缅甸稀土出口中断，稀土供需拐点曙光初现
近日，全球稀土市场迎来重大变数——缅甸稀土出口遭遇意外中断。10月23日，缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦，导致稀土矿因边境关闭而无法顺利进入中国。这一事件瞬间引发了业界的广泛关注与讨论。
缅甸，作为中国稀土进口的重要来源地，其稀土出口量占据我国稀土进口总量的近40%。据海关总署数据显示，今年1-9月，我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品总量高达3.964万吨，这一数字直观地揭示了缅甸稀土对中国稀土供应链的重要性。更令人关注的是，下游厂商的稀土原材料库存通常仅维持在1-2个月，这意味着缅甸稀土出口的中断将迅速对国内市场产生连锁反应。
在此背景下，稀土供需关系正悄然发生变化。尽管当前稀土市场供需表现相对平淡，但种种迹象表明，市场正逐步走出周期底部，迎来向上的拐点。
首先，稀土供给持续收紧。随着《稀土管理条例》的正式实施，稀土资源的开采、生产、销售等活动将受到更为严格的控制。此外，2024年第二批稀土总量控制指标与第一批持平，进一步表明供给过剩的状况正在逐步改善。
其次，风电行业景气度的提升也为稀土市场带来了积极信号。2024年1-9月，国内风电招标量高达84.3GW，同比增长66.3%。预计2025年装机需求将进一步改善，同时海外欧洲等地的海风装机也有望自2025年起快速增长。此外，新能源汽车等需求在财政政策的支持下，有望持续保持高速增长态势。
最后，国际政治局势的变化也为稀土市场增添了不确定性。如果特朗普上台，提升关税可能成为其首要政策之一。这将进一步提升稀土等战略小金属的重要性，为稀土市场带来新的机遇。
综上所述，缅甸稀土出口的中断无疑为稀土市场投下了一颗重磅炸弹。然而，在供需关系逐步改善、风电行业景气度提升以及国际政治局势变化的多重因素作用下，稀土市场的拐点已曙光初现。未来，稀土市场将如何演绎？让我们拭目以待。
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中国稀土：作为中国稀土集团的旗舰，专注于稀土资源的开发与利用，致力于打造全球领先的稀土产业链，为高科技领域提供关键材料支持，推动国家战略资源的安全与可持续发展。
北方稀土：包头钢铁集团旗下的稀土产业龙头，集开采、冶炼、分离、深加工于一体，产品广泛应用于新能源、新材料等领域，以科技创新引领稀土行业绿色发展，助力国家产业升级。
厦门钨业：作为国内钨业领军者，不仅深耕钨资源开发与深加工，还积极拓展稀土、新能源材料等业务板块，以技术创新和产业链整合为驱动，为全球客户提供高质量的金属产品与解决方案。
金力永磁：专注于高性能稀土永磁材料的研发、生产和销售，产品覆盖新能源汽车、风力发电、节能家电等多个领域，以强大的研发能力和稳定的产品质量，引领全球稀土永磁材料行业的发展。
宁波韵升：全球领先的稀土永磁材料生产商，专注于高端稀土永磁产品的研发与制造，产品广泛应用于汽车、风电、消费电子等领域，以卓越的产品性能和客户服务，赢得国内外市场的广泛认可。
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