泰德医药,来自浙江,递交招股书,拟赴香港上市 | 香港IPO市场

文摘   2025-01-21 21:30   新加坡  


2024年12月6日,来自浙江杭州的中肽生化有限公司的母公司泰德医药(浙江)股份有限公司 Medtide Inc.(简称"泰德医药”)向港交所递交招股书,拟香港主板挂牌上市。这是继其于2024年5月31日递表失效后的再一次申请。


泰德医药招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106513/documents/sehk24053102020_c.pdf




主要业务
泰德医药,作为一家专注于多肽的CRDMO(合约研究,开发及生产机构),提供从早期发现、临床前研究、临床开发以至商业化生产的全周期服务。

根据弗若斯特沙利文的资料,泰德医药是全球专注于多肽的最全面的CRDMO之一。于2023年按销售收入计,泰德医药是全球第三大专注于多肽*的CRDMO,市场份额1.5%。
* 专注于多肽的CRDMO指多肽CRDMO服务贡献逾50%收入的CRDMO公司。

截至2024年6月30日,泰德医药的项目管线包括项目管线包括1,046个进行中的CRO项目及332个进行中的CDMO项目。于2023年全年,公司已完成8,728个CRO项目。泰德医药战略性地专注于胰高血糖素样肽1(GLP-1)领域的管线建设。截至2024年11月28日,公司与七名客户进行九个NCE GLP-1分子开发项目,开发口服或注射GLP-1分子产品。

泰德医药的项目管线亦包括与针对糖尿病、胃肠道疾病及肿瘤等适应症的仿制多肽API产品相关的各类项目。除了司美格鲁肽,公司还提交了DMF或取得多个其他主要仿制药产品的监管批准。公司还拥有其他在研的主要仿制多肽类产品,包括替尔泊肽、地非法林、双羟萘酸曲普瑞林、替度鲁肽等,以满足更多样化的客户需求。

泰德医药已建立全球业务,项目覆盖超过50个国家,包括中国、美国、日本、欧洲、韩国及澳大利亚等主要市场。公司为客户提供符合全球主要市场监管规定的多肽类药物开发、生产、CMC申报支持服务。

泰德医药主要提供合约研究机构(CRO)服务(即多肽新化学分子实体(NCE)发现合成)、合约开发及生产机构(CDMO)服务(即多肽化学、制造及控制(CMC)开发)、合约生产机构(CMO)服务(即多肽NCE及仿制药商业化生产)

泰德医药主要通过FFS(按服务收费)或FTE(全职当量,按工时收费)费用模式为制药及生物技术公司提供多肽CRDMO服务产生收入。






股东架构
招股书显示,泰德医药在上市前的股东架构中,
徐琪博士,通过琪康国际持股47.65%;
李湘莉女士,直接持股8.22%;通过杭州海鼎(李女士及其配偶李从岩先生分别持有99%、1%)持股12.33%;其作为普通合伙人的雇员激励平台杭州熙永杭州元熙分别持股4.11%、4.11%;李湘莉女士合计控制28.77%的股份;
徐琪博士、李湘莉女士为一致行动人,共同控制公司约76.42%的投票权。

普华夏星,持股7.31%;

海邦沣华,通过衢州海邦肽达、杭州海邦博源,分别持股5.77%、1.83%;
杭州和达新医药,持股4.30%;

张强鸣先生,通过全资拥有的深圳民和投资持股2.19%;
南京欧陶(黄彤舸先生68.93%),持股1.10%;

海南景盛一期,持股1.10%。



董事高管
泰德医药董事会由9名董事组成,包括:
  • 5名执行董事:徐琪博士(董事长、首席执行官)李湘博士、李湘莉女士Cheng Tao女士(首席商务官)李玲梅女士(联席公司秘书兼董事会秘书)
  • 1名非执行董事:吴一晖先生;
  • 3名独立非执行董事:于常海博士、朱迅博士、 夏心晟先生。

监事会3名:颜喜亚女士、吴海刚先生、傅红英女士。

执行董事外,高管包括财务总监徐伟群先生。



公司业绩
招股书显示,在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年,泰德医药的营业收入分别为人民币2.82亿、3.51亿、3.37亿和1.97亿元,相应的净利润分别为人民币8,027.8万、5,398.0万、4,890.5万和5056.7万元。




中介团队
泰德医药是次IPO的中介团队主要有:
摩根士丹利、中信证券为其联席保荐人;
安永为其审计师;
国浩、达维分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
汉坤为其数据合规律师;
通商、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师
弗若斯特沙利文为其行业顾问。




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