华海诚科大股东清仓减持，环氧塑封料未来走向如何？

创业 2024-10-17 12:57 湖北

10月10日晚间，华海诚科（688535.SH）发布公告称，公司股东江苏新潮创新投资集团有限公司已累计减持225.82万股，占公司总股本的2.80%。

9月11日，华海诚科披露新潮创投因自身资金需求，计划通过集中竞价和大宗交易减持不超过2.80%的股份。此次减持计划的实施历时不到一个月，迅速完成了其此前公告中的减持目标。

华海诚科的上市与核心业务

华海诚科于2023年4月4日在科创板上市，主营环氧塑封材料（EMC）和胶黏剂，这两者都是芯片封装必不可少的材料，尤其是环氧塑封材料。在我国，芯片封装中90%以上采用塑料封装，而在塑料封装中，97%以上使用环氧塑封料作为包封材料。因此，环氧塑封料已成为芯片行业发展的关键支撑产业。

从国际EMC市场来看，环氧塑封料的市场集中度较高，前十大生产商占据六成的市场份额，但这些厂商基本来自日本和韩国。其中，日本住友就独占全球市场的40%。而在A股市场中，华海诚科作为相关供应商，尚处于成长阶段。

业绩增长与扩产计划

根据2024年半年度报告，华海诚科的营收和净利润均实现显著增长。公司在2024年上半年实现营收1.55亿元，同比增长23.03%。其中，第二季度营收为8291.69万元，同比增加15.35%，环比增长14.52%；归母净利润为2489.44万元，同比增加105.87%，第二季度归母净利润为1212.27万元，同比增加52.75%。

这一业绩的增长不仅反映了市场对封装材料的强劲需求，也彰显了公司在技术创新和产品质量上的持续提升。

面对日益增长的市场需求，华海诚科采取了积极的扩产策略。

公司计划投入20000万元建设高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目，建成后预计可形成年产11000吨的生产能力。

此外，华海诚科还有一项在建的微电子封装材料项目，总投资为30000万元，建筑面积约60000平方米，项目完工后将形成年产模组封装材料2000吨、年产清润材料1200吨及年产环氧塑封料10000吨的生产能力。

募投项目与微电子封装材料项目建成后，华海诚科的环氧塑封料产能将较2022年增加122.22%，达到39000吨。这不仅是公司对市场需求的积极响应，也是提升竞争力的重要举措。

高端封装的突破

华海诚科的环氧塑封料在多个先进封装场景中得到了广泛应用。公司在回复投资者问询时提到，颗粒状环氧塑封料GMC产品已成功应用于高带宽内存（HBM）的封装，并在多个客户的考核中获得通过。自主研发的GMC制造专用设备也已具备量产能力并持续优化。

与大客户的合作与未来市场机会

华海诚科成立之初，由华天科技和银河微电的董事长共同出资，后者是国内知名的半导体分立器件商。凭借华天科技的支持，华海诚科迅速抢占国内传统封装材料市场，并成为长电科技、气派科技、晶导微、虹扬科技、四川利普芯、重庆平伟等公司的最大EMC内资供应商。

展望未来，随着国产替代的加速推进和半导体行业的复苏，华海诚科有望继续借助其技术优势和扩产计划在市场中获取更多份额，进一步推动行业的发展。

行业减持潮引发讨论

华海诚科大股东的快速减持，恰逢A股市场近期的减持浪潮。尤其值得注意的是，国家集成电路产业投资基金（简称“国家大基金”）也在近期开始对多家企业进行股份减持。自10月以来，大基金已宣布对中电港、国芯科技和通富微电等多家公司进行不同程度的减持，其中部分公司已累计多次减持。

作为国家级投资基金，国家大基金的投资方向往往被视为产业发展的风向标，因此其减持行为引发了市场的广泛讨论。有人认为，国家大基金此举可能是基于短期业绩的考量，选择从一些表现未达预期的公司中退出；也有人推测，国家大基金的减持可能是为腾出资金，布局更具潜力的创新企业。

投资调整还是风险规避？

国家大基金的减持并非孤立现象，而是其整体投资策略的一部分。随着国家大基金三期股份有限公司的成立，注册资本高达3440亿元，未来投资期可能会更长，注重长期考核。这种布局的调整，或许意在优化投资组合，为新一轮科技创新和产业升级提供资本支持。

随着国家大基金的减持动作逐步展开，市场对此行为的解读众说纷纭。有人担心减持潮会对市场信心产生负面影响，也有人认为这是正常的投资退出策略，无需过度解读。对于华海诚科而言，尽管大股东的减持引发了市场的短期波动，但公司未来的发展潜力仍将取决于其在高端封装材料市场的表现。

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