友情提示：
1、本人只是一个市场的热爱者，没有特殊身份和特殊才能
2、本号内容相关的个股，主要是为了记载和便于以后查阅，内容仅供参考！
3、市场行情走势因素复杂而多变，本号内容客观来看也有不少没涨或者下跌的个股，并不是每一个逻辑都能被市场认同
4、真心希望给各位喜欢看文章的朋友带来帮助，但也希望各位朋友都能有自己的判断，所以本号内容不构成买卖依据！
财政刺激科技方向
定调方向1：补链强链，聚焦科技创新和安全可控
1、财政政策：聚焦高水平科技自立自强，2024年10-12月仍有2.3万亿元专项债券资金可安排使用，并将按计划完成全年一万亿元超长期特别国债发行任务。
2、货币政策：2024年9月来重要会议重申重提，新质生产力是今年一以贯之的发展主线。
定调方向2：促民生，积极推进设备更新和消费品以旧换新
1、3000亿元超长期特别国债：加力支持重点领域设备更新和地方消费品以旧换新。
2、地方化债：2024年在2023年地方政府债务限额2.2万亿元的基础上安排1.2万亿元额度。
3、5000亿元技术改造再贷款：激励引导金融机构向科技型中小企业以及重点领域技术改造和设备更新项目提供信贷支持。
信创：
财政有望强化资金支持，超长期国债或是重要来源之一，叠加“外部扰动”及“安全事件”催化，2024年起信创产业有望迎来新一轮发展机遇。
芯片、数据库、操作系统、办公软件、ERP等信创品类有望加速放量。
推荐【金山办公、达梦数据、中国软件、海光信息】等。
数据要素：
海外以OpenAI和Google为代表的AI加速发展，带动数据产业链同步高速发展，国内AI产业保持跟随。
同时，顶层设计推动数据要素产业链采集、治理、交易等全面落地，近期中办国办、数据局等部门频出政策支持。
建议关注【易华录、深桑达、太极股份、云赛智联、星环科技】等。
政务IT：
受财政预算影响，各政务领域信息化公司过去两年普遍承压，在财政政策支持、信创/数据要素驱动下，相关公司有望迎来底部困境反转。
建议关注【新点软件、税友股份、中科江南、博思软件、超图软件】等。
顺周期、促民生相关产业IT：
建议关注智能汽车、智能家电等C端消费以及电改、车联网、轨交、设备更新等2B/2G端方向
1、C端：德赛西威、中科创达、经纬恒润、萤石网络等。
2、B/G端：朗新集团、国能日新、交大思诺、唐源电气、科远智慧、海康威视、大华股份、新点软件、广联达等。
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