生意社 | 大宗商品情报（2024年12月5日）

1、【汽车】据乘联分会初步统计，11月，乘用车市场零售244.6万辆，同比增长18%，环比增长8%。其中，新能源车市场零售127.7万辆，同比增长52%，环比增长7%。

2、【美联储】美联储主席鲍威尔表示，经济增长比9月美联储首次降息时预期的强劲，通胀略有上升，美联储在寻找中性利率水平时可以在降息方面更谨慎点；现在判断特朗普关税等政策对经济和利率前景的影响为时过早；并且排除了特朗普上台后出现所谓“影子美联储主席”的可能性。

3、【美联储褐皮书】美联储褐皮书显示，大多数地区的经济活动略有上升；各地区的价格仅以温和的速度上涨；电力需求的增长是由数据中心的快速扩张推动的。

5、【欧洲央行】欧洲央行行长拉加德表示，需要采取大胆的政策行动来刺激投资，明年通胀率将降至目标水平。

6、【欧元区PPI】欧元区10月PPI同比下降3.2%，预期下降3.3%；环比增长0.4%，预期增长0.4%。

1、【原油】12月4日，国际原油期货下跌。美国WTI原油期货主力合约结算价报68.54美元/桶，跌幅1.40美元或2.0%。布伦特原油期货主力合约结算价报72.31美元/桶，跌幅1.31美元或1.8%。

2、【原油】据EIA报告，11月29日当周美国战略石油储备（SPR）库存增加144.5万桶至3.918亿桶，增幅0.37%。除却战略储备的商业原油库存减少507.3万桶至4.23亿桶，降幅1.18%。

3、【原油】EIA报告显示，上周美国原油出口减少42.8万桶/日至423.5万桶/日。美国上周国内原油产量增加2万桶至1351.3万桶/日。

4、【动力煤】12月3日，俄罗斯政府表示自2025年1月1日起，俄罗斯将延长免税政策有效期，继续取消征收无烟煤、炼焦煤和动力煤的出口关税。

5、【煤炭】据美国铁路协会（AAR）数据，2024年第47周（11月16日-11月22日）煤炭周运输总量58189车，环比增长0.92%，同比下降4.8%。截止11月22日，美国煤炭运输总量累计2654067车，同比下降13.8%。

6、【煤炭】12月4日，秦皇岛港煤炭调出量为55.2万吨，环比前一日下降7.85%，环比上周增长22.39%，较上月同期增长18.45%；黄骅港煤炭调出量为40万吨，环比前一日下降33.33%，环比上周下降23.08%，较上月同期下降32.2%；曹妃甸港煤炭调出量为58.6万吨，环比前一日下降1.68%，环比上周增长231.07%，较上月同期增长12.69%。

7、【石油焦】12月4日，山东东方华龙集团石油焦报价920元/吨，较上一交易日上调20元/吨，硫5.0%，灰分0.58%，挥发分9.8%，日产石油焦1000吨。

1、【环氧树脂】12月3日，中远佐敦船舶涂料(青岛)计划总投资2520万元实施船舶涂料改造项目。项目建成后公司共新增5.7万吨环氧树脂涂料，公司全厂产能达到21.2万吨，其中环氧树脂涂料达12万吨。项目分两期建设，一期项目计划于2024年12月开工建设，二期项目建设周期为2026年7月-2027年11月。

2、【碳酸锂】近日，志存锂业新疆若羌产区年产6万吨电池级碳酸锂项目步入双窑生产阶段，日产量首次突破100吨。

3、【碳酸锂】12月3日，四川省自然资源投资集团有限责任公司以24.62亿元的成交价获得四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权的最终归属。

4、【酚酮】据悉，扬州实友32万吨/年酚酮装置计划于12月16日-20日停车检修。

5、【乙二醇】据悉，新疆一套60万吨/年的合成气制乙二醇装置于近期结束检修并逐渐提升负荷，该装置此前于10月下旬起轮修。

6、【二甘醇】12月3日，张家港两库区发货总量1691吨，较上一日发货增加194吨。截至目前，两库库存为3.46万吨。 

7、【氯化钾】2024年11月第四周的港口氯化钾库存约(含保税)311.1万吨，较11月第三周（含保税）环比减少13.8万吨，同比（含保税）减少2.1万吨。港口氯化钾库存中有保税约10.0万吨。

8、【碳酸锂】2024年11月智利碳酸锂出口数量为2.07万吨，环比增加3.1%，同比增加17.1%；其中出口到中国1.7万吨，环比减少0.2%，同比增加24.6%。2024年1-11月智利碳酸锂出口数量为22.1万吨，同比增加21.4%；其中出口到中国17.87万吨，同比增加43.1%。

9、【苯酚】12月4日三井化学称，其中石化三井苯酚价格上调150元执行8000元/吨，40万吨/年酚酮装置11月中下旬停车检修中，具体动向继续跟进中。

10、【TDI】据了解，上海某大厂TDI最新执行价为13400元/吨，环比上调200元/吨。

11、【BDO】河南开祥化工12月5日11:00在河南能源交易平台竞价销售300吨BDO，起拍价8600元/吨承兑送到。

1、【ABS】浙江石化ABS装置产能共100万吨/年，当前一期设备负荷正常，二期一线正常、二线停车升级，总体负荷85%。

漳州奇美ABS装置产能共45万吨/年，前期有设备升级任务，目前负荷逐渐降至60%以上，预计近期完成。

2、【PP】东华能源（茂名）PP生产装置40万吨/年产能，于11月中旬故障停车检修，预计近期恢复。

3、【PC】海南华盛新材PC装置三条生产线，产能共26万吨/年。当前全线检修尚未恢复，PC货源主要供应核心客户。

4、【PE】12月4日，中天合创，PE装置正常运行，30万吨/年LLDPE装置产35B；12万吨/年釜式法LDPE装置产LD251；25万吨/年管式法LDPE装置产100PC。

1、【生丝】近日，国家市场监督管理总局以第29号公告批准发布GB/T 44945-2024《纺织品定量化学分析桑蚕丝与柞蚕丝的混合物》国家标准。

2、【丙烯腈】据统计，截至12月4日，国内丙烯腈工厂库存量2.83万万吨，较上周减少0.24万吨。 

3、【皮棉】国际棉花咨询委员会(ICAC)发布的数据显示，全球2024/2025年度棉花期末库存预估为1847.03万吨，上月预估为1846.10万吨；全球2024/2025年度棉花产量预估为2529.90万吨，上月预估为2525.99万吨。

4、【棉布】最新统计数据显示，2024年10月，我国进口棉布0.37亿米，环比增长20.73%，同比下降9.71%；出口棉布5.56亿米，环比增长18.86%，同比增长18.20%。

5、【棉纱】2024年10月，我国出口棉纱2.84万吨，环比增长22.07%，同比增长56.53%。2024年1-10月，我国累出口棉纱24.38万吨，同比增长22.62%。

1、【镀锌板】12月4日，统计154家全国镀锌企业共计出货16139吨，较上个交易日减少1709吨，减幅为9.58%。减少最多的区域是华中地区，较上个交易日减少514吨，减幅为9.97%。 

2、【钢材】中钢协：11月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存683万吨，环比减少1万吨，下降0.1%，库存变化不大；比10月下旬减少17万吨，下降2.4%；比年初减少46万吨，下降6.3%；比上年同期减少72万吨，下降9.5%。其中，螺纹钢库存278万吨，环比增加11万吨，上升4.1%，库存连续上升；比10月下旬增加36万吨，上升14.9%，比年初减少27万吨，下降8.9%；比上年同期减少15万吨，下降5.1%。

3、【钢坯】11月全国样本钢坯流通企业资源总量约295万吨，月环比增加约35%，年同比增加24%；其中华北地区占比58%左右，较上月减少5%；华东地区占比约11%，较上月增加3%。

4、【铁矿石】大商所发布通知，自2024年12月6日结算时起，铁矿石期货合约涨跌停板幅度由11%调整为9%，投机交易保证金水平由15%调整为11%，套期保值交易保证金水平维持11%不变。

5、【铁矿石】卫星数据显示，2024年11月25日-12月1日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1186.1万吨，环比上升9.1万吨，库存连续两期小幅累库，目前库存绝对量略高于四季度以来的平均值。

6、【铁矿石】淡水河谷表示，已开始试运行卡帕内玛最大化项目，该项目旨在将巴西米纳斯吉拉斯州马里亚纳综合运营区的铁矿石年产能增加1500万吨。

7、【铁矿石】淡水河谷预计2025年铁矿石产量将在3.25亿至3.35亿吨之间。

1、【铝】截至12月2日，国内电解铝锭社会库存54.6万吨，较上周四减少0.7万吨，其中无锡地区去库明显，较上周四减少1.0万吨至16.6万吨附近。

2、【镍】淡水河谷表示，已完成沃伊斯湾（Voisey's Bay）矿区扩建项目的施工与试运行。该矿区扩建后总产能约为每年4.5万吨镍，其副产品包括每年2万吨铜和2600吨钴，预计将于2026年下半年全面达产。

3、【黄金】摩根大通预计，明年黄金价格将上涨至3000美元/盎司，2025年第四季度平均价格为2950美元/盎司。

1、【水泥】乐山市10家水泥企业16条干法旋窑生产线常态化错峰生产工作有序推进，截至10月，峨胜水泥错峰794天（158.8天/线，6号线享受协同处置生活垃圾错峰生产全免政策）、佛光水泥错峰153天、宝马水泥错峰143天、永祥水泥错峰82天、乐山嘉华错峰92天、峨眉山嘉华错峰长停、峨眉山西南二线错峰168天、德胜水泥错峰187天、峨边西南错峰156天，峨眉山强华享受100％特种水泥错峰生产全免政策，峨眉山西南一线长期停窑。

2、【沥青】截至12月4日当周，国内沥青54家企业厂家样本出货量为43.3万吨，环比下降6.5个百分点。全国范围内山东地区出货量最高，西南地区出货量垫底。山东地区出货量为15.2万吨，环比下降2.1万吨，西南地区出货量为1.1万吨，环比增加0.6万吨。

3、【纸板】郑州市华强纸制品包装有限公司12月6日上午8点起，二层纸板上调0.02元/平方，三层纸板上调0.03元/平方，四层纸板上调0.04元/平方，五层纸板上调0.05元/平方。

漯河市永柯包装有限公司12月5日上午8点起，三层纸板每平方上调0.03元/平方，四层纸板每平方上调0.04元/平方，五层纸板每平方上调0.05元/平方。

永盛纸制品包装有限公司12月5日上午8点起，三层上调0.03元/平方，四层上调0.04元/平方，五层上调0.05元/平方。

1、【油脂】监测显示，截至11月29日，国内三大油脂库存总量196万吨，周环比下降4万吨，月环比下降4万吨，同比下降21万吨。

2、【白糖】截至11月30日，广西已有61家糖厂开榨，同比增加45家，累计入榨甘蔗417.35万吨，累计产糖51.24万吨，同比增43.86万吨，混合产糖率12.28%，同比提高2.86个百分点，累计销糖28.50万吨，同比增加22.46万吨，产销率55.62%，同比下降26.22个百分点，工业库存22.74万吨，同比增加21.48万吨。

3、【大豆】中国粮油商务网：截止到2024年第48周末，国内进口大豆库存总量为555.2万吨，较上周的555.7万吨减少0.5万吨，去年同期为472.1万吨。其中：沿海库存量为466.6万吨，较上周的464万吨增加2.6万吨，去年同期为382.5万吨。

4、【小麦】俄罗斯引入谷物出口限制，从2025年2月到6月，小麦的出口配额将比上年同期减少6成，降至1100万吨。

12月4日，大宗商品涨跌幅度较大的如下：