1月23日上午9时,国务院新闻办公室举行新闻发布会。受消息影响,A股三大指数开盘大幅走强,沪指拉升涨逾1%,深成指涨1.04%,创业板指涨1.13%。保险、证券、农业等方向涨幅居前,沪深京三市上涨个股近5000只。
中国证券监督管理委员会主席吴清和财政部副部长廖岷、人力资源和社会保障部副部长李忠、中国人民银行党委委员邹澜、国家金融监督管理总局副局长肖远企介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况,并答记者问。证监会主席吴清表示,《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》明确未来三年公募基金持有A股流通市值每年至少增长10%。对于商业保险资金,力争大型国有保险公司从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。吴清表示,大事不过夜,只争朝夕。六部委最新印发了《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》(以下简称《方案》), 聚焦公募基金、商业保险、社保基金、养老金等中长期资金入市的卡点堵点问题,提出一系列具体举措,既立足当下,确定了各类中长期资金入市、提高投资规模和比例,更着眼长远,重点引导商业保险资金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、公募基金等中长期资金进一步加大入市力度。2025年第二批保险资金长期股票投资试点规模将不低于1000亿元吴清介绍,2025年第二批保险资金长期股票投资试点将在2025年上半年落地,资金规模将不低于1000亿元。吴清提到,《方案》明确提出公募基金、国有商业保险公司、基本养老保险基金、年金基金都要全面建立实施三年以上长周期考核,大幅降低国有保险公司当年度经营指标考核权重,细化明确全国社保基金五年以上长周期考核。吴清说,大力引导中长期资金入市是系统工程,下一步各部门将继续加强沟通协作,随着实施方案各类举措落地,将进一步提升中长期资金的权益配置能力,稳步扩大投资规模,改善资本市场资金供应结构,也将有助于中长期资金提升长期投资的回报,践行长期投资、价值投资的理念,更好的实现中长期资金保值升值,促进资本市场平稳健康运行。吴清表示,公募基金是资本市场重要的机构投资者和买方力量,要通过专业投资服务帮助投资者分享企业成长。经过近几年的发展,公募基金规模从2019年的13万亿元达到了去年年底的33万亿元。吴清指出,受股市波动影响,部分权益类基金出现了一定程度的亏损,公募基金行业中出现了经营理念偏差、投资行为短期化等问题。去年以来有一些针对性的改革举措,初步形成了改革方案。完善基金公司的治理和定位,加强党对基金行业的领导,牢固树立以投资者为本的经营理念,全面加强长周期业绩考核,进一步健全激励约束机制和薪酬管理制度,防止出现重规模、轻回报的情况,进一步稳步降低公募基金的综合费率,2025年还将进一步降低基金销售费用,预计每年合计为投资者节约大概450亿元的费用。吴清表示,接下来将强化对基金投资交易行为的引导和约束,坚决纠正高换手率、高风格漂移等过度投机行为。同时,证监会将加大对违法违规行为的查处力度,严厉打击基金投资中的违法行为;加强基金公司信息披露的社会监督,进一步营造风清气正的行业文化。吴清介绍,证监会将不断提高上市公司信息披露质量,多措并举做强活跃并购重组市场,上市公司也要增强主动回报投资者的意识,通过现金分红,回购增持等提高自身吸引力,为市场提供更多优质标的。吴清表示,在交易端,证监会将不断丰富适合中长期投资的产品和工具供给,允许公募基金、商业保险、社保基金、企业年金等作为战略投资者参与上市公司定增,在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。进一步扩大证券基金保险公司互换便利操作规模。吴清表示,证监会在严格落实监管“长牙带刺”“有棱有角”的要求,突出依法监管,分类监管,快准狠打击资本市场各类违法违规行为,既要抓早抓小抓苗头,更要打大打恶打重点,特别是对“首恶”侵害投资者利益的违法行为绝不放过,一追到底。财政部副部长廖岷在发布会上表示,下一步将根据《方案》要求,进一步推动保险资金的入市,对国有商业保险公司长周期的考核制度进行修订。主要考虑一是提高经营效益类指标里面的长周期考核权重,如净资产收益率的长周期指标考核权重调整至不低于60%,增加更多长期资金入市,考核周期更加适配长周期资金投资的周期;二是实施国有资本保值增值指标的长周期考核,实现所有者权益稳定增长和国有资本的保值增值;三是推动国有商业保险公司提高投资管理能力。金融监管总局副局长肖远企在发布会上表示,将进一步优化完善保险资金投资政策,鼓励保险资金稳步提升股市投资比例,特别是大型国有保险公司要发挥“头雁”作用,力争每年新增保费30%用于投资股市,力争保险资金投资股市比例在现有基础上继续稳步提高。他介绍,目前保险资金投资股票和权益类基金超过4.4万亿元。从保险公司资金运用情况看,股票和权益类基金投资占比12%,未上市企业股权投资占比9%。今年1月互换便利操作的550亿元可随时用于融资增持股票央行党委委员邹澜在发布会上表示,证券基金保险公司互换便利已开展两次操作,合计金额1050亿元,去年10月操作的500亿元已全部用于融资增持股票;今年1月份操作的550亿元,行业机构已经可以随时用于融资增持股票。邹澜介绍,主动开展市值管理的上市公司多是经济效益较好的优质企业,股票回购增持贷款有望成为银行新的业务增长点。金融机构已经和近800家上市公司和主要股东达成合作意向,已有超过300家上市公司公告,金额上限超过600亿元,下阶段中国人民银行将会同有关部门根据前期的实践经验和业务开展情况,不断优化相关政策,提升工具使用便利性,适时地推动工具扩面增量,相关机构可以根据需要随时获得足够的中长期资金增加投资。————————————
来 源:国新网、新华社、大河财立方
编 辑:王 聪