雷军：ALL in AI硬件！
这是今天市场爆发算力军备竞赛的导火索。
午评做了简单解读，再发一遍。
小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。
雷军语录：“在AI硬件这件事情上，最核心的是手机而不是眼镜，小米在这个领域不‘all in’是不可能的。”
小米供应商马上被挖地三尺，连去年参股的芯原股份，都应声而起！
除了小米，盘后理想发布AI Talk ，美股开盘后一度冲到9个点
李想透露，他本人要从车企CEO转变为人工智能企业CEO，理想公司要做的是人工智能的汽车化，而非汽车的智能化。
做手机的，造车的头部企业，都在目标明确对准AI发力。
而在股市中的你，还在等等看再说？
这轮AI军备竞赛，早就已经开始。
但真正最舍得投入的，自然是字节系。
从豆包的疯狂投入，到市场传闻的明年资本开支1600亿估算。
字节系走在了烧钱的最前端。
现在就和造车时代是一样的，越早投入，产出回报越大，越晚的，回报越低。
无论是字节，腾讯，阿里，华为，还是百度，明年的资本开支加起来，少说有5000亿以上。
这5000亿的蛋糕，谁来切，谁能分的多？
就是市场提前炒作的预期。
这是我们这个时代的金矿，卖铲子的，卖水的，先赚到手软。
所以铜缆，散热，SOC，IDC这些很明确的方向，都属于淘金时代的卖铲人。
关于这些方向，我本周一（12月23日）已经做了梳理。
做一个回顾展示，有兴趣可以在文末左下角 ‘阅读原文’ 直达。
今天龙虎榜上，已经可以看到不少机构在买了。
为啥涨这么多了，他们还要买？
大家想一想，正如英伟达翻了好几倍之后，一样被全球吹捧，大家信的是未来的预期，只要市场增量足够大，任何时候买入，都是对的。
中国现在最缺的是什么？
缺一个增量市场。
这就是为啥雷军，李想，都要冲进去的原因。
哪怕未来中美继续竞争，互不开放市场，但AI这个领域，只做中国市场就已经足够巨大。
更何况海外算力供应链里面，类似铜缆这种刚需，已经完全离不开中国产业链。
以沃尔核材为例，在官方已经公告的投资者问答里面，已经明确回复：
目前公司高速通信线订单饱和，设备满负荷运转，后续设备正在陆续到货，其产能逐步提升
订单做不过来，根本做不过来。
在12月16日的周刊中，也对铜缆做了超前提醒。
这种盛况像极了当年的苹果产业链，需求一下爆发，整个行业都接不完的订单。
这就是为什么机构要在这个位置大举介入的原因，终于看到了像苹果产业链的复刻版。
如果说CPO是AI的第一代链条，那么铜缆/液冷/SOC这些就是第二代链条。
业绩与股价齐飞，这才是真正的游资机构共舞的大舞台！
说完，军备竞赛当然也有风险，就是市场分歧转一致后，缩量版后接大跌调整，这种场景太正常了，A股特色，一致期就埋人。
即使强如英伟达，一样会有回调时刻，但震荡之后，又一次被业绩震撼，打脸，再次新高。
所以看懂逻辑为核心，操作不追高，但一定要去找低吸的机会。
AI硬件盛开的时代，其实就是复制了苹果供应链的辉煌。
这个路径，机构和老股民们都太熟悉了，只有新手才会在不断的震荡中，反复被洗出去。
捂住！捂住！捂住！
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