源自：睿知睿见
距离川普上台越来越近了。
越是这个时候，市场越是可能出现动荡和变盘。
最近关于川普的一些事件都指向：他怂了。
这个时候，股市也在蠢蠢欲动了。
一、H1B签证：红脖子忍不住了
H1B签证背后争论的是：谁才是真正的美国人。
竞选的时候，川普对移民签证的态度十分强硬。
这就是我之前说的，竞选时的话，可以全当放屁。最终落实的，没几个。
而现在川普则在最近美国科技界和MAGA支持者争辩的时候表示：支持为高技能移民发放签证，美国150年的发展成就全靠技术移民，H1B签证可以引进全球最聪明的人建设美国。
你看，这不就是怂了吗？
其实他不怂也不行。
现在美国白人没几个能打的，美国的科技领域全靠亚裔移民撑着。
像美国半导体行业，人才有很多都是华裔。
美国白人看不起这些书呆子，这些书呆子不去参加各种派对聚会等非学习的活动，就成为歧视链的最下层。
他们认为美国是他们的祖辈建设的，美国白人就是美国的正统，作为建国者的子孙后代当然有资格享受国家发展的红利。
MAGA推特朗普上台，就是希望美国再次复兴，特朗普承诺的也是清退非法移民。
结果还没上台，马斯克等人就说要扩大移民，特朗普还表示支持，MAGA们肯定气晕了。
但反过来想想，如果没有这些高知分子移民去美国，美国又如何保持科技、军事上的优势呢？
所以呀，从这次的争论中，我们就能知道，川普竞选时的承诺都是不怎么靠谱的。
在实际执行中，全都会打折扣。
二、关税也有望减少
1月6日晚上传出来的：“特朗普据悉考虑仅针对关键进口商品实施普遍关税”。
虽然川普亲自辟谣了。
但市场已经被华盛顿邮报的报道浇醒了。
之前市场一个劲的交易强美元逻辑，现在川普要上台，大家都在顾虑川普的关税政策到底会怎么落地了。
因此，这个报道实际上是捅破了窗户纸。
加关税的目的是让制造业回流美国，但以美国现在的情况来看，可能吗？
川普顶多是让一些核心制造业回流，对于劳动密集型制造业，则根本不可能。
而高端制造业提供不了多少就业岗位。
那些自以为是的白人的现状不会因此有所改善。
如果川普敢对所有产品加关税，美国的通胀会飙到所有美国人都想骂娘的地步。
最近咱们这边在军事上秀肌肉，而美国那边没有任何回应。
这就已经说明一些问题了。
军事实力依赖强大的制造业能力，真要打起来，以美国现在的制造业能力，还不一定谁能占到便宜呢。
于是美国就开始使坏，故意释放消息，打压我们的核心资产价格，试图通过金融战恶心我们。
总之，关税上一定也会认怂，会打折扣。
三、美元一定会走弱
现在的强美元既是对川普竞选时的P话进行了充分定价，也是对拜登政府突击式发债花钱的充分定价。（这点很重要）
这种强势美元是外强中干的。
一旦拜登政府让位，美元没有财政上的支持；要知道靠天量债务撑起的强美元本来就是毒药。
一旦川普在政策上有些许的认怂，强美元基础也就不存在了。
而最近两个月，全球资产价格都被这种打了兴奋剂的强美元扰动着，并不是资产的真实价格。
现在沪深300有大概5%的涨幅是被强美元压制的，一旦美元走弱，这5%的缺口很快就会补上。
港股那边也同样被压制了本该有的涨幅。
但请注意，这里不包括小微盘，小微盘已经严重透支涨幅了。
四、川普还会继续认怂
还是那个观点，川普在竞选时的承诺不可能没有折扣的执行。
他的很多承诺本来就是相互矛盾的，不可能同时实现。
比如，
1. 既要减税，也要削减财政；
2. 既要控制移民，又要压低通胀；
3. 既要加征关税，又要降息；
4. 既要控制移民，又要保持科技领先。
所以川普还会继续认怂。
但它口头上是不会认怂的，甚至会虚张声势，以便在国际谈判时作为压制的筹码。
然而，现在资本市场已经对强美元进行了充分定价，只要川普稍微有一点认怂的苗头，美元就会走弱。
届时，A股和港股都会把该修复的估值都修复了。
请注意，这里仅仅说的是估值修复。不要理解为大行情来了。
五、国内政策会进一步打开
本来美联储降息后，国内政策空间已经打开了，但强美元又对冲了部分美联储的降息。
这就导致国内货币政策被部分压制了。
一旦美元走弱，央行这边很可能就会见招拆招了。
央行所谓的择机降准降息，择的机就是美元走弱。
国内政策发力，会在风险溢价上给股市支撑。
不过还是要提醒一下，虽然川普肯定会认怂，但在中美博弈的关键领域，是不可调和的。
他也一定会表面上装得十分强硬。
所以应该尽可能规避高端产业中，主要客户在美国的企业。
源自：睿知睿见
哦，对了，新年要抓紧请回一尊赵子龙的雕塑了，百战百胜，如有神助嘛。得好好想想，摆放在哪个位置好呢？
我国叱咤风云的常胜之师——国家乒乓球队，牛吧？ 但你可知道，国家乒乓球集训基地就在河北正定？而今的河北正定，就是古三国的常山。而一说到常山，就不得不提三国名将、百战百胜的常山赵子龙了。
其实近几年来，也不知道从哪个时候开始，我就慢慢发现身边的圈子中，很多生意上的朋友，都在供奉这位英俊潇洒、忠毅仁勇、百战不殆的传奇英雄——常胜将军赵子龙。 尤其是在商界和投资圈，武神赵子龙，正慢慢成为各路牛人大佬身后秘而不宣的大神。
百战百胜，有如神助，这个意头也是实在太好了。 工厂、地盘、店铺、公司、堂馆会所，入门玄关都要拜关公，但在自己的办公室或书房内，在自己身后或身旁的位置，最好要供奉一尊赵子龙。
无他，“大敌当前，横枪立马，浑身是胆，令君侧安心者，唯子龙也”。
进门要拜关二哥，身旁须有赵子龙
大佬的身边，他！神一般地存在...
百战百胜，商界金融圈龙年保佑加持
