10月28日忠言午评：ETF银行权重再次掼压，大盘放量三冲上3300点
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2024-10-28 12:26
上海
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今日消息面：
【美股收盘涨跌不一】上周五夜美股收盘涨跌不一，道指跌0.61%，纳指涨0.56%，标普500指数跌0.03%。【11月大规模增量政策将经法定程序后公布】世界银行/国际货币基金组织年会期间，中美经济工作组第六次会议召开。双方在交流“两国宏观经济形势与政策”过程中，中方也透露了中国经济政策的新动向，中方表示，一揽子增量政策规模较大，具体安排预计于11月通过法定程序后予以公布。【央行：即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具】为维护银行体系流动性合理充裕，进一步丰富央行货币政策工具箱，人民银行决定从即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具。操作对象为公开市场业务一级交易商，原则上每月开展一次操作，期限不超过1年。公开市场买断式逆回购采用固定数量、利率招标、多重价位中标，回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等。操作结果将通过人民银行官网相关栏目对外披露。【多家A股上市公司集体出手回购】10月27日晚间，包括大禹节水、华如科技、腾景科技、纳尔股份等在内的多家上市公司发布了回购相关公告，向市场释放了积极信号。除了使用自有资金外，不少上市公司正通过专项贷款的方式进行回购、重要股东增持。招商证券指出，上市公司增持回购专项贷款工具推出后，一周内已有40家公司申请使用，且国企、央企、民企等各种性质企业积极参与，合计申请金额达129亿元。随着贷款回购这一新货币政策工具的推出，上市公司回购力度有望进一步增加。【国际油价大跌】WTI原油期货、布伦特原油期货亚洲早盘一度重挫5%，以色列对伊朗的有限打击避开了石油设施。【百亿级私募最新持仓亮相 科技板块成新宠】伴随上市公司三季报的密集披露，百亿级私募最新持仓情况浮出水面。据私募排排网统计，截至10月25日，59家上市公司前十大流通股股东名单中出现百亿级私募身影。从行业分布来看，专用设备、光学光电子等板块成为百亿级私募“聚集地”。业内人士表示，随着A股市场企稳反弹，投资线索有望回归基本面，成长空间较大、业绩确定性较高的科技股值得重点关注。【光伏板块反复走强 海源复材5连板】海源复材5连板，宝馨科技6天5板，双良节能、京山轻机、风光股份涨停，钧达股份、帝尔激光、爱旭股份、TCL中环等涨幅靠前。消息面上，日前中国光伏行业协会发布文章《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法！》，明确提出10月组件参考价为0.68元/W，并指出根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，中标合同必须是高于成本。【并购重组概念股持续活跃 大唐电信等10余股涨停】大唐电信、松发股份、至正股份、电投产融、克劳斯、雅运股份等10余股涨停，微创光电、旗天科技、旭杰科技、东和新材涨超10%。消息面上，近日北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会，现场宣讲“并购六条”政策精神，听取券商并购重组项目储备情况、上市公司推进过程中遇到的问题以及对北交所并购重组市场发展的意见建议。【两市融资余额增加49.9亿元】截至10月25日，上交所融资余额报8599.77亿元，较前一交易日增加16.63亿元；深交所融资余额报7918.03亿元，较前一交易日增加33.27亿元；两市合计16517.8亿元，较前一交易日增加49.9亿元。今上午大盘高开1点3300点，探底3279点，冲高3312点，午前收3305点。上证50、沪深300、创业板、科创板跌0.38%、0.22%、0.47%、0.55%，上证指数、深成指、中证500、中证1000涨0.17%、0.27%、1.04%、1.19%。个股涨跌比为3827：1447，涨跌停比218：6。两市半日成交额为1.22万亿，较上个交易日放量1378亿。上周五下午，北证50创新高后出现9.4%的大跳水，五大银行股和六大权重股一起砸盘。但大盘仍然站在3300点关口，4400多股上涨。预示大盘在3300点以下，经过15天的堆量30万亿后，具有较强的任性。今上午开盘后，以沪深300为代表的所有ETF、五大银行股、六大权重股再次掼压大盘指数，探底3279点。但是被强大买盘迅速拉起，大盘第三次站上3300点整数关。大盘目前的态势依然是围绕3300点来回拉锯，不断消化一年多来的获利盘和上方的解套盘，但趋势仍是慢牛式的震荡向上。因为从9.24以来的12个指数涨幅来看，北证涨110%、科创板涨54.1%、创业板涨46.3%，深成指、中证500、中证1000、中证2000涨幅都在30%以上。涨幅最小的上证50涨19.6%、上证指数20.1%。这表明9.24以来，大盘股一直受到压制，工农中建交五大银行股涨幅仅6.9%、4.3%、4.7%、10.4%、9.6%。六大权重股表现更差，中石油、中海油、中神华、中移动仅涨4.7%、2.9%、4.1%、0.87%，中石化和长江电力跌0.05%和2.4%。可见这轮上涨主要涨的是中小市值个股，而大盘股涨幅远远落后，这就决定了大盘指数下行的空间很有限，一回到3280点，就有强大的买盘。同时也表明超级机构手中有的是筹码，若大盘冲的过快，便有强大的压盘进行抑制，从而形成典型慢牛走势。人们主要担心后市还有多少资金进场。从公开数据看，至三季度公募基金净值32.07万亿，其中股票型基金4.27万亿，混合型基金3.75万亿，后市上升空间较大。保险资金有31万亿，目前仅投资股市10%多些，而国外股市高达50%，保险资金也还有很大上升空间。再一个是银行理财资金有30万亿，今年1-9月就增加了3万亿，由于10年期国债利率已从年初的2.56%降到了2%，所以其必须另开蹊径，作为长期资本进股市投资优质资金。再一个数据就是场外新增资金近期重点买入中证A500ETF。10月15日上市的10只中证A500ETF，8天规模就从200亿翻倍到400亿。10月25日开始申购的20只中证A500ETF，首日申购就超200亿，这20只中证A500ETF单个规模远超前10只的各20亿，多数是40-80亿。后续还有20只中证A500ETF获批。估计今后会有几千亿资金进入中证A500ETF，从而把中国最优500只核心资产股价托住了，大盘也就稳了。市场新增资金主要是进入宽基ETF，这是147万亿居民储蓄中，不少人不甘心年利率1.1%的最优选择。另外国家队在二季度持有五大ETF4431亿基础上，三季度又增持了四个沪深300ETF和一个上证50ETF共3000亿。年内大资金借道ETF入市申购净值8800亿，仅华泰博瑞沪深300ETF就进入2002亿。因此，有了这几十只宽基ETF，国家队和大机构护盘救市的力度和效果大大超过2015年股灾救市。我以为目前围绕3300点的拉锯，可能会持续到11月8日人大会议以前。人们都在等待明年财政部扩展性的财政政策规模到底有多大？是否会有减税措施？以决定明年经济复苏情况，这对股市投资者的信心和投资取向关系极大。近期，人们一方面可以关注三季报业绩大幅增长的个股。另一方面当密切关注最近市场最大的两点：购并重组。此前已有双成药业26天23板；海能达23天19板；常山北明9月份涨69%基础上，10月份再涨96%；上海电气6天5板。今上午预期购并重组概念，也吸引了市场目光，如上海机电、光明地产等涨停。这种通过购并重组，上市公司便获得了外在成长性，业绩大幅提升并有望转型为新质生产力企业，这是远胜于内在成长性的重大题材，也是大幅提升上市公司质量的重要途径。下午关注：大盘下方能否收在五日线3294点之上？上方能否收在3312点之上？3827：1447的个股悬殊涨多跌少和涨跌停比218：6局面能否维系并扩大？成交量能否接近2万亿？▼【深度周评丨9.24救市为何能取得成功？站稳3200点平台后大盘向何去？】
