5天大涨33%!A股最火板块,机构扎堆调研这只股!

财富   2024-12-29 10:02   广东  


上周(12月23日—12月27日)A股走势分化,全周上证指数上涨0.95%,收于3400.14点;深证成指上涨0.13%,创业板指跌0.22%。
盘面上,申万一级行业跌多涨少,上周唯有银行、煤炭行业实现正收益,分别上涨3.22%、0.22%,其他行业悉数收跌,其中,传媒、计算机、纺织服饰行业跌幅较深。
主题板块方面,上涨的题材较前几周也明显减少,上周铜缆高速连接、培育钻石、银行、航运等十个题材表现活跃,其余题材纷纷飘绿。
上周机构调研保持常规热度,截至12月27日17时,共有127家上市公司披露调研记录。
从赚钱效应来看,机构调研股中仅有超三成公司实现正收益,兆龙互连以33%的涨幅居首,成为上周涨幅最高的机构调研股科泰电源、景兴纸业涨幅也超20%,武商集团周内实现首板,上涨近15%。

近期最火爆的题材非铜缆高速连接板块莫属,上周股价涨幅最高的兆龙互连,就是该概念的热门公司。
兆龙互连上周获得了较多机构关注,周内共有48家机构参与该公司调研,参与调研的机构数排名第三位。
兆龙互连深耕数字通信领域30余年,主营数据电缆、专用电缆和连接产品设计与制造业务。
消息面上,铜缆高速连接利好频出,一是美国博通公司大涨带来的效应;二是国内互联网巨头在AI方面巨额投入的刺激;三是英伟达最新一代AI芯片GB200催生高速铜缆需求暴涨。
在调研中,机构重点问及今年铜缆高速连接产品的结构布局以及明年客户订单,兆龙互连表示,该公司涵盖了从100G、200G到400G、800G的产品线,随着技术的推进,400G、800G高速率产品需求量将会呈现快速增长的趋势。
兆龙互连高管表示,国内铜缆高速连接产品主要客户是头部互联网企业,包括阿里、百度、快手、浪潮等。该公司铜缆高速连接业务今年整体增长较快,其中第四季度尤为明显,目前在手订单情况良好,已陆续与客户对接需求,部分客户已给明年一些趋势性的指引,最终的订单主要取决于客户具体下单情况。
热门调研标的方面,广合科技周内获3次调研,也是上周唯一一家接待超百家机构的公司,上周共有145家机构参与调研,其中不乏嘉实基金、中庚基金和天弘基金等知名机构。

广合科技是一家专注于印制电路板研发、生产和销售的高科技企业,产品主要应用于数据中心、云计算、工业互联网、人工智能、5G通信、汽车电子、安防和打印等终端领域。

其中,‌广合科技的HDI(高密度互连)电路板备受机构关注。该公司的HDI电路板是一种采用先进技术设计的高性能电路板,主要用于云计算及AI、交换、工控、安防、汽车等领域,包括工业机器人等应用。‌‌

广合科技高管在调研中表示,该公司HDI采取高密度互连、微盲埋孔技术工艺,在新一代AI服务器中应用越来越广泛,针对高阶HDI产能该公司正积极进行规划布局,提升工艺能力和产能满足下游客户需求。目前该公司HDI产能较小,主要配合下游客户数据中心类产品的需求,正在推动的技改会提升这部分产品产能。

值得一提的是,近期机构还密切关注HDI(六亚甲基二异氰酸酯单体及其衍生品)产业链动向,相关公司美瑞新材也获28家机构“叩门”。

此前在11月4日,美瑞新材发布关于河南子公司聚氨酯产业园一期项目HDI单体装置已产出合格产品,产品性能指标达到预定目标,目前正在推进后续工序试运行。
机构询问美瑞新材对HDI未来的市场规模和竞争的看法,该公司表示,河南项目一期将建成10万吨HDI产能,将会对市场产生一定的影响,现有市场将不可参考。一方面,新增产能将增加HDI产品供应的稳定性;另一方面,大产能的装置将产生规模效应,产出具有竞争力的产品,可以让更多的客户用上高性能的特种异氰酸酯,进而推动行业的发展。

来源:e公司








责编:叶舒筠

校对:祝甜婷




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