雷递网 雷建平 11月15日
自动驾驶公司小马智行（股票代码：“PONY”）今日向美国证券交易委员会提交红鲱鱼版招股书并正式开启招股，计划在纳斯达克挂牌上市，冲刺“全球Robotaxi第一股”。
小马智行发行区间为11美元到13美元之间，每份ADS代表1股普通股。如果承销商全额行使其超额配售选择权，小马智行此次最多将发行1725万份ADS。
北汽集团和新加坡交通运营商康福德高均表示有意愿认购小马智行此次IPO发行的ADS，其中北汽集团最高认购7035万美元，康福德高最高认购450万美元。另外包括广汽集团全资子公司广汽资本在内的多个投资方将通过战略定向增发的方式认购总计约1.534亿美元的A类普通股。
据此发行方案，小马智行本次IPO最高募资金额约为3.78亿美元（约合人民币27.47亿元）。
小马智行表示，约40%IPO募集资金将用于自动驾驶出行服务及货运服务的大规模商业化和市场开拓，包括生产、销售、营销、客户服务和行业协作；约40%用于自动驾驶技术持续研发和投入；约20%用于潜在战略投资和收购，提升公司技术能力和搭建产业链生态。
前9个月营收为3951万美元
小马智行成立于2016年，2018年底推出了中国首个Robotaxi服务，并已在北京、上海、广州、深圳取得无人驾驶出行服务（Robotaxi）许可的企业，目前运营着一支超250辆无人驾驶出租车的车队。其中，北京、广州、深圳已经开始全无人驾驶服务商业收费。
在自动驾驶出行服务（Robotaxi）方面，小马智行已进入商业造血阶段。
截至2024年6月30日，“小马智行（PonyPilot）”移动App的注册用户数量超22万。截至2024年8月31日，多次使用服务的用户约占70%。此外，小马智行还接入高德地图、支付宝、如祺出行等第三方打车平台。截至2024年6月30日，平均每辆小马智行全无人Robotaxi日均订单数超15个。
小马智行还与丰田、广汽、一汽、上汽、三一等多家主流车厂全面展开合作，共同推动自动驾驶车辆研发。其中，小马智行与丰田在Robotaxi领域合作开展六年。2019年8月，小马智行与丰田官宣战略合作，开始第一款Robotaxi车型研发。
2024年4月，小马智行与丰田中国、广汽丰田成立合资公司，投资超10亿人民币，合力推动自动驾驶出租车量产化和服务落地。合资公司正在开展首款铂智4X Robotaxi车型的共同研发和生产规划，目前已经开始生产准备工作，预计2025至2026年，向一线城市投放超千台Robotaxi。
招股书显示，小马智行2022、2023年及2024年上半年营收规模分别为6839万美元、7190万美元和2472万美元，累计营收超过1.65亿美元（约12亿元），是目前国内营收规模最高的L4自动驾驶公司。其中，2024年上半年的营收规模同比增长101.2%。
小马智行的净亏损逐渐收窄。招股书显示，小马智行2022年到2023年调整前净亏损分别1.48亿美元、1.25亿美元。
小马智行2024年前9个月营收为3951万美元，较上年同期的2130万美元增长85%；其中，2024年前三季度，小马智行自动驾驶出行服务收入为470万美元，同比增长422.2%；自动驾驶货运服务收入为2740万美元，同比增长56.5%；技术授权与应用服务收入为740万美元，同比增长155.2%。
累计募资超13亿美元 丰田与红杉加持
小马智行联合创始人彭军和楼天城，在自动驾驶及人工智能领域从0到1深耕，有着深厚的技术积累、组织管理和前瞻的战略认知，带领小马智行从初创公司成长为全球顶尖L4级自动驾驶技术公司。
小马智行联合创始人兼CEO彭军创立小马智行前，曾任百度自动驾驶业务的首席架构师，负责自动驾驶技术研发，更早前曾在谷歌工作七年，曾获谷歌创始人奖。他拥有斯坦福大学博士学位以及清华大学学士学位。
楼天城为联合创始人兼首席技术官。楼天城博士是全球闻名的计算机编程大牛，以比赛 ID “ACRush” 为计算机编程界所知。他连续11年蝉联TopCoder中国区冠军，并两次获得谷歌全球编程挑战赛冠军。
创立小马智行之前，楼天城曾在Google X（Waymo）从事无人车技术开发，而后任百度无人驾驶事业部技术委员会主席，是历史上最年轻的T10级工程师。他拥有清华大学博士及学士学位。
小马智行CFO王皓俊博士作为公司的创始成员，先后担任自动驾驶地图与定位模块技术负责人、美国研发中心负责人、上海研发中心负责人等，将人工智能领域最新的突破引入小马智行的自动驾驶平台。
王皓俊曾在IBM Silicon Valley Lab（硅谷实验室）和百度美国研发中心工作，从事数据库引擎和大数据信息系统开发，并曾作为早期成员主导百度自动驾驶地图与定位系统的开发。王皓俊拥有上海交通大学学士及美国南加州大学计算机系博士学位，专业方向为多维数据及行动定位服务研究。
世界著名的计算机科学家，唯一的图灵奖华人得奖者姚期智为小马智行首席顾问，姚期智目前担任清华大学交叉信息研究院教授、院长。同时，姚先生也是中国科学院院士、美国国家科学院院士。他拥有伊利诺大学香槟分校计算机科学博士学位，哈佛大学物理学博士学位。
小马智行在IPO前经历7轮融资，涉及金额超13亿美元，投资方包括招商局资本等国央企，丰田汽车、一汽集团等车企，及红杉中国、IDG资本、五源资本、CPE源峰、富达资本、凯雷投资等VC，以及来自中东的资本支持。
丰田是持股比例最高的战略投资人，红杉是最早和持股比例最高的财务投资人。
小马智行在2020年2月完成C轮5.45亿美元融资，丰田领投4亿美元，一汽集团、富达国际跟投；2020年11月完成C+轮融资2.5亿美元，投资方包括加拿大安大略省教师退休基金会旗下教师创新平台（OTTP, TIP）、文莱主权财富基金文莱投资局、CPE源峰。
小马智行2022年完成D轮2.9亿美元融资，投资方为中阿投资合作基金有限公司、凯雷投资集团、沙特新未来城（NEOM）。
近期，广汽集团还发布公告，同意公司全资子公司广汽资本有限公司投资小马智行2700 万美元。
IPO前，彭军持股为19.1%，楼天城持股为6.7%，丰田持股为13.4%，红杉中国持股为10.2%，加拿大安大略省教师退休基金会持股为6.8%，IDG资本持股为5.8%，五源资本持股为5.7%。
IPO后，彭军持股为17.6%，有55.9%的投票权；楼天城持股为6.1%，有19.6%的投票权；丰田持股为12.3%，有4%投票权；
红杉中国持股为9.4%，有3%投票权；加拿大安大略省教师退休基金会持股为6.3%，有2%投票权；IDG资本持股为5.3%，有1.7%投票权；五源资本持股为5.3%，有1.7%投票权。
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