主要信息源自乘联会每日新闻等
一、本周车市概述
1. 2025年1月全国乘用车市场零售逐步走强
【2025年1月1-31日乘联会市场分析要闻】
1月1-31日全国乘用车厂家批发204.8万辆，同比去年下降3%，较上月同期下降33%；今年以来累计批发204.8万辆，同比去年下降3%。1月1-31日市场零售185.3万辆，同比去年下降9%，较上月同期下降30%；今年以来累计零售185.3万辆，同比去年下降9%。
1月第1周乘用车市场日均零售3.9万辆，同比去年降28%，较上月同期降38%。
1月第2周乘用车市场日均零售4.8万辆，同比去年降16%，较上月同期降35%。
1月第3周乘用车市场日均零售6.7万辆，同比去年增9%，较上月同期降21%。
1月第4周乘用车市场日均零售7.7万辆，同比去年增15%，较上月同期降20%。
1月第5周乘用车市场日均零售6.5万辆，同比去年降28%，较上月同期降38%。
2. 2025年1月全国乘用车厂家销量较好
1月第1周批发日均5.9万台，同比去年1月增26%，环比上月同期降16%。
1月第2周批发日均5.6万台，同比去年1月增6%，环比上月同期降27%。
1月第3周批发日均7.4万台，同比去年1月增32%，环比上月同期降15%。
1月第4周批发日均7.5万台，同比去年1月增19%，环比上月同期降36%。
1月第5周批发日均6.5万台，同比去年1月降46%，环比上月同期降55%。
3. 2024年汽车行业收入破10万亿增4%、成本增5%、利润降8%；锂电池利润增48.5%
2024年1-12月的汽车行业收入106470亿元，同比增4%；成本93301亿元，增5%；利润4623亿元，同比降8%；汽车行业利润率4.3%，相对于下游工业企业利润率6%的平均水平，汽车行业仍偏低。其中12月的汽车行业收入11909亿元，同比增13%；成本10352亿元，增15%；利润491亿元，同比降13.5%；汽车行业利润率4.1%。2024年锂离子电池制造行业利润增长48.5%。汽车行业需要有效的降本增效，加大成本控制水平。
2024年1-12月的汽车行业的产销改善，但利润剧烈下滑13.5%，但由于竞争压力大，利润主要靠出口和上游产业链利润，新动能持续培育壮大，电池企业利润增48.5%，利润丰厚，其它大部分企业盈利下滑剧烈，部分企业生存压力加大。
4. 建议减少对燃油车的歧视性政策-实现“油电同强”
随着世界能源革命的趋势不断变化，石油枯竭论已经过时，美国特朗普政府的能源环境战略对世界的影响巨大。我们出口汽车潜力巨大，要保证燃油车的基本市场规模，稳定燃油车产业链，实现“油电同强”，确保中国汽车的出口优势和可持续性。燃油车建议减少对燃油车的歧视性政策-实现“油电同强”。
在能源领域的探讨中，“世界石油枯竭论” 曾甚嚣尘上，一度引发全球对能源危机的恐慌。但深入探究后会发现，这一理论存在诸多漏洞，实则是错误的。从石油储量数据来看，挪威雷斯塔能源发布报告显示全球可采石油储量约为 1.572 万亿桶 ，远超 1980 年的 6826 亿桶。中国石油近年在塔里木盆地发现储量高达 10 亿吨的超深大油气田，在鄂尔多斯盆地也发现储量超 10 亿吨的新页岩油田。这些不断新增的储量说明，石油并非如枯竭论所预言的那般即将耗尽。
2024年12月中国汽车实现出口57万台，同比2023年12月增速25%、环比上月增5%，同、环比走势有改善；全年中国汽车实现出口641万台，出口增速23%。2024年12月新能源汽车出口量15万台，同比增7%，环比上月增12%；2024年全年新能源汽车累计出口量201万台，同比增长12%。2024年全年中国常规燃油车型出口440万，增26%，其中12月燃油车出口42万增31%。2024年全年中国纯电动车型出口170万，增6%，其中12月纯电动车出口12万增4%，相对2023年出口增速大幅放缓。2024年全年中国新能源插混车型出口32万，增128%，其中12月插混出口3.2万增59%。
在2025年新能源车已经是乘用车主力的背景下，需要推动油电同强。
A、税费公平化：逐步调整税费政策，减少燃油车和新能源车之间的税费差异。例如，可以适当降低燃油车的购置税、车船税等，或者对新能源车的税费优惠进行合理调整，使其在市场竞争中更加公平。也可考虑根据车辆的能耗、排放等实际情况制定税费标准，而不是单纯以燃油车或新能源车来划分。
B、取消燃油车不合理限制：在交通管理方面，取消对燃油车的不合理限行、限购政策。燃油车交了巨额使用道路的税收，反而被约束部分时段不许上路，这是对燃油车巨大的歧视。道路拥堵可以根据城市的交通实际情况，采用更科学的交通管理手段，如智能交通系统等，来缓解交通压力，而不是通过限制燃油车来达到目的。尤其是近期很多城市拥堵已经明显改善，城市人口也出现萎缩。
C、统一环保和积分管控标准：制定统一的环保标准，对燃油车和新能源车一视同仁。在加强对燃油车环保监管的同时，也要关注新能源车在电池回收、生产过程中的环境影响等问题，确保两者在环保方面都能达到相应的标准。燃油车的技术管控措施过于严苛，新能源车的积分管控漏洞太大，这些都应该有效地改善。
D、加大燃油车技术鼓励
燃油车技术升级：加大对燃油车技术研发的投入，推动燃油车的节能减排技术发展，提高燃油效率，降低尾气排放。鼓励车企研发更先进的发动机技术、混合动力技术等，使燃油车在性能和环保方面都能有更好的表现。
E、消费者教育：加强对消费者的教育，提高消费者对燃油车和新能源车的认识，让消费者能够根据自己的实际需求和使用场景，理性选择购买燃油车或新能源车。通过宣传和推广，消除消费者对新能源车的误解和担忧，同时也让消费者了解燃油车的技术进步和优势。
5. 全国乘用车市场2024年12月末库存305万台、库存59天
二、宏观经济与政策
1. 美国宣布对中国商品加征10%关税
美国总统特朗普2月1日签署行政令，对进口自中国的商品加征10%的关税。
2. 中国对美国产大排量汽车和皮卡加征10%关税
2月4日，根据财政部网站的公告，中国将从2025年2月10日起，对来自美国的部分进口商品加征关税。一是对煤炭、液化天然气加收15%的关税，对原油加收10%的关税；二是对农业机械、大排量汽车和皮卡加收10%的关税。
3. 我国发布首个新能源车险指导意见
1月24日，金融监管总局、工业和信息化部、交通运输部、商务部联合发布《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》。意见要求，推动降低维修成本，探索建立保险车型风险分级制度，建立高赔付风险分担机制，稳妥优化自主定价系数浮动范围，丰富商业车险产品，优化商业车险基准费率。
4. 监管部门酝酿加强非车险“报行合一”
1月26日消息，监管部门近日就加强非车险“报行合一”监管等有关事项向业内征求意见。新规要求严格落实“报行合一”，严禁未经报备擅自修改或变相修改条款费率。
5. 国家能源局：截至2024年底全国高速公路服务区充电桩覆盖率达98%
1月23日，国家能源局综合司副司长、新闻发言人张星在国家能源局新闻发布会上介绍说，截至2024年底，我国充电设施总数达到1281.8万台，同比增长49%；全国高速公路服务区累计建成充电桩3.5万台，覆盖率达98%。
6. 商务部等8部门办公厅联合印发《关于开展汽车流通消费改革试点工作的通知》
近日，商务部等8部门办公厅联合印发《关于开展汽车流通消费改革试点工作的通知》，明确在2025-2027年开展汽车流通消费改革试点工作，提出了五方面试点任务。
7. 墨西哥成立汽车零部件供应商特别工作组，将减少从中国进口
据彭博社报道，在美国底特律地区商会组织的一次活动上，墨西哥经济部长对汽车零部件供应商表示，墨西哥计划成立一个“特别工作组”，以减少从中国进口汽车零部件。
8. 北京高级别自动驾驶示范区完成600平方公里设施智能化部署
2024年，北京市数据基础制度先行区建设提速，建成全国首个人工智能数据训练基地，高级别自动驾驶示范区完成600平方公里设施智能化部署。北汽、小米、理想等重点整车项目陆续投产，在京生产新能源汽车约30万辆、增长近3倍。
9. 2025年北京面向无车家庭定向增发4万个新能源小客车指标
1月26日，北京市发布2025年小客车指标配额和配置比例，2025年北京市小客车指标配额为10万个，其中普通小客车指标2万个，新能源小客车指标8万个。此外，将于5月26日面向无车家庭定向增发4万个新能源小客车指标。
10. 北京发文进一步推动汽车以旧换新个人最高补贴2万元
1月26日，北京市印发《2025年北京市进一步推动汽车以旧换新实施方案》，个人消费者报废更新补贴最高可申领2万元，置换更新补贴最高1.5万元。
11. 广西发布2025年汽车等消费品以旧换新政策
1月20日，广西壮族自治区发布2025年加力扩围实施汽车、家电、电动自行车以旧换新和手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施细则，汽车报废更新将符合条件的国四排放标准燃油乘用车纳入可申请报废更新补贴的旧车范围，更多旧车可以享受国家补贴。
12. 贵州启动2025年汽车等消费品以旧换新工作
贵州省1月20日启动2025年商务领域消费品以旧换新工作，1月20日至12月31日期间，将持续开展个人乘用车报废及置换更新活动。
13. 河南发布汽车等消费补贴细则
1月20日，河南省发布关于实施河南省2025年汽车、家电及数码产品领域有关消费补贴政策的公告。其中，对报废符合条件旧车并购买新能源乘用车的，补贴2万元；对报废符合条件燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴1.5万元。
14. 海南：扩大汽车报废更新支持范围
1月26日，海南省发布关于2025年海南省加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知，将符合条件的国四排放标准燃油乘用车纳入可申请报废更新补贴的旧车范围。
15. 上海加力支持汽车以旧换新
三、 新品信息跟踪
1. 小米SU7 Ultra将于3月上市
小米SU7 Ultra将于3月上市。新车采用黄色车漆、深色赛道拉花、17个碳纤维组件。配备碳陶瓷制动盘、高通骁龙8295芯片、双Orin-X芯片等。搭载纯电动机，CLTC纯电续航里程达630km。2月5日，小米SU7 Ultra开放静态品鉴，覆盖全国42个城市112家门店。
2. 全新宝马X3将于2月上市
全新宝马X3将于2月上市。新车采用“双肾”格栅、“双L”形折线头灯、半隐藏式门把手。采用12.3英寸液晶仪表和14.9英寸中控屏组成的一体式悬浮曲面屏。搭载2.0T发动机，匹配8TIP变速箱。
四、企业信息
1. 北汽集团：今年陆续在所有车型上布局自动驾驶技术
北京汽车集团有限公司党委书记、董事长张建勇介绍道，在自动驾驶方面，北汽集团今年陆续会在所有车型上都布局自动驾驶的技术。
2. 比亚迪、吉利、上汽就对华电动汽车关税向欧盟法院提起诉讼
据《路透社》报道，欧盟法院发布的文件显示，比亚迪、吉利和上汽已就欧盟对中国电动车征收的关税提起诉讼。时间刚好赶在诉讼期限的前一天。
3. 传丰田汽车整合中国业务，优化“双生车型”
丰田计划对中国区的“双生车型”战略进行优化。部分“双生车型”将被合并，今后可能只保留其中一款进行销售。双生车型是指同源打造的两款车型，如广汽丰田雷凌与一汽丰田卡罗拉。
4. 多家车企发起召回
1月24日，国家市场监督管理总局官网公布了多家车企召回公告。其中，特斯拉召回部分进口及国产电动汽车；捷尼赛思召回进口捷尼赛思纯电GV60、G80、GV70；奇瑞捷豹路虎召回部分国产捷豹XEL、XFL和路虎发现运动版、揽胜极光系列；江苏悦达起亚召回部分国产和进口汽车；现代中国召回部分进口起亚汽车；上汽通用五菱召回部分宝骏悦也汽车；东风本田、广汽本田召回部分国产及进口汽车；比亚迪召回部分方程豹豹5插电式混合动力汽车；小米召回部分SU7标准版电动汽车；华晨宝马召回部分国产宝马汽车；上海申龙客车召回SLK6109USBEVL7系列纯电动客车；上汽大众召回部分帕萨特、途观L。
5. 丰田拟在上海成立雷克萨斯纯电动汽车及电池的研发·生产公司
2月5日，丰田汽车公司官方宣布，已与上海市政府就共同助力中国社会绿色低碳发展相关举措达成合作意向。丰田决定在上海市金山区成立LEXUS雷克萨斯纯电动汽车及电池的研发·生产公司。新公司预计于2027年开始投产，初期年产能10万辆。
6. 广汽丰田前总经理加入一汽丰田
7. 广汽集团董事会选举冯兴亚为董事长
8. 吉利汽车携手DeepSeek大模型，智能交互体验升级
9. 极星确认将在欧洲生产极星7
10. 理想汽车：理想超充站超时占用费正式实施
11. 哪吒汽车召开股东沟通会计划E轮融资超40亿人民币！
12. 奇瑞Jaecoo品牌登陆印尼首款车型J7亮相
13. 赛力斯预计2024年营收1442-1467亿元同比增302%-309.30%
14. 上汽集团与北京理工大学达成战略合作
15. 上汽申请“尚界”等商标
16. 特斯拉推优惠套餐，首次覆盖Model 3全系车型
17. 特斯拉中国春节推EAP免费使用30天
18. 小米汽车：1月新增16家门店，全国64城已有216家门店
19. 小鹏MONA M03交付突破6万辆
20. 小鹏汽车2025年将扩招6000人
21. 小鹏汽车推出“五年0利息0首付”政策
22. 长城汽车公布了 2024 年的年度业绩预告
23. 众泰汽车：整车板块业务尚未恢复，预计2024年净亏损8.26亿元-12.38亿元
众泰汽车1月22日公告，预计2024年净亏损8.26亿元-12.38亿元，上年同期净亏损9.37亿元。营业收入4.5亿元-6.7亿元，上年同期为7.34亿元。与2023年度相比，2024年度公司非整车板块业务销售收入下降；2024年度公司整车板块业务尚未恢复。
五、行业信息
1. 乘联分会：预计2025年总体汽车出口增速10%
1月23日，乘联分会秘书长崔东树发文称，预计2025年总体汽车出口增速10%，达到700万辆。纯电出口零增长，汽油车出口增9%，插混出口增70%。其中乘联分会统计的乘用车出口预计在530万辆，增长10%。2024年纯电动出口增速只有15%。
2. 春节期间高速公路充电量同比增长近三成
据国家电网智慧车联网平台信息，今年春节期间，国家电网智慧车联网平台服务充电量达到1.8亿千瓦时，日均充电量达2258万千瓦时，同比增长25.26%。其中，高速公路充电量达到5727万千瓦时，日均充电量716万千瓦时，同比增长29.48%。
3. 国内车市价格战持续升级
据乘联分会统计，2024年国内车市降价规模达227款车型，其中新能源车降价力度平均达1.8万元，燃油车降价力度平均达1.3万元。进入2025年，包括比亚迪、特斯拉、长安、吉利在内的多家车企已相继通过官降、现金优惠等方式加入价格战，竞争愈发激烈。
4. 禾赛宣布获得奇瑞汽车多个新车型定点，2025年量产
5. 绿地集团成立新能源汽车出口公司
2月5日，绿地集团宣布成立新能源汽车出口公司，平台首个出口订单签约，将以全球热门车型为主，销往西亚、中东等地区，共计5000辆，总金额约7000万美元。
6. 亿纬锂能子公司收到一汽奔腾供应商定点
亿纬锂能公告，子公司湖北亿纬动力有限公司收到一汽奔腾汽车股份有限公司关于大圆柱电池的供应商定点通知。
7. 中汽协：2024年汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售2670.4万辆
据中国汽车工业协会统计分析，2024年，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售2670.4万辆，占汽车销售总量的84.9%。在上述十家企业中，与上年同期相比，上汽集团、中国一汽和广汽集团销量呈不同程度下降，其他企业销量均呈不同程度增长。
8. 纵目停缴员工社保寻求被并购
六、跨国集团与国际市场
1. 2024年印度车市电动车销量大涨20%
2024年，印度整体汽车市场销量同比增长5%至430万辆，其中电动车型的销量同比增长20%至约10万辆，约占整体汽车销量的2.5%，印度政府希望到2030年将这一比例提高到30%。
2. Ionna宣布开始在美国部署充电网络
2月5日，由八家全球汽车制造商组成的电动汽车充电合资企业Ionna宣布，公司已正式从公测阶段过渡到在美国全国推广。Ionna已经有多个新的充电站开始运营，目前还有六个充电站正在建设中。Ionna到2025年底将在全美安装超1000个充电桩。
3. Stellantis确认在美投资计划
Stellantis董事长John Elkann日前与美国总统特朗普会面时，详细介绍几项即将实施的美国投资计划，当中确认对俄亥俄州、伊利诺伊州、印第安纳州和密西根州工厂的投资。
4. 奥迪布鲁塞尔工厂将关闭约3000名员工失业
1月28日，奥迪汽车官方宣布，将于2月28日关闭位于比利时布鲁塞尔的工厂，结束Q8 e-tron车型的生产，约3,000名员工将失去工作岗位。
5. 奥迪命名方式再次调整
奥迪再次调整产品命名方式，此前使用的奇数代表燃油车、偶数代表电动车的命名方式将成为历史。新的命名方式将继续以A/Q+数字的方式命名，数字将代表车型尺寸，后缀以Avant/Sedan/Sportback区分车身结构，以e-tron/TFSI e/TFSI/TDI表现动力形式。
6. 本田/讴歌2025年新产品计划曝光
本田以及讴歌品牌即将在2025年推出的新产品计划，其中本田方面将会推出Prelude、新款HR-V和新款CR-V；而讴歌方面则会带来两款全新车型，分别是RSX以及ADX，另外还会对Integra进行更新。
7. 本田将组织改革
本田技研宣布，将在2025年4月1日起进行一系列组织和运营改革，具体包括重组汽车业务、新设汽车开发部门、重组摩托车及动力产品业务。目前归属于电动化业务发展部门的汽车业务战略单元、软件定义车辆（SDV）业务单元将整合进汽车业务。
8. 大众或与Rivian开展新合作
据德国《明镜周刊》等多家媒体报道，德国大众汽车集团正考虑与美国电动汽车公司Rivian开展采购合作。大众汽车正考虑与Rivian的合作扩展至软件之外，并可能考虑开展采购合作，大众汽车考虑与Rivian共享模块并捆绑采购，并可能为Rivian提供“巨大的机会”。按计划，双方合作的首款搭载Rivian技术的大众车型最快将在2027年上市。
9. 大众集团称需在美国增加投资
当地时间1月23日，大众集团首席财务官Arno Antlitz在达沃斯论坛期间表示，大众集团需要增加在美国的投资，以实现其市场份额目标。此外该公司还需要在欧洲削减成本，以实现盈利增长。大众集团的目标是到2030年将其在美国的市场份额较目前的4%“翻一番”。
10. 大众品牌最便宜电动车首图发布
2月5日，大众汽车品牌负责人托马斯·舍费尔在沃尔夫斯堡的一次员工大会上展示了一款名为“ID.1”的电动小型车草图。预计将在2027年以掀背车的形式上市，将成为大众汽车系列中最便宜的电动车。该车将基于大众目前的电动车平台MEB开发。
11. 德国多家企业停购特斯拉汽车
德国已有多家企业纷纷表示将不再购买特斯拉的新车，原因是特斯拉首席执行官埃隆·马斯克的言行引发了他们的不满。
12. 丰田2024年全球销量公布
1月30日，丰田汽车官网公布去年全球销量。去年丰田汽车全球销量为1082.148万辆，与2023年相比减少了3.7%。
13. 丰田汽车第三财季净利润2.19万亿日元
14. 福特汽车2024年营收1850亿美元，同比增长5%
当地时间2月5日，福特汽车发布2024年全年财报。福特汽车全年营收1850亿美元，同比增长5%，创历史新高；2024全年调整后息税前利润102亿美元，预计2025年调整后息税前利润为70亿-85亿美元。
15. 马自达更换车标
据《日本读卖新闻》等多家媒体报道，马自达28年来将首次更换汽车标志。
16. 梅赛德斯-奔驰集团全年全球销量238.9万辆
2024年，梅赛德斯-奔驰集团全年全球销量为238.9万辆，同比下滑3%。中国市场2024年累计销量71.45万辆，占全球总销量的30%，但该市场销量同比下滑13.4%。
17. 美国消费者金融保护局责令本田金融赔偿信用受损客户
近日，美国消费者金融保护局在一份新闻稿中表示，责令美国本田金融公司支付1280万美元，原因是该公司报告的信息不准确，影响了30万名本田和讴歌车主的信用报告。
18. 起亚2024年营收及利润均创新高
1月24日，韩国起亚汽车发布业绩报告，2024年营收为107.4488万亿韩元，这是公司成立以来首破100万亿大关；营业利润为12.6671万亿韩元，创历史新高；营业利润率为11.8%，同样创下历史新高。此外，2024年销量以308.93万辆创历史最高纪录。
19. 日产本田业务整合或推迟
日产汽车发言人在1月31日表示，将争取在2月中旬前宣布与本田业务整合方向，较原计划推迟。两家公司原计划在1月底之前决定管理整合的方向。
20. 特朗普下令取消有关电动汽车的政策措施
1月20日，美国总统特朗普特朗普宣誓就职。特朗普计划废除环保署制定的"电动汽车强制令"，该法令要求车企在2032年前将温室气体排放量削减56%。过渡团队还计划将原用于充电桩建设和电动汽车补贴的联邦资金，转向国防供应链和传统基建领域，并宣布"国家能源紧急状态"以扩大化石能源开采。
21. 特斯拉2024年收入977亿美元全年共交付汽车178.92万辆
特斯拉发布2024年全年财报，特斯拉2024年总营收达977亿美元，毛利率17.9%。全年共交付1789226辆汽车。其中Model3/Y车型1704093辆。
22. 特斯拉全新车型被曝或命名ModelQ
据媒体报道，特斯拉全新入门车型或命名ModelQ，新车的售价会比现款Model 3更加优惠，预计低于3万美元。新车将基于特斯拉的下一代平台，与现有车型在同一条生产线上制造。
23. 通用Cruise将裁员50%
24. 现代汽车2024年净利润同比增长7.8%
1月23日，现代汽车发布业绩公告，2024年第四季度营收为46.62万亿韩元，同比增长11.9%；净利润为2.47万亿韩元，同比增长22.8%。2024年全年营收为175.23万亿韩元，同比增长7.7%；净利润为13.23万亿韩元，同比增长7.8%。
25. 现代汽车将暂停韩国部分电动汽车生产
据韩联社消息，由于韩国国内需求低迷，现代汽车决定调整产量，将于2月24日至28日暂停韩国蔚山第1工厂12号生产线的运营，该生产线生产Ioniq 5和Kona电动车。
26. 英国2024年乘用车和商用车产量低于100万辆
英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）日前公布的数据显示，2024年，英国共生产905233辆乘用车和商用车，同比下降11.8%。其中，乘用车产量同比下降13.9%至779584辆，商用车（厢式车、卡车、出租车、公共汽车和长途汽车）产量同比增长4.0%至125649辆。2024年12月，英国乘用车产量同比下降27.1%至45022辆，已连续第10个月下降。
27. 越南电动汽车生产商进入印度市场
1月21日，据报道，越南电动汽车生产商VinFast正式进入印度市场。越南电动汽车生产商VinFast Auto表示，其计划今年晚些时候开始在印度市场销售两款当地产车型，即VF6和VF7，标志着这家越南汽车制造商正式进入世界第三大汽车市场印度。
*2024年汽车行业收入破10万亿增4%、成本增5%、利润降8%；锂电池利润增48.5%
*我不看好日产和本田的合并-需要加大中国本土化研发和产品创新
