2024年度苯胺市场发展报告

文摘   财经   2024-07-26 17:01   北京  


特别说明:本文系中国石油和化工大数据中心推出的《中国石油和化工大宗产品年度报告》(2024版)苯胺篇的缩略版。如需了解该产品及其他产品报告全文以及更有深度的专题报告,请与我们联系。


苯胺是重要的有机化工原料,广泛应用于燃料、医药、炸药、香料、橡胶硫化促进剂、药品等行业,尤其是可作为聚氨酯产品主要原料MDI的原料。此外,苯胺还可以用作溶剂和其它化工原料,用途十分广泛。


界苯胺供需分析及预测

世界苯胺供需基本平衡,东北亚地区为主要消费增长点。2023年世界苯胺产能超过1000万吨/年,装置平均开工率为77.8%。

世界苯胺生产和消费主要集中在东北亚、西欧和北美地区2023年以上三个地区产能占世界总产能的91.2%;产量和消费量占世界总产量的92.7%。随着中国产能的增加,东北亚产能占比不断增长。

世界前十位生产企业及排名基本与上年相同。按产能计,2023年前十位苯胺生产企业产能合计占总产能的78.7%。其中,万华化学产能居世界之首,占总产能的28.7%;巴斯夫居第二位,占14.1%;科思创居第三位,占11.8%。

2022年苯胺的国际贸易总额达到18.1亿美元,总贸易量为107.6万吨,同比分别增长23.5%和3.4%。价格方面,苯胺平均出口价为1685.5美元/吨,同比增长19.5%。

荷兰、西班牙及德国是世界苯胺主要进口国家,2022年合计进口量约占世界总进口量的60.2%;比利时、中国及英国是世界苯胺主要出口国家,2022年合计出口量占世界出口总量的78.6%。

2021~2025年世界苯胺装置建设仍保持一定步伐,预计年均增速为1.8%;同期,需求增速较慢,预计至1.6%。


中国苯胺供需分析及预测
苯胺产能小幅增加,装置开工率有所回落。2023年中国苯胺产能同比增长9.4%;产量同比增长8.1%;开工率为73.6%,较上年回落0.9个百分点。
2023年,中国苯胺主要生产企业15家,MDI企业配套苯胺装置产能占总产能的67.5%,包括宁波万华、烟台万华和巴斯夫重庆等。
近年随着MDI产能的扩张,MDI企业配套的苯胺装置产能增加,部分MDI企业不仅不再外采苯胺,除自用后反而还有部分外销。

近年来得益于MDI出口退税率调整,MDI出口竞争力增强,国内MDI出口增多,MDI产能和出口的增长带动苯胺产量增加。
海外供需关系逐步恢复,国内苯胺出口大幅收缩。2023年苯胺出口大幅下降,下降幅度达65.5%。

苯胺出口以一般贸易和进料加工贸易为主,分别占总出口量的62.0%和38.0%。苯胺主要出口至印度、俄罗斯以及比利时等国家或地区,占总出口的87.4%。

中国苯胺表观消费量同比增长16.4%,自给率同比下降8.0个百分点。苯胺下游消费主要分布在MDI、橡胶助剂、染料及农药中间体等领域。目前国内MDI工厂大都自配苯胺联产装置,苯胺少量外采。除MDI外,苯胺的主要下游为橡胶助剂、染料及农药中间体等。

中国苯胺新增产能增速放缓。除去万华自身MDI装置的固定消耗,万华还将有部分苯胺销售至国内市场。未来两年中国将新增30万吨/年苯胺产能。


以上文章摘选自《中国石油和化工大宗产品年度报告》(2024版)



国内首个由第三方机构编制的《中国石油和化工大宗产品年度报告》(2024版)正式发布。该《报告》已经连续出版11年,得到了石化联合会、国家有关部委,各省(市、自治区)经(工)信、商务、发改和相关协会等政府和组织、行业企业以及金融、咨询等服务机构的的一致好评,已成为业内翘首企盼的石油和化工大宗产品年度蓝皮书


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2024版《报告》在2023版基础上又进行了新的升级。在维持原来的大宗产品市场篇行业热点专题篇、全球石化贸易篇和特色数据汇总篇基础上,今年又根据广大用户的需求新增加了两个行业热点专题和一个特色数据汇总表——全国石油化工主要产品价格监测表

《报告》采用A4轻铜版纸彩色印刷,分上、下两册,50余万字,3000余幅图表,1038页《报告》数据主要源于中国化工经济技术发展中心中心运维的中国石油和化学工业联合会化工大数据信息系统(www.cpcifdata.org.cn),每个图表的形成背后,都以系统数十年海量的基础数据作为支撑,力求以数说事,以图示趋。

各篇详细内容如下:

01 大宗产品市场篇

大宗产品市场篇包含能源及其加工产品、无机化工原料、有机化学品、合成纤维单(聚)体、合成树脂、合成橡胶等72个大宗产品,历史供需数据可追溯至2012年;该篇章每个报告均自成体系,72个大宗产品还按产业链关系进行了供需关系串联,形成了若干个细分板块,以便读者了解各产品的上下游供需关系。

02 行业热点专题篇


行业热点专题篇在广泛征求用户意见的基础上选取了α-烯烃、聚烯烃弹性体(POE)、茂金属聚烯烃、绿氢、电子特气、六氟磷酸锂6个专题进行了深入的国内外产业现状对标对比分析,力求每篇均紧扣行业热点、回应重点关切。

03 全球石化贸易篇


全球石化贸易篇关注全球、主要经济体和重点国家(地区)的石化贸易现状和贸易流向,为政府部门、行业企业和研究机构的石化贸易决策与研究提供强有力的数据支撑;共包含中国、全球、欧盟、东盟、RCEP、美国、德国、日本、韩国和中国台湾等10篇,每篇均由总体情况、分行业贸易情况、分国别(地区)贸易情况和主要石油化工产品贸易情况组成,均统一按照我国石油和化工行业的贸易统计体系开展研究,力求实现全球范围内石化贸易的标准化对比分析。

04 特色数据汇总篇

特色数据汇总篇应广大用户需求汇总了近160个主要石油化工产品的表观消费测算数据、7大类95个产品近5年的价格数据和石化相关主要行业大类的分省经济指标与排名,经深度整理和加工形成了全国石油化工主要产品表观消费测算表、全国石油化工主要产品价格监测表全国石油化工分地区主要经济数据表

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