为东南亚地区最大规模单笔发行
2024年10月21日晚，中国银行作为牵头主承销商及簿记管理人，协助新加坡大华银行在中国银行间债券市场成功发行50亿元人民币熊猫债。本次发行债券期限3年，票面利率2.30%，不仅创下外国金融机构3年期熊猫债最大发行规模，也刷新了东南亚地区发行人熊猫债发行金额新高。
中国银行曾于2019年协助大华银行成功发行新加坡市场首单熊猫债。此次两家机构再度携手，进一步为促进中新金融市场的互联互通和人民币国际化添加助力。本次发行募集的资金将用于发行人在中国香港及东盟地区的分支机构，为大华银行开展人民币相关业务提供资金。本次发行获得包括银行、基金公司、证券公司等中国境内外投资人的高度关注和积极认购，全场认购倍数超过1.73倍，境外投资人占比为36%。
作为中国最大的债券主承销商之一，中国银行积极参与中国境内外各类主体多币种债券发行，并连续十年蝉联中国银行间市场熊猫债承销份额榜首。中国银行于2017年在新加坡设立亚洲债券承分销中心（下简称“中心”），致力于为亚太区域客户提供专业的离岸债券和熊猫债承分销服务。近三年来，中心累计承销债券155笔，金额折人民币约4400亿元，是服务区域主权、超主权及金融机构客户跨境人民币债券发行中唯一中资牵头承销商，也是新加坡政府机构和企业新元债券发行主要合作中资承销商。依托中银遍布全球的机构网络和在债务资本市场领域的深厚底蕴和专业优势，未来中国银行将继续积极搭建中国与国际市场之间的金融桥梁，促进双方市场的互联互通与繁荣发展。
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编辑| 张惠娟
审核| 吴婷婷
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