这个新模型可以在家庭电脑的显卡上，甚至手机里都可以运行。虽然这个人工智能模型只能生成384x384分辨率的图，但这是人类第一个可以在普通个人设备上就能布设的人工智能，从此人工智能可以脱离庞大机房在人类社会进行大规模布设了，其应用潜力堪称无限。幻方量化你们公司过年都不放假的吗？除夕夜还上班，还发模型？这是丝毫不给对手还手的机会，趁他病要他命，就以这个新模型那可怕的算力低需求，英伟达牛没可能复活了，这种控盘节奏不愧是炒股出身的，知道怎么才能把一只大牛股给迅速砸出下跌趋势。更可怕的是，DeepSeek这样去发新模型，欧美科技股的投资人信心会崩溃，因为不知道DeepSeek手里还藏着多少新模型没发。要是好不容易把股价给托住了，DeepSeek反手再发个更先进的新模型，那谁都没有信心去护盘。虽然说英伟达很多销售额都是游戏显卡撑起来的，但游戏显卡的销量明显没有爆炸性增长，2年翻10倍的恐怖涨幅很显然是人工智能概念给炒起来的。如果这个概念彻底破灭，或者说破灭了9成，那英伟达的股价未来的可能跌幅简直让投资者不敢算，一旦细算就会胆寒。这是人类有史以来最强的做空，技术含量最高也最合法。建好空单之后，直接出产品把对方公司的产品打爆，那这家公司不就没了么，对应的上下游公司都得暴跌。幻方量化研发deepseek ，还真就是为了炒股的，只不过最终赚钱的方式阴差阳错的变成了爆破美股。明年幻方量化员工的全场消费，将由英伟达的黄公子买单。而对于我们普通人，由于人工智能的算力竞赛理念被deepseek 彻底证伪，算力泡沫将破灭，大量的算力卡将溢出，进而导致显卡降价，对于有购买电脑需求的家庭用户来说这是一个很大的好消息。而更大的好消息则是在deepseek 算法对算力需求大减之后，中国自研的昇腾算力卡将完全满足人工智能训练的需求，这将使中国获得完全自主可控的人工智能，美国对中国的高端算力卡禁运将会彻底失效，而deepseek的进化速度又远远超过美国，因此这轮人工智能的竞赛将以中国获胜为结局。新能源汽车和光伏美国输了，机器狗美国输了，无人机美国输了，六代机美国输了，如今连人工智能美国也输了。
