导语
2019年以来BOPP企业规模化进程加快：单企业扩能持续、集团类企业扩能速度加快、企业上下游一体化发展增多。2024年BOPP价格出现下滑、毛利再次转负，企业规模化发展助力企业降低经营风险、加强核心竞争力。
BOPP企业规模化进程加快
表现1：BOPP企业产能集中度提升
中国BOPP企业产能集中度提升。据卓创资讯统计，截至2024年9月，中国BOPP前十企业产能（CR10）占比达27.03%，较2019年及2023年均提升0.79个百分点，较2022年低值提升1.29个百分点。（说明：企业产能集中度按照单企业进行核算，即集团企业产能按照分公司分别计入）
表现2：BOPP集团企业产能占比提升
中国BOPP集团企业产能占比明显提升。据表1卓创资讯统计，截至2024年9月，中国BOPP集团企业占比已达52.04%，产能占比已过半，较2019年提升9.80个百分点，较2023年提升2.35个百分点。
中国BOPP集团企业产能占比提升，一方面与原有集团企业继续扩大市场份额有关，一方面与下游胶带母卷企业配套上游BOPP生产线有关。据表2卓创资讯统计，较2019年产能占比变化较大的三个集团分别为友谊集团、福融新材料及永冠集团。其中，福融新材料为原有集团企业继续扩大市场份额，友谊集团与永冠集团均为下游胶带母卷企业配套上游BOPP生产线。友谊集团为BOPP下游胶带母卷TOP1集团生产企业，该集团自2017年开始向上延伸产业链，为各生产基地配备BOPP生产线，由于该集团胶带母卷生产基地多且尚处于继续布局阶段，BOPP跟随同步上线，该企业2019年开始BOPP扩能脚步加快，该集团企业BOPP产能占比已提升至第四的位置。永冠集团作为中国胶带母卷行业为数不多的上市企业，且该企业胶带母卷产能也位居国内前列，其向上延伸产业链新增BOPP产线以降低自身原料采购成本为其必经之路。
表现3：BOPP企业产业链一体化进程加快
中国BOPP企业产业链一体化进程加快。据卓创资讯不完全统计，2013年中国BOPP企业配套有下游的有7家企业（如表3标红数据）；截至2024年9月，配套下游的BOPP企业增加至19家；接下来仍有3家企业有一体化规划（如表3标绿数据）。BOPP企业产业链一体化进程以向下游延伸为主，下游涉及领域以胶带母卷居多，但多为胶带母卷生产企业主动配套BOPP，例友谊集团、永冠集团均为胶带母卷生产企业向上配套BOPP的典型代表。
中国BOPP企业规模化进程加快，不仅表现在单企业的扩能上，也表现在集团企业区域布局提速及企业一体化发展上。
2024年BOPP价格&毛利：价跌利薄
2024年BOPP价格低位运行，波动幅度收窄，多数时期处于历史五年同期低位。2024年BOPP价格波动收窄，截至9月18日，华东厚光膜当日均价运行在8640-9025元/吨，高低值相差385元/吨，高点出现在5月底，低点出现在9月中下旬。1-9月华东厚光膜均值在8832.94元/吨，较2023年同期均值低184.52元/吨，较2023年全年均价低212.24元/吨。
2024年BOPP毛利再次转负，1-9月月均价均跌破历史五年同期低点。2024年1-9月BOPP月均毛利先增后降，仅2月均值为正值，其余时间均为负值，月均毛利值在-346.3-0.28元/吨，高点出现在2月，低点出现在7月。
2024年BOPP已然呈现价格下跌，毛利再次转负的局面。中国BOPP企业规模化发展有助于企业发展规模经济、降低销售成本、打造品牌效应、合理配置资源、加快技术创新及人才培养，为企业规避经营风险，加强企业核心竞争力的有效方式之一。
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