小摩内部使用的Excel插件,也太顶了

文摘   2024-12-14 09:30   美国  


投行Banker为啥能把Excel做的又快又好

除了将快捷键倒背如流

还有一样“神器”也必不可少👇


01

Factset,八大投行都在使用的excel神器


最近,主页君在WSO上,刷到了一篇投行大佬(认证为公司CFO)发的热帖,列出了他认为的每一个投行First-year分析师应该做到的事情清单,收获了上百位Banker的点赞支持。

其中,他揭秘了投行Banker是如何熟练使用excel插件,提高工作效率,尽早下班少挨骂。

图/WSO

在诸多投行内部使用的插件中,他特别提到了Factset的excel插件,是好用到可以“称王”的地步。

图/巴克莱、小摩Banker都在用

本质上来说,Factset是一个金融数据提供商,其功能大体上与Bloomberg类似

但作为excel插件,Factset发挥出了Banker们更无法拒绝的优势:省时、快捷、易上手

📊100+ excel模型一键生成

Factset自带100+常用excel模型,包含财务分析、资产管理等投行核心业务,帮助你快速高效建模,了解公司、投资者的整体概况。


这些模型中不乏来自高盛、BlackRock等大公司常用模型,一键导入后即可直接使用。

图/Factset

📊Office全家桶无缝连接,多软件实时同步更新

作为一个拥有庞大数据库的金融数据提供商,Factset也将这一优势充分在excel中进行发挥

当市场、公司数据出现变化时,你只需一键刷新excel模型,就能快速可靠地捕捉到相关数据的最新变化和更新,确保分析的时效性


Factset自身兼容性也很强,不止excel,还可联动ppt、word,完美实现数据的同步更新!

试想一下,当你需要同时使用excel建模,以及ppt、word向客户做presentation和pitchbook时,在更新了excel中的数据后,只需要简单点击刷新,就可以一次性同步修改3个软件中的数据,效率直接💯



如此强大的功能和设计,那是不是很难上手呢?No❌

说到底,这就是一个插件,也就是说提供的所有功能都嵌入在excel里。你会用excel,那就能上手factset。

*嵌入在excel里

然而,Factset越来越火,市场上真正掌握这一神器的应届生却并不多。其实大多数企业并不会要求应聘者拥有完美的履历,更多的是看重对技能的熟练度


为了让大家系统化地掌握Factset这个excel专业金融插件,快速get求职必备技能,达到行业顶尖的薪资水平,主页君为大家整理Factset全套Excel插件学习教程


📄Factset官方安装&使用Quick Start Guide:21页PDF,从下载后如何安装,到打开插件的第一个快捷键……统统覆盖

📄斯坦福大学Factset插件学习文档:涉及股权、债务、基金等业务,以及Banker们的使用小tips&tricks

📄斯坦福大学Factset插件教程视频(极速版):6大功能视频,包括如何检索公司历史财务数据、自定义标识符列表……



02

中美Banker刻入骨子里的DNA:Excel!


插件固然好用,但前提是,打好坚实的excel基础


有的同学可能会说,Excel建表、整理数据、建模,我都会啊,没什么难的…



对此主页君只想表示,“精通Excel”其实也分3个层次:

🌒用Excel快、准、美地整理表格,你只是Mentor眼中有逻辑的人

🌓用Excel熟练完成金融建模,你是Mentor眼中有能力的人

🌕用Excel配合代码高效使用,你就是Mentor眼中不可替代的人


为了让同学们加速升阶,成为第3层次的Excel大神,主页君今天还整理了2024新版Excel实用速成大礼包,内容都是根据投行笔试、面试考核重点来更新的。

初阶:Excel实用高频功能教学

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✔知识点:通配符与查找功能、函数综合学习等高频用法都覆盖
✔特别添加估值建模专题
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9章节基础课程视频,清晰易懂



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随视频配备中文课件,边听边练效率高



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附加Excel估值建模专题课,掌握核心技能



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*封面图来自网络,侵删

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