近日，石油巨头埃克森美孚和雪佛龙公司的高管分别表示，它们正在考虑进入电力市场，通过使用天然气发电和碳捕获的方案，为科技行业的人工智能数据中心提供动力。
目前，埃克森美孚已经宣布进军电力市场的计划，将建造一座 1.5GW 天然气发电厂，专门用于为数据中心供电。该天然发电厂通过部署碳捕获技术将捕获该设施 90% 以上的碳排放。
雪佛龙新能源公司总裁杰夫·古斯塔夫森 （Jeff Gustavson） 上周在纽约路透社 NEXT 会议上接受采访时表示，雪佛龙已经就向数据中心供应天然气发电以及碳捕获技术进行了一年多的谈判。
值得注意的是，今年10月份，国际能源署（IEA）发布了《世界能源展望2024》。该报告指出，随着全球电力需求的飙升，全球正在见证一个新的、更加电气化的能源系统。“过去十年，电力使用的增长速度是总体能源需求的两倍。”
石油巨头埃克森美孚和雪佛龙希望通过“天然气发电+CCS”的战略参与未来广阔的电力市场，这不仅贴合其核心竞争力和现有资产，还将助力其在未来电气化的能源系统中抢占先机。
01. 新赛道
随着全球人工智能（AI）技术的快速发展及应用，大量计算需求正在推高数据中心的能耗，带来海量用电需求。知名咨询公司Gartner 在最新调查报告中发出警告，预计到 2027 年，现有 AI 数据中心中的40%将因电力供应不足而面临运营困境。高盛最新观点认为，ChatGPT处理一次查询所需的电量几乎是谷歌搜索的10倍。
如何满足AI和数据中心的高能耗需求成为各方关注焦点。传统油气巨头埃克森美孚和雪佛龙已然从中嗅到商机。根据美国CNBC电视台的报道 ，12月11日，埃克森美孚首席财务官米凯尔斯对华尔街分析师透露，该公司正同有关企业合作建设一座天然气发电厂，以满足一座数据中心的用电需求。该天然气发电厂独立工作，无需并网，因此能快速投入使用。
埃克森美孚没有透露新工厂的位置和成本，但它已经为该设施争取到了土地，目前正在与可能购买该电力的数据中心公司进行谈判。
“我们是由市场需求驱动的。它（天然气发电厂）是低碳的，同时由于避免并网的挑战，可以在更快的时间内使用”埃克森美孚高管丹·阿曼（Dan Ammann）在《纽约时报》的采访中说。
此外，值得注意的是，近日，埃克森美孚公布了其未来资本支持计划。消息显示，埃克森美孚计划到2025年每年投资270-290亿美元，并从2026年到2030年每年投资280-330亿美元，以推进有吸引力的长期机会。埃克森美孚明确提出了将其石油和天然气产量提高18%。它还将寻求与数据中心运营商达成协议，用它自己的话说，“为他们提供低碳能源”。
关于投身电力市场，雪佛龙新能源公司总裁杰夫·古斯塔夫森 （Jeff Gustavson）表示，雪佛龙在全球供应天然气和运营天然气发电设备方面的经验，使该公司能够很好地满足数据中心蓬勃发展的电力需求。
“这符合我们的许多能力——天然气、建筑、运营，以及通过CCUS(碳捕获、利用和储存)、地热和其他一些技术为客户提供低碳电力，”Jeff Gustavson称。
美国石油公司此前通常只为自身的业务生产电力。不过在当前电力需求激增之际，它们正尝试进入更广泛的电力市场。美国能源信息署(EIA)上周发布的最新12月《短期能源展望》报告显示，2024和2025年，美国电力消费量预计将连创历史纪录新高。EIA预计，今年美国总用电量将增加到40860亿千瓦时，明年将进一步增加到41650亿千瓦时。2024年和2024年的用电量均将超过2022年时40670亿千瓦时的前记录。
对电力的迫切需求，已促使美国电力行业投资建设新的天然气基础设施，并推动化石燃料发电厂延迟退役。
02. 电力蓝海
随着AI浪潮的兴起，众多科技巨头们正重金投入，其中大部分用于建设数据中心。根据今年11月美国四大互联网集团——微软（microsoft）、Meta((原名Facebook)、亚马逊（Amazon）和谷歌母公司Alphabet公布的财报，四大科技巨头的资本支出同比增长逾62%，达到约600亿美元。Meta和亚马逊等公司指出，明年的支出将进一步增加。
花旗（Citi）分析师预测，这四家公司今年的总资本支出将达到2090亿美元，较2023年增长42%。花旗估计，其中数据中心约占80%。数据中心需要 24/7 全天候电力，而大型高科技公司几乎都承诺实现碳中和或无碳电力目标。
同时，国际投资银行高盛集团的研究部门预测称，到 2030 年，全球数据中心的用电需求将激增 160%。由此引发了各界对能源供应、基础设施建设和环境影响的广泛关注。
这种对电力的需求也导致一些科技巨头放弃了以气候为重点的承诺。按照“气候承诺”要求，它们的能源密集型人工智能数据中心只能使用风能和太阳能等可再生能源。然而，太阳能、风能具有间歇性，不稳定、不可控等特点，无法为海量电力需求的科技巨头提供稳定持续可靠的电力。因此，谷歌、微软、亚马逊和 Meta等科技巨头正在积极投资核能发电设施。
不过，埃克森美孚首席执行官伍兹近期在宣传天然气发电站时曾表示，科技巨头所属意的小型核反应堆技术估计要到本世纪30年代才能实现商业化，从短中期看，目前全美没有任何一家公司能比埃克森美孚更好满足AI发展的能源需求。据《纽约时报》披露，埃克森美孚所计划的数据中心天然气发电站有望在5年内建成，比大多数核电站上线时间都要快。
上周，Meta 宣布在路易斯安那州东北部的 Richland Parish 建造一个价值 100 亿美元的新数据中心。该数据中心将由三台容量为 2.26GW 的联合循环燃气轮机提供动力。上个月，美国电网运营商 Midcontinent Independent System Operator 的总裁兼首席运营官 Clair Moeller 报告称，数据中心可能会很快支付燃气发电费用，为其设施供电。
天然气作为全球能源转型的重要推动力和桥梁，在全球飙升的电力需求中的作用日益显现。标普全球(S&P Global) 预测称，到 2030 年，支持数据中心电力需求的天然气需求可能达到每天30-60亿立方英尺。
不过，针对目前埃克森美孚和雪佛龙提出的“天然气发电+CCS”组合方案，业内也存在怀疑。全球碳捕获存储研究所梳理发现，目前全球只有为数不多的发电站配套建有碳捕获设施，且会给化石燃料发电站的建设和运营增加相当大的成本，迄今全球还没有任何一座天然气发电站有配套碳捕获设施的先例。
