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1行情观点
周一至周五下午一点直播
市场分岐加剧！节奏太重要了
1、北证50指数跌超7%
昨天最为火热的北证50指数，盘中巨震，收盘大跌超7%。再次体现了小市值品种的弹性，涨起来疯狂，跌起来也疯狂。普通投资者，要谨慎参与。
2、市场分岐加剧，热点快速轮动
体现在盘面上，就是有亏钱效应与赚钱效应同时出现。具体来看，AI应用、风电、中药、汽车整车等板块均于盘中活跃，而部分高位题材（跨境支付）的亏钱效应开始释放。
其中，AI应用方向涨幅居前，中文在线、天龙集团、新华传媒、智度股份、华闻集团等个股涨停，人民网、因赛集团、引力传媒、蓝色光标、省广集团涨幅居前。（而我们看好的半导体，元器件，还要向传媒方向扩散的节奏都在内部判断到了，甚至布局到了）
消息面上，中信建投研报指出，今年以来，Meta、谷歌、Runway、Pika、字节跳动、快手、阿里、Minimax均发布AI视频模型，都具备生成5秒以上视频的能力，色彩、动态、质量等水平普遍较高。
需要注意的是轮动节奏。经过前几天的上涨，半导体、消费电子等硬件方向涨幅上来了，今天相继陷入整理时，部分资金选择对AI应用方向补涨的博弈。而传媒今日集中爆发之后，结合当前盘面热点始终维持着快速轮动环境下，若后续没有新的利好催化的话，该方向的延续性仍有待进一步观察。
3、风电
风电板块全天强势，掀起涨停潮。从近两个交易日来看，光伏与风电为代表的新能源赛道出现一定程度的资金回流的痕迹。一方面在美元降息周期下，市场对于新能源的行业存在着困境反转的预期炒作，另一方面，相较于高高在上的科技与大金融，新能源更具位阶优势。
另外，新能源——风电、光伏，同时迎来产业节点性利好。
总体而言，虽然后续成为市场主线的概率不大，但相关个股或有望迎来一轮阶段性的修复。
4、抓对方向吃肉，抓错方向喝风！
近期市场主力资金运行方向完全符合我们的前面的判断，主要集中在科技 ，且在科技内部由半导体芯片领涨，再传导到消费电子和今天的传媒、互联网、网游细分方向。当下大家继续集中这些方向，精心耕耘！
温馨提示：如果你还把握不好节奏和板块轮动，那就多来听听我的公开课策略会吧。如果你已经看我的视频好久了，又认可老马的理念和策略风格，分析能力等，自己又想跟上大模型和表格，就请给助理发送“跟班”二字。机会转瞬即逝，早参加早受益。
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