10月月评：银十续平淡，新产扩面，观望为主，实需走动

文摘 2024-11-04 17:03 安徽

2024年10月康美•中国中药材价格（月）指数报于2098点，环比下跌2.42%，环减51.96点；比上年同期的2018.91点下跌了3.80%，同减82.91点。10月环同跌势加大；新陈叠加，大宗占比多，日指数连续下滑。环跌势头保持，且保持匀加速状态。

市场整体：农忙已至，正处收获高峰期，北方产新品种进一步增加，期间天气良好，干制速度加快，半干货上市增加，加上需求方投资转向股市、贵金属等，销售压力增加。中秋、国庆部分零售走快，如香料、滋补类，整体供应充足，药食类价高抑制走量，零售消耗无明显拉动性改善。近期药市中企业零散采购下单，按需购进，单量不大，减少因基差走正形成的反向财富效应；全国联采再次开始报数，喜忧参半，一方面要求饮片提质保供，消费升级，价格其次；另外竞争中会对上游利润空间的挤出，是平抑稳定透明供应价格利器，市场逐渐向头部集中。

本期冰球子、猫爪草入库后产地在售不多，市场震荡攀高；西洋参、人参产新结束提前，价走升；羌活、冬瓜子回货后僵持不前，冬瓜皮跟进上涨，细辛、地骨皮保持惜售坚挺；进口仙茅、桑螵蛸、软紫草货少有限；月季花、榧子、预知子小波动；新陈皮、鹅不食草上市走快；天冬产出受关注；百合、百合花产地坚挺，观望生产性结构短缺；龙眼肉保持走畅；鳖甲好转；川芎产地苗损舆情挺价后止升；蒺藜、小茴香、酸枣仁、槐米先涨后疲，走动无法维继。买方对货源挑剔、价格敏感；本期上涨品种走动量并不大，多为惜售挺价，没有明显行情上涨品种。

上半月，草果、酸枣仁、木香、龙眼肉国庆产新期间震荡，菊花受关注，部分规格上调，野菊花、菟丝子、川牛膝、川芎、连翘走动好转，但无保持到月末，随着中旬西北品种下跌扩面到几乎全部，并且影响到华北、华中品种下调，下旬东部品种，白芷跌势放缓，白术、白芍、牡丹皮、浙贝母、延胡索、麦冬等松动，一大波地产大宗快速下调，除少数大宗规格能挺价，鲜品新价报价稍高，形成倒挂，但走动情况并未改善，本期没有明显行情上升的品种。

根茎类情况，本期川牛膝、牛膝、前胡、苍术、黄精、丹参、射干、莪术新加入正式产新；百合坚挺，行情观望种植情况；丹参采挖加快；川牛膝产出速度一般，行情回升；大白术、鲜党参、鲜当归小幅价格回升，与干货倒挂，鲜黄芪、鲜牛膝上市增加；前胡新产地增多，药典预计降标后，合格通过率或提高；射干、紫菀、板蓝根、高良姜、威灵仙、肉苁蓉、郁金、莪术、知母，北沙参、天花粉、白芍、牡丹皮、苦参、骨碎补、徐长卿、太子参、地黄、牛膝、莪术不同程度下滑；防风、地黄今年规模有量；通草止升转落；夏天无、麦冬行情松动；白芍、牡丹皮低规格下滑为主，白芍集市上市减量；白芷产新阶段性休整、跌幅减慢盘整；山药、天麻产地多，处于价乱调整；延胡索、黄芩、半夏、柴胡、木香核心产地行情不振；黄精、白及、重楼、金果榄、白前、白薇缓跌；香附、泽泻、玄参产前下调；果实类菟丝子、火麻仁上新回落；酸枣仁、进口砂仁小滑，鲜酸枣、五味子采收完成；鲜山楂增多，栀子明显松动；瓜蒌类、补骨脂、山茱萸、金樱子、蛇床子、牛蒡子、蔓荆子、五味子、决明子、苏子产新受压；沙苑子临新有量价弱；桃杏仁再次走慢下调；国内外需求疲软，香料整体窄幅震荡，草果产出下滑，香叶回货需少、小茴、丁香震荡，八角产出结束不见反弹，高良姜连续下滑，黑胡椒海外炒作结束转向咖啡，山柰、干姜、砂仁、豆蔻类需求有限；树皮类整体需求不振，地骨皮稳；矿物类、动物类保持平淡，蜈蚣、土鳖虫、僵蚕下调、水蛭有替代规格低价冲击、蝉蜕增产迟缓，桑螵蛸走迟；疫用草类无起色，紫苏、地丁、马鞭草、荆芥、佩兰、青蒿面积大，茵陈、鹿衔草需求低迷，蛇舌草以价换量；伸筋草、垂盆草下滑；茯苓供应有量，时快时慢；月季花减产转坚，菊花陈货足，北京菊产完难反弹，款冬花扩种开启上鲜，明显价跌；金银花、葛花、红花有量价滑，打压新货。疫用类板蓝根、黄连、桔梗、黄芩、金银花等保持下滑。

下跌数大增，使得波动数量增加，涨跌比大幅降低，药农持货盼兑现，鲜货决定后市，加工户观望；西北品种产新增多，成交不过三成；

天气方面：内蒙古、黑龙江北北部开始降雪；上一波海南台风无行情影响；东南沿海又受“康妮”台风形成特大暴雨；西北秋雨夹雪，局地间断性小雨影响交易，整体晴好，采挖进一步增加。

宏观经济：受三次LPR降息政策刺激，一线楼市出现明显短期繁荣，其他领域的改善，期待政策持续释放落地和趋势性加注。10月份制造业PMI升至50.1%，为时隔5个月重回扩张区间。其中，生产指数为52.0%，比上月上升0.8个百分点；新订单指数为50.0%，比上月上升0.1个百分点。，随着一揽子增量政策加力推出以及已出台的存量政策效应逐步显现，经济景气水平继续回升向好。但要持续复苏，还得看需求是否跟上。粮食收购价格情况一般，目前价位有望继续刺激药材生产。

行业动态：为中药进一步价格稳定和透明，提高质量，压降费用，第二批全国中药饮片联采启动填报，市场洗牌在即，强调“优质优价”，注重质量保障、供应稳定性等。但在竞争压力下，仍会降低产品价格，挤出企业利润，对于小规模企业来说，价格压力会更大，本期45个品种，较上次翻倍。新药典在即，近期，酸枣仁、陈皮、砂仁、茯苓等27个品种中药材及饮片质量标准拟发生变化，更结合实际，利于药材的合格率。近期报道生物公司，流感疫苗逐渐大量投产、大幅跌价，对抗流感的费用非常亲民。

地区方面：安徽、甘肃及周边新货多关注度最高，山东及东北、河北、云南关注度提高，四川、河南、内蒙、东北关注保持，贵州、华南、进口关注少。

部位动态：几乎无上涨大类，仅果实类稍处于上升状态，得益于冬瓜系类拉动，目前不稳，其中的香料也下跌较多；根茎类下跌最大，白芍、黄芩、天麻、延胡索、高良姜等权重品种多下滑；花类下跌其次，辛夷、红花、银花、款冬花使花类重启下滑；全草类跌幅较大，通草、荆芥、蛇舌草、伸筋草、垂盆草等下滑拖累所致；肉苁蓉所在的茎木类小落；矿物类、叶类、树脂类平稳，皮类、菌藻类行情不振；动物类整体价疲，鳖甲等少数滋补品种走快；其他类走动疲软。

总结

目前各地大面积处于产新中，包括无序非道地生产的，新货的压力和资金的外撤形成的双重压力难以阻挡，上游各地方生产仍以规模和效率为傲，药粮利润的剪刀差，收入动力下，价格刺激下继续蓬勃发展，并且产业化规模化标准化公司化，且尝试与下游信息化提质对标。

下游压力来自于实需层平淡，中药药检提标情况不多，西普药流感成本降低的挑战，近期政策面舆情上推力不再增；流感舆情提及不多。

无需扩种新产地高价变现压力最大，行情的波动中，库存成本节点，生产成本节点是后期的节点也是心态节点；品种价格的下滑，前期因高价货缺企业按需遴选优质优价商品；虽然普遍化下调，仍有小幅波动间隙，品种生产和经营者应审慎把握产品和震荡机会，多调研集市和产地供应情况，比对手中货物竞争力，决定产品的去留。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyMjI3NTU5MQ==&mid=2247532570&idx=3&sn=295a6bb2437cc0be662b38c423f0ca83

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