声明：本文根据公开信息整理，所有内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

核心看点

1、投资日历：展望本周市场，国家统计局将发布工业经济效益月度报告；外盘方面，全球多个市场因假期休市，日本央行行长将发表讲话；产业重要事件方面，卫星应用大会、中国数据大会等多个行业盛会将召开；根据发行安排，本周有黄山谷捷、星图测控两只新股申购。

2、机会前瞻：近期多家公司发布AI眼镜新产品，机构称AI眼镜有望迎来破圈时刻；OpenAI直播最后一天放出王炸，下一代推理模型o3亮相；首届中国数据大会本周启幕，机构建议关注三个方向投资机会。

3、机构动向：上周机构调研个股中，孚能科技最受关注。券商上调泰凌微、九州通等多只股盈利预测。展望后市，海通证券认为，当前红利板块估值和交易热度整体已不高，中期科技制造及中高端制造是主线。

4、风险预警：本周解禁比例最大的是内蒙新华，解禁比例为74.71%；机构下调多只股票净利润预测，按调整幅度排序为三诺生物、桃李面包等。怡和嘉业、亚威股份等多股评级近期遭券商下调。

5、市场复盘：上周A股宽基指数多数下跌，科创50指数逆势领涨，两市日成交额均不足2万亿元；通信设备板块大幅领涨，最牛股为并购重组概念友阿股份。

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投资日历

(1)经济数据及事件前瞻

展望本周市场，国家统计局将发布工业经济效益月度报告。另需关注的是，央行公开市场将有16783亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期7531亿元、3554亿元、3876亿元、806亿元、1016亿元。此外，周四还有47.5亿元央票互换到期。

外盘方面，宏观经济数据较为清淡，因圣诞节假期，美股周二提前三小时休市，周三全天休市，港股和欧股周三和周四均全天休市。另外需要关注的是，日本央行行长植田和男定于周三发表讲话。日本央行上周维持利率不变，已连续三次按兵不动。

产业重要事件方面，以“智通天地 星动未来”为主题的2024西安卫星应用大会暨商业航天高质量发展交流会将于12月23日至24日在西安举办；Dreamgear绘梦仪的全球首发发布会将于12月28日在北京举行，Dreamgear绘梦仪搭载与浙江大学多年联合研发的全球独家脑机睡眠与梦境大模型Dreamer；2024首届中国数据大会将于12月28-30日举办，大会将以“数智融合赋能数字中国”为主题。

(2)新股日历

根据目前发行安排，本周有黄山谷捷、星图测控两只新股申购。公开资料显示，黄山谷捷是一家专业从事功率半导体模块散热基板研发、生产和销售的国家高新技术企业；星图测控是一家围绕航天器在轨管理与服务，专业从事航天测控管理、航天数字仿真的国家级专精特新“小巨人”企业。

1、近期多家公司发布AI眼镜新产品，机构称AI眼镜有望迎来破圈时刻

利好消息密集催化下，AI眼镜热度升温。近一个多月以来，包括Rokid、Snap、Meta、百度、Looktech、雷鸟创新、闪电科技、XREAL等品牌都发布了智能眼镜相关产品，三星、OPPO、vivo、华为、腾讯、字节跳动等科技巨头也在积极布局AI眼镜项目。

光大证券研报认为，AI眼镜有望迎来破圈时刻。根据wellsenn XR数据及预测，2025年开始，AI智能眼镜将在传统眼镜销量保持稳定增长的大背景下快速向传统眼镜渗透；2029年，AI智能眼镜年销量有望达到5500万副；到2035年，AI智能眼镜销量有望达14亿副。AI眼镜、AI耳机、AI玩具、AI音箱等AI智能硬件加速渗透，AI新浪潮未来将提升海量IoT设备的边缘算力需求。

2、OpenAI直播最后一天放出王炸，下一代推理模型o3亮相

周五，OpenAI发布了下一代的推理模型o3，这是今年早些时候发布的o1推理模型的升级版本。更准确地说，o3是一个模型系列——就像o1一样，同时有o3和o3-mini两个版本，后者是一款更小的精简版模型，针对特定任务进行了微调。OpenAI声称，至少在某些条件下，o3模型可以接近实现AGI。

国金证券认为，从中美资本市场AI产业链的表现看，此前持续表现强劲的是上游，近期表现强势的是AI应用。从落地方向上看，综合考虑成本与付费能力，可能先行的是To B方向降本增效，生产力工具可能先行，然后是To C的大用户量工具、图文级别的社交娱乐类产品、海量的多媒体娱乐产品。展望未来，随着大模型使用成本持续下降、中文语言模型能力继续提升背景下，落地应用有望加速，中国企业有文化基础、数据积累、场景理解、工程应用、客情关系等优势，有机会形成自己的产业龙头。

3、首届中国数据大会本周启幕，机构建议关注三个方向投资机会

2024年CCF中国数据大会将于12月28-30日举办。大会将以“数智融合赋能数字中国”为主题，由中国科学院院士梅宏、中国工程院院士孙凝晖、中国科学院院士徐宗本、中国工程院院士蒋昌俊任大会主席，联合CCF的大数据专家委员会、信息系统专业委员会、自然语言处理专业委员会、区块链专业委员会、中国数字经济50人论坛组委会、数据治理发展委员会、数字金融分会、智慧交通分会、数字农业分会、海口会员活动中心等多个下属机构，汇聚国内外数据领域的院士专家、企业代表及政策制定者，共同探讨数据领域的前沿技术、应用趋势与产业生态。

华西证券研报指出，数据要素与实体经济深度融合。国家层面正以前所未有的重视度推动数据要素的发展，数据已成为新时代经济发展的核心驱动力。公共数据授权运营成为建设数据要素市场、释放数据红利的关键路径。数据资产入表引领创新，场景驱动打造价值新高地。建议关注三个方向的投资机会：1）国资云及数据开发商；2）三大运营商；3）数据运营商及加工商。

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机构动向

(1)十大机构策略

(2)一周机构调研Top5

上周机构调研活动中，接待机构数量居前的公司为孚能科技、八亿时空、实丰文化、汤姆猫、南极电商。

孚能科技在调研活动中表示，公司本着量产一代、开发一代、预研一代的研发策略，在固态电池领域实行多电解质路线齐头并进的方针，半固态、固态电池产品均有较大进展。第一代半固态电池已于 2022 年在东风岚图实现量产装车，目前公司半固态产品出货领域包括高端乘用车、重卡、低空飞行器等；同时，公司亦与客户积极对接全固态电池的相关合作，全固态电池有望在 2027 年实现小批量量产装车。

(3)机构盈利预测上调TOP5

上周机构上调多只股票净利润预测，按上调幅度排序前五为泰凌微、九州通、节能风电、特宝生物、联瑞新材。

泰凌微近期发布公告称，公司基于最新一代高度集成的芯片TL721x及TL751x系列的机器学习与人工智能发展平台TLEdgeAI-DK研发成功，将提升公司产品在边缘AI领域的竞争力，进一步打开市场空间。民生证券认为，从蓝牙连接到端侧AI，公司迈入全新发展阶段，成长天花板全面打开，考虑到公司下游需求回暖节奏加快，毛利率逐季度改善，上修公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为0.98/1.72/2.62亿元，对应PE为72/41/27倍，考虑公司推出的新产品有望拓展至AIOT和智能音频等市场，进一步打开公司成长天花板，维持“推荐”评级。

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风险预警

(1)一周解禁提示

本周解禁比例最大的是内蒙新华，解禁比例为74.71%，上市流通日期为12月24日，解禁类型为首发原股东限售股份。按照最新收盘价，这部分解禁股市值达34.78亿元。

(2)机构盈利预测下调TOP5

上周机构下调多只股票净利润预测，按调整幅度排序为三诺生物、桃李面包、嘉友国际、奥瑞金、五粮液。

三诺生物近期发布公告称，“持续葡萄糖监测系统”新产品已完成注册并获得两项医疗器械注册证。国金证券点评称，采用公司自研技术，体现创新研发能力，签订欧洲CGM合作协议，海外市场有望逐步放量。预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.68、5.07、6.37亿元，同比增长30%、38%、26%，现价对应PE为41、30、24倍，维持“买入”评级。

(3)机构下调评级

近一个月以来，怡和嘉业、亚威股份等股评级遭下调。天风证券发布研报称，公司收入端受美国市场库存影响，海外收入短期承压，随着美国市场订单逐步恢复，海外市场收入有望持续改善，同时叠加本次政策，国内市场也有望长期受益；利润端公司出于长期战略考虑，加大了研发费用、销售费用投入，利润端有所回落。将2024-2025年归母净利润预测由4.22/5.27亿元下调至2.04/2.61亿元，2026年归母净利润预测为3.01亿元，调整为“增持”评级。

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市场复盘

(1)宽基指数回顾

上周A股宽基指数周涨幅大多为负数，其中，创业板指、中证500、中证1000等指数均跌超1%，科创50指数则一枝独秀，涨幅为2.17%，上证50指数也小幅上涨。中信证券认为，活跃资金和个人投资者资金将继续推动主题板块轮动。只要没有外生流动性风险事件，在未来一段时间可能都能维持1.5万亿元以上的日均成交水平，该成交水平至少可以满足2至3个市场主题同时轮动，并且这些主题行情基本不会受到机构对于政策博弈的影响。

(2)市场成交量回顾

上周，两市日成交额均不足2万亿元，周一两市成交额缩量至1.7万亿元，周四、周五虽然市场稍稍回暖，但成交额仍维持在1.4-1.5万亿元左右。

(3)行业板块涨跌回顾

上周，通信设备以逾4.6%的涨幅成行业涨幅榜Top1，此外，元件、半导体等行业表现较好。跌幅榜上，大消费行业回调，成上周“重灾区”，酒店餐饮、旅游、饮料饮品等行业均表现不佳。中信证券表示，以运营商为代表的通信行业优质央企龙头，处于经营持续改善周期，在国资委的考核中一直保持领先，有望进一步通过回购、增持、股权激励等方式加强市值管理和提高股东回报。

(4)牛熊股回顾

上周友阿股份、瑞斯康达均累计涨超60%。跌幅方面，前期高位股大幅退潮，东方智造、日上集团、惠发食品等上周均跌幅居前。目前友阿股份已连续走出8连板，公司拟通过发行股份及支付现金方式向37名交易对方购买深圳尚阳通100%股权。友阿股份以百货零售为主要业务，近年来，受消费习惯改变，以及电商、即时零售等新兴业态冲击，公司经营承压，营业收入不断缩水。尚阳通主营高性能半导体功率器件的研发、设计和销售。如果本次重组顺利完成，友阿股份的主营业务将拓展至芯片领域。

(5)融资融券动向

上周融资资金抢筹居前的股票包括东方财富、江淮汽车、中芯国际、光启技术、同花顺。

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