先传递一下隔夜美股行情。美股涨跌不一，道指涨15.37点，涨幅为0.04%，报42342.24点；纳指跌19.92点，跌幅为0.10%，报19372.77点；标普跌5.08点，跌幅为0.09%，报5867.08点。英伟达收涨1.37%，苹果收涨0.70%，特斯拉收跌0.90%。
北向资金成交1682.52亿元，占沪深两市总成交额的11.65%。
A股沾ASIC必火，AI芯片又有新叙事
又一芯片公司迈入“万亿俱乐部”的大门。随着业绩暴涨、预期拉高，博通(AVGO.US)在近期一举成为美国第九家市值破万亿的企业，“下一个英伟达(NVDA.US)”之说也随之涌现。
与英伟达主营通用型GPU不同，博通主营定制芯片即ASIC。华芯金通半导体资本创始合伙人吴全告诉财联社记者，ASIC架构通常比GPU和FPGA架构在人工智能方面实现更高的速度和效率。在此情况下，摩根士丹利预计，AI ASIC市场规模将从2024年的120亿美元增长至2027年的300亿美元，年复合增长率达到34%。
随着ASIC的火热，A股市场上也有不少企业因涉及ASIC概念而股价走高。值得注意的是，大部分公司的ASIC芯片业务与博通的业务方向相去甚远，“虽然都是ASIC芯片，但ASIC芯片的范围是很广的，我们主要是消费电子、智能家居这些，和博通的应用方向是不同的。”瑞芯微(603893)证券部人士向财联社记者表示。
国泰君安认为，博通对ASIC市场的乐观预期，显示了未来2-3年云厂将持续大规模的投入AI基础设施的决心，这将带动上游的光模块、交换机、PCB、高速线缆等产业链的持续繁荣。
目前，国内光模块龙头有光迅科技(002281)、华工科技(000988)等，高速交换机龙头有锐捷网络(301165)、紫光股份(000938)等，高速互联领域布局的有中际旭创(300308)、新易盛(300502)、立讯精密(002475)、全志科技(300458)、北京君正(300223)，国科微(300672)等。
商务部：加快出台推进首发经济的政策文件。培育壮大新型消费，加快出台推进首发经济的政策文件，发展冰雪经济、银发经济，促进数字消费、绿色消费、健康消费。现在商务部再次出利好提示要加快推出相关文件，首发经济应该还有第二波行情。
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