户外钓鱼装备龙头「乐欣户外」,来自浙江杭州,递交IPO招股书,拟赴香港上市,中金独家保荐

财富   财经   2024-11-16 13:08   福建  

2024年11月15日,来自浙江杭州的乐欣户外国际有限公司 Ridge Outdoor International Limited(简称"乐欣户外”)在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

乐欣户外招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106911/documents/sehk24111501313_c.pdf

主要业务

乐欣户外,隶属于浙江泰普森控股集团,作为户外钓鱼装备行业的全球创新引领者,建立了全面且多样化的产品组合,适合多种钓鱼场景,如鲤鱼钓、比赛钓、路亚钓,飞钓及冰钓,让全球更多人享受钓鱼活动带来的独有乐趣。

根据弗若斯特沙利文的资料,按照2023年收入计算,乐欣户外是全球最大的钓鱼装备制造商,市场份额为20.4%。

乐欣户外凭借广泛的产品组合、先进的产品设计及创新、柔性供应链及严格的质量控制,为户外装备品牌提供涵盖产品设计至制造全流程的一站式OEM/ODM解决方案,已成为创新驱动的钓鱼装备OEM/ODM解决方案全球领导者。

乐欣户外与全球知名户外用品品牌建立长期稳定的合作关系,公司的客户网络包括全球知名户外用品品牌(如迪卡侬)、全球知名钓鱼品牌(如RapalaVMC及Pure Fishing)、英国知名钓鱼品牌(如Fox、Nash、Trakker及Preston),以及美国知名户外用品品牌(如Ardisam)。截至2024年11月8日,乐欣户外的产品向欧洲、北美洲、澳大利亚、南非和东亚超过40个国家和地区40多个国家销售。
此外,乐欣户外战略性地扩展自有品牌业务,公司2017年收购英国知名鲤鱼垂钓品牌Solar,自此稳步发展OBM业务Solar2024财年的销售额较2018财年增长至三倍。
乐欣户外在中国浙江省德清经营三处厂房,总建筑面积为45,684.1平方米,总产能为500万件。
乐欣户外已培育一个全面、多功能的钓鱼装备及其他产品组合,主要包括(i)五金及配件、(ii)包袋及(iii)帐篷。公司致力于质量及用户体验,努力为休憩、露营、储藏、搁置及运输提供专业及可靠的解决方案。截至2024年6月30日,乐欣户外的产品组合包括超过8,000个SKU的钓鱼装备,涵盖从钓鱼椅、钓鱼床、搁杆架、钓鱼箱、手推车、渔具篷、全围伞、钓鱼包及抄网。


股东架构

招股书显示,乐欣户外在上市前的股东架构,

杨宝庆先生,通过GreatCast持股88.06%,通过控制Outrider Partnership持股6.71%,合计持股94.77%。

Outrider Partnership的股东:Taihong(1%,GP,杨先生全资拥有),有限合伙人包括:张文涛先生(10.14%,浙江泰普森实业执行副总裁)、吴桂华先生(6.71%,执行董事)、温美霞女士(5.22%,非执行董事)以及其他21名浙江泰普森控股雇员兼独立第三方。

蔡其华先生(浙江泰普森实业海外副总裁),通过MAYYA持股5%;

Drees Uwe先生,通过Future Trade Network持股0.23%;

董事高管
乐欣户外董事会由7名董事组成,包括:
  • 2名执行董事:LEI YANG女士(总经理,杨宝庆先生的女儿)吴桂华先生(副总经理)
  • 2名非执行董事:杨宝庆先生(董事长)温美霞女士(浙江泰普森控股集团财务总监)
  • 3名独立非执行董事:丁锋女士、韩洪灵先生、舒元超先生。


除执行董事外,高管包括董事会秘书兼联席公司秘书薛媛元士,财务负责人高姗女士。

公司业绩

招股书显示,在过去的2022财年、2023财年和2024财年(财政年结日为6月30日)乐欣户外的营业收入分别为人民币9.08亿、6.22亿和5.12亿元,相应的净利润别为人民币1.02亿、0.79亿和0.62亿元。


中介团队

乐欣户外是次IPO的中介团队主要有:中金公司为其独家保荐人;毕马威为其审计师;国浩、高伟绅为其公司中国律师、公司香港及美国律师;通商、海问券商中国律师、券商香港及美国律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。


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