时机很不寻常
源自：A视野
前几天，村里搞了一个指定品类货物出口退税率大幅下降的政策，坊间传说无数。
这个事情有意思的地方是，出口退税政策就是鼓励出口导向。现在川普2.0要跟我们玩新版贸易战，那出口退税支持出口导向，这本应该是相互对冲啊。
而且，日前还有稳外贸的会议，这个事情就更加耐人寻味了。
所以，为何此时此刻，我们退一步，减少这种鼓励，尤其还在现在的这个时间节点，确实是很耐人寻味了。
考虑到目前中美博弈已经好几年了，不可能出现东大“先自砍一刀”的事情，因此，这其中的战略用意，着实值得关注。
眼下，国际贸易一年的顺差是3万亿美元，东大一家就占了1万亿美元。
这也意味着，就算川普没有对我们动刀子，短期来看，我们也很难再快速做大做强了。
面对全球各地的高通胀，东大以全面压制生产要素价格的方式，才赚来了这1万亿美元。
但是，这里面的副作用也越来越明显了。
这种对生产要素价格的压制，使得企业只能不断同质化产品相互卷价格，还要不断压制居民家庭的收入。
因此，现在出口退税率的回撤，首当其冲，就是不再鼓励这么干了，毫无必要，也对国内的形成一种支撑。
试想，在发达国家购买力已经见顶的时候，光靠挤压国内企业的利润、进而打击居民收入，那么，我们的资产价格怎么涨，国内温和通胀如何刺激。显而易见，这个模式已经阶段性见顶，暂时玩不下去了。
与此同时，既然你川普要玩脱钩，我们也顺坡下驴。
对于严重依赖进口的经济体，一旦拼命对进口施加高关税，结果是全部转嫁税负压力给消费者，会导致严重的通胀压力。
川普不是叫嚣上来就要找我们麻烦嘛，好啊，我们自己控制好出口退税率，使得我们的出口价格先行涨一波，帮助鹰酱内部的通胀“再加一把火”。
要知道，入世后，之所以我们可以经济快速成长，就是拼命廉价出口，相当于补贴西方消费者。
既然现在他们不要这个补贴，我们也不想给这个补贴，后续鹰酱内部的通胀要控制，很难了。
这次，珠海航展的军工爆单，其实是一个很好的标杆。
国外看重的都是我们全新款的武器装备，而不是老破旧的老武器了。
沙特和巴基斯坦相互比拼刷卡，结果巴基斯坦貌似成了榜一大哥。
这个事情是很给人启发的！
如果我们的民用产品全部靠价格战，那我们的产业转型也是走不远的。
通过控制出口退税率，使得国内很多产能出清，不赚钱的企业就不要继续做了。
要知道，我们的产能之所以很容易爆出来，是有原因的。
由于我们是中观驱动（地方财爸驱动），全国各地的地方财爸都会拼命招商引资，才不管你什么产能已经严重过剩。
给企业土地、信贷、资格、劳动力等很多领域的变相支持，现在的电动车也是如此。
然而，对于整个东大而言，其实我们根本不需要这么多的产能，这反而不利于我们的全局性的经济结构转型。
因此，此时此刻，利用出口退税率的管控，也是变相敲打地方财爸，必须配合有形之手的要求，重新梳理自己地方上的企业产能。
换个表达，大家更加容易理解：
出口退税率的大幅管控，实则也是中央有形之手与地方财爸之间在产业和财税领域的一次激烈博弈。
对于有形之手而言，它喜闻乐见的是地方可以不断促进创新而不是同质化的产业PK。
但是，对于地方财爸而言，要搞创新产业扶持，哪儿那么容易？你以为人人都是合肥？
当然，这个动态博弈对于大A后续是一个利好的支撑。
因为，对于产业赛道的头部企业而言，护城河更加夯实，有了提价的空间，有利于修复企业的利润率和优化产能的利用率。
对于村里而言，它要的出口不再是低端的，而是要逼企业在创新领域下功夫，这样获得的出口收入才会是长期的。
事实上，绝大多数产业都有三个阶段：
野蛮扩张—>龙头PK—>寡头稳态
你去西方国家走一圈，会发现很多企业都是过去该产业竞争的“剩者”，一般同行业的同行数量都很少，原因就在于他们已经是“寡头稳态”了。
对于今天的东大而言，成熟的产业逐步进入“寡头稳态”才是自己要的。既可以修复企业的利润率，又可以利用规模经营不断支持长期重科研投入，形成良性循环。
所以，这个举措的用意，还是供给侧改革的一个做法。
川普要回来了，估计，他的可乐按钮也要回来了。
目前民调普遍要求，川普上台后的100天内，优先管控通胀。
所以，川普的三板斧也是清楚的。
打击非法移民，严控房租价格；阶段性撑一把强美元，严控进口商品价格；再支持石油企业，严控石油价格。
问题是，这里面也有bug。
现在东大严格管控出口退税率，有实力的企业就只能出海，直接将企业产能放在海外了。
所以，这个也就不算是严格意义上的Made in China。
在此背景下，东大将自己的制造业产能在全球进行激烈的重新布局，迂回重新进入欧美市场，继续干扰川普的制造业回流。
这个事情，其实是有战略用意的。
对于川普而言，始终坚信，美股稳，那就是权力稳，美股就是他心中的可乐按钮。
然而，川普现在面对的窘境是，外有列强博弈，内有民主党和建制派反扑。
凡是川普想要搞定的事情，很多反对的力量都不会轻易让他心想事成的。
这不，欧洲央妈近期直白的警告，美国AI股票或存“泡沫”若破裂将掀滔天巨浪。
考虑到华尔街中很多力量都是反川普的，不排除一种可能，华尔街后续存心对美股砸盘。
对于东大而言，鹰酱内部越是混乱，自己越是要加速争夺全球贸易体系和供应链体系的绝对控制权。
现在出口多少金额，还是其次，能不能掌握到这种控制权那才是长期的大买卖。
各种方式，支持有实力企业出海布局。
一方面，这已经是对产能含金量的一次过滤，毕竟只有不用单纯靠价格战混饭吃的企业才可以这么干，而这就是村里要的东西；
一方面，这也为将来拉拢南方国家，拼命搞南方国家的经济联合体，做好准备工作。
请大家注意，今天在东大手里的美元，价值度很低，因为很多我们要的东西，根本不能用手里的美元买得到。
对于东大而言，单纯追求更多美元在手，也没有这个必要了。
不如用手里的美元，拼命换来更多先进产能、全球经济势力版图、上游重要的矿产控制权和其它国家的债权，反而更加靠谱。
只有这些布局将来全部到位，也就不用继续依赖美刀，反而可以加速推进人民币国际化。
毕竟，货币严重依赖人家，这才是终极卡脖子，也是持续被鹰酱盘剥和敲诈的大动脉失血。
接下去，A森是强烈建议大家，一定要非常关注东大的黄金储备变化。
因为，这将是逐步垫高人民币国际信用的关键压舱石之一。
正好现在西方逆差很夸张，接下去，全球发达国家就会像次贷危机爆发后的最初几年那样，不断将黄金炒高了，再甩卖给东大，换取东大手里的商品和美刀。
放在过去，这个玩法，是西方获益的更多。
这也很好的解释了次贷危机后没几年，整个西方国家的生活水平又稳住了。
那个时候，黄金的信用价值远低于美元体系。
可是，如今大争之世，美元的信用在俄罗斯外储被变相没收后，已经是一言难尽了。
这个时候，东大持续夯实自己黄金储备，为自己的人民币强化信用背书，就是极为重要的举措了。
聪明的人应该已经看出，这里面贵金属的套利窗口期，已经全面打开了！
人民币国际化，这才是东大手里的可乐按钮。
问题是，如此干系重大，鹰酱会随意放任东大做大做强？
难道鹰酱不会继续使阴招来干扰我们的金融制度迭代和人民币国际化进程？
进一步而言，两大强权之间的新版金融战，或将围绕各自的法币信用体系进行全新的博弈。
显而易见，这势必会严重冲击我们手里的财富会不会缩水，毕竟神仙打架，小鬼遭殃。
那么，作为个体，我们到底该如何面对这个百年未有的重大金融风险呢？
来源：A视野
