生意社 | 大宗商品情报（2024年12月4日）

1、【出口管制】商务部发布公告，决定加强相关两用物项对美国出口管制，禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。

2、【船舶】据上海海关统计，今年1-10月大型船舶和港口机械出口606.3亿元人民币，其中出口船舶金额455.6亿元，同比分别增长53.2%、59.4%。今年前三季度，我国承接了全球70%以上的绿色船舶订单，并实现了对主流船型的全覆盖。

3、【汽车】据乘联分会，根据月度初步数据综合预估，11月全国新能源乘用车厂商批发销量146万辆，同比增长51%，环比增长6%。

4、【物流业景气指数】据中物联，11月份中国物流业景气指数为52.8%，较上月回升0.2个百分点；中国仓储指数为52.4%，较上月回升3个百分点。

5、【美联储】美联储理事库格勒表示，政策并不遵循预设轨道，将逐次会议做出决策；当前美联储政策“处于良好位置”，能够应对不确定性；将密切关注可能逆转降低通胀进程的风险和负面供应冲击；美国经济状况良好，劳动力市场稳健，通胀似乎正朝着2%的目标发展。

6、【瑞士CPI】瑞士11月CPI同比升0.7%，前值升0.6%；环比降0.1%，前值降0.1%。

1、【原油】12月3日，国际原油期货上涨。美国WTI原油期货主力合约结算价报69.94美元/桶，涨幅1.84美元或2.7%。布伦特原油期货主力合约结算价报73.62美元/桶，涨幅1.79美元或2.5%。

2、【原油】欧佩克11月石油产量较10月增加18万桶/日，达到2651万桶/日，利比亚增幅最大。

3、【原油】最新数据显示，截至12月2日当周，山东独立炼厂原油到港量为209.7万吨，环比上涨69.2万吨，涨幅为49.3%。相较之下，去年同期，山东独立炼厂原油到港量为161.5万吨。

4、【成品油】本轮国内成品油调价窗口于12月4日24时开启，成品油零售价暂不调整。

5、【液化气】12月4日，青岛炼油化工民用液化气上调50元/吨至5000元/吨，装置开工正常，日产1000吨左右，库存可控。

6、【炼焦煤】12月3日，临汾尧都区市场炼焦煤价格下跌30元/吨，高硫强肥煤A10.5、S4.1、V31、G100、Y40、CSR75出厂价现金含税1300元/吨。

1、【BDO】据悉，陕西国融6万吨/年BDO装置4月中旬停车，暂计划12月中旬重启。

内蒙古华恒一套10.4万吨BDO装置11月27日起换剂7天，目前重启中；两套10.4万吨BDO装置运行稳定，下游PTMEG自用为主。

2、【苯胺】据悉，江苏富强1套10万吨/年装置停车检修，预计检修一个月。

3、【二甘醇】12月2日，张家港两库区发货总量1487吨，较上周末日均发货增加377吨。截至目前，两库库存为3.34万吨。

4、【硫磺】12月4日，山东利华益硫磺装置正常运行，工业硫磺报价1650元/吨，液体硫磺报价1650元/吨，价格较昨日上调20元/吨。

5、【甲醇】12月3日，上海华谊工厂12月甲醇挂牌报价上调40元/吨至2640元/吨，其100万吨/年装置日产1200吨附近。

6、【液氨】12月3日，山东华鲁恒升液氨60万吨装置正常生产，价格上调20元至2850元/吨。厂家目前液氨部分外销，日销量1000吨。

7、【二氯甲烷】12月3日，山东金岭二氯甲烷散水出厂价上调20元/吨，目前大王厂3100元/吨厂提现汇；东营厂3100元/吨。

1、【PE】12月3日，独山子石化PE装置动态：老低压装置产5420GA；老全密度装置产UL0588；新低压装置产5502XA；新全密度装置一线转产0209AA，二线产6095H。

2、【PVC】12月3日，唐山三友PVC装置降负荷开车，目前开工率大约在6成，电石法SG-5型出厂报5250元/吨，SG-3型报5400元/吨，SG-8型报5300元/吨，厂家PVC产能40万吨。

3、【天然橡胶】截至12月1日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量42.28万吨，环比上期减少0.07万吨，降幅0.17%。保税区库存5.43万吨，降幅1.81%；一般贸易库存36.85万吨，增幅0.08%。

1、【丙烯腈】据悉，吉化（揭阳）13万吨丙烯腈装置12月3日起临时停车检修，预计持续10天左右。

2、【丙烯腈】12月3日，安庆石化丙烯腈12月挂牌价较11月上调300元，执行9700元/吨。

3、【皮棉】截至12月2日，张家港保税区棉花总库存5.47万吨，较上月同比增加1.57%；其中保税棉5.36万吨，较上月同比增加2.21%；非保税棉0.20万吨，较上月同比减少12.8%。

4、【皮棉】澳大利亚农业资源经济科学局(ABARES)周二发布季度报告，预测2024/25年度澳大利亚棉花产量为100万吨，同比下降7%，但是仍比10年均值高出28%。

1、【钢铁】新疆八一钢铁，计划12月8号对第二座2500m³的高炉停产检修，复产时间预计春节之后，影响铁水产量0.6万吨/日。 

山西高义计划于12月15号左右对一座1680m高炉检修大修，为期3个月，日影响铁水产量约在0.55万吨左右。同时对一条双高线和一条带钢线轮换停产检修，预计日影响钢材产量0.6万吨。

武钢有限于2024年11月21日-12月25日对5#3200m³高炉进行年度检修，时长35天，预计影响日均铁水产量约0.78万吨，期间对棒线材、钢坯、热轧品种产量有所影响。

2、【废钢】据Mysteel，12月2日，全国300家长、短流程代表钢厂废钢库存总量534.93万吨，较上周五增2.44万吨，增0.46%；日消耗总量51.95万吨，较上周五降0.23%；日到货总量52.76万吨，较上周五增1.25%。

3、【铁矿石】据Mysteel，截至12月2日，中国47港进口铁矿石库存总量15657.38万吨，较上周一下降139.60万吨；45港库存总量15032.38万吨，环比下降144.60万吨。 

4、【铁矿石】据Mysteel，2024年11月25日-12月1日中国47港铁矿石到港总量2468.5万吨，环比减少7.1万吨；中国45港铁矿石到港总量2291.0万吨，环比减少6.2万吨；北方六港铁矿石到港总量1099.5万吨，环比增加71.6万吨。

5、【铁矿石】据Mysteel，2024年11月25日-12月1日澳洲巴西铁矿发运总量2534.4万吨，环比减少13.2万吨。澳洲发运量1774.2万吨，环比增加26.2万吨，其中澳洲发往中国的量1373.6万吨，环比减少95.9万吨。巴西发运量760.2万吨，环比减少39.4万吨。本期全球铁矿石发运总量3079.1万吨，环比减少14.5万吨。

6、【镀锌板】12月3日，统计154家全国镀锌企业共计出货17848吨，较上个交易日减少734吨，减幅为3.95%。减少最多的区域是华东地区，较上个交易日减少847吨，减幅为13.86%。

7、【镀锌板】12月3日，日照钢铁出台乐从市场冷成形、镀锌板卷价格：冷轧板卷RECC 1.0*1250mm4130.5元/吨，较上一期价格上涨20元/吨；镀锌板卷DX51D+Z 1.0*1250/1500mm4320.5元/吨，较上一期价格上涨20元/吨。

1、【黄金】据中国黄金协会数据，2024年前三季度我国黄金产量268.068吨，黄金消费量741.732吨。

2、【废铜】一家中国国有研究机构称，许多中国金属进口商已停止购买美国废铜，以应对特朗普就任总统后加征的关税。

3、【铜】巴西淡水河谷预计2025年铜产量为34万-37万吨，预计2030年后的铜产量为42万-50万吨，预计2035年铜产量约为70万吨。

4、【铜】摩根大通周二发布的研报称，到2025年第四季度，铜价将达到10,400美元/吨，2026年平均价格为11,000美元/吨。该投行估计，到2025年下半年，铝价将达到2,850美元/吨。

1、【沥青】截至12月2日当周，国内104家沥青社会库库存共计88.5万吨，环比减少5.2%，其中山东地区社会库去库较为明显。同期国内54家沥青样本厂库库存共计61.7万吨，环比减少4.3%。

2、【废纸】12月3日，山东枣庄华润纸业，废纸收购价格上调20元/吨，调整后到厂价格为1690元/吨。

3、【原木】海关数据显示，2024年10月，全国进口新西兰原木共计133万立方米，同比下降14%，环比9月下降8%；进口金额共计1.61亿美元，同比下降12%。10月新西兰原木进口价增长2%至121美元/立方米。

1、【白糖】截至11月30日，2024/25榨季全国共有381家糖厂投入运营，共压榨甘蔗3326.8万吨，累计产糖279万吨，同比上年其他减少153万吨。

2、【棕榈油】据Mysteel，截至2024年11月29日（第48周），全国重点地区棕榈油商业库存48.27万吨，环比上周减少2.52万吨，减幅4.96%；同比去年96.52万吨减少48.25万吨，减幅49.99%。

3、【大豆】国家粮油信息中心：监测显示，11月29日，全国主要油厂进口大豆商业库存547万吨，周环比下降15万吨，月环比下降65万吨，同比上升43万吨，较过去三年均值高121万吨。主要油厂豆粕库存85万吨，周环比上升6万吨，月环比下降14万吨，同比上升3万吨，较过去三年均值高29万吨。

4、【大豆】美国农业部出口检验报告显示，美国大豆出口检验量较一周前减少1%，但是比去年同期提高78%。截至2024年11月28日的一周，美国大豆出口检验量为2088361吨，上周为修正后的2117380吨，去年同期为1173355吨。

5、【玉米】美国农业部出口检验周报显示，上周美国玉米出口检验量比一周前减少7%，比去年同期减少20%。截至2024年11月28日的一周，美国玉米出口检验量为935859吨，上周为修正后的1008867吨，去年同期为1176452吨。当周美国对中国装运2938吨玉米，上周对中国装运2204吨玉米。

6、【大豆】巴西马托格罗索州农业经济厅（IMEA）最新月报显示，该州2024/25年度大豆种植面积预期为1266.16万公顷，与上月预估持平，较2023/24年度增加1.47%；产量预期为4404.17万吨，与上月预估持平，较2023/24年度增加12.78%。

7、【玉米】巴西马托格罗索州农业经济厅（IMEA）最新月报显示，该州2024/25年度玉米种植面积预期为683.95万公顷，较上月预期增加0.7%，较上一年度增加0.56%；产量预期为4584.61万吨，较上月预期增加0.68%，较上一年度减少2.81%。

8、【油菜籽】澳大利亚农业资源经济科学局(ABARES)报告称，2024/25年度澳洲油菜籽产量预计为560万吨，高于9月份预测的547万吨，但是仍比上年减少8%。本年度油菜籽种植面积和单产均低于上年，因为澳洲东南地区的天气干燥。

9、【棕榈油】据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚11月1-30日棕榈油出口量为1115305吨，较上月同期出口的1450085吨减少23.1%。

10、【棕榈油】南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年11月1-30日马来西亚棕榈油单产减少4.66%，出油率减少0.13%，产量减少5.30%。

12月3日，大宗商品涨跌幅度较大的如下：