首页
时事
民生
政务
教育
文化
科技
财富
体娱
健康
情感
更多
旅行
百科
职场
楼市
企业
乐活
学术
汽车
时尚
创业
美食
幽默
美体
文摘
43家券商“中考”成绩单:合计赚666亿元,营收“百亿俱乐部”减少四家
时事
2024-09-03 09:07
上海
来源:图虫创意
界面新闻记者 |陈靖
随着华泰证券、中金公司、招商证券、申万宏源、广发证券等最后一批上市券商陆续发布半年报,2024年43家券商“中考”成绩单全部出炉。
根据choice金融终端,43家上市券商2024年上半年合计实现营业收入2350.23亿元,同比下降12.69%;实现归母净利润666.48亿元,同比下降21.92%。报告期内,超半数上市券商业绩“失速”,营收、净利润“双降”的高达32家,占比超七成。
主营业务方面,经纪业务净收入合计为457.62亿元,同比下滑13.04%;投行业务净收入合计为140.18亿元,同比下滑41.04%;资管业务净收入合计为226.39亿元,同比下滑1.75%;自营业务净收入合计为749.72亿元,同比下滑8.67%,收入分化明显。
上市券商合赚666亿元,6家营收超百亿
券商半年报正式收官。从A股43家上市券商的数据来看,2024年上半年,上述机构营业收入合计2350.23亿元,同比缩水12.69%。
总体来看,2024年上半年营收超百亿元的券商数量缩水。2023年同期共有10家券商营业收入过百亿,然而,2024年上半年招商证券、中信建投、中金公司和海通证券则跌出百亿梯队。
Choice金融终端显示,具体到单家机构,2024年上半年共有6家券商营业收入超百亿元。其中, “券商一哥”中信证券稳坐头把交椅,报告期内实现营业收入301.83亿元。
华泰证券(174.41亿元)、中国银河(170.86亿元)、国泰君安(170.70亿元)、广发证券(117.78亿元)、申万宏源(108.76亿元)营业收入均在“百亿俱乐部”,分别排在第二至第六位。
此外,还有招商证券(95.95亿元)、中信建投证券(95.28亿元)、中金公司(89.11亿元)、海通证券(88.65亿元)营收排名位列前十。
同比变化方面,共8家券商营收同比上涨。其中,东兴证券营业收入同比涨幅高达168.28%位列第一,首创证券(47.62%)、红塔证券(31.85%)、华林证券(31.51%)均超三成。
共35家券商营收下滑。山西证券(-26.00%)、东北证券(-26.82%)、太平洋(-27.67%)、中金公司(-28.26%)、中信建投(-29.24%)、华西证券(-30.09%)、光大证券(-32.29%)、国联证券(-39.91%)、海通证券(-47.76%)、天风证券(-66.56%)同比跌幅居前。
从归母净利润来看,43家上市券商合计实现归母净利润666.48亿元,同比缩水21.92%。整体而言,各家券商上半年表现分化明显,共7家券商归母净利润超30亿元;同时也有华西证券、太平洋证券、国联证券等4家券商的归母净利润不足1亿元,值得注意的是,天风证券则处于亏损状态。
Choice金融终端显示,具体到单家机构,“券商一哥”中信证券净利润以109.82亿元稳坐头把交椅;华泰证券(54.72亿元)、国泰君安(53.16亿元)、招商证券(47.50亿元)、广发证券(47.35亿元)、中国银河(43.88亿元)、国信证券(31.39亿元)、中信建投(28.63亿元)、申万宏源(28.63亿元)、中金公司(22.29亿元)位列第二至第十位。
今年上半年,仅11家券商净利润同比上涨。其中,首创证券涨幅73.42%位居第一,东兴证券(65.73%)、红塔证券(52.01%)同比涨幅超50%,位列第二、三位。
上半年32家券商净利润同比下滑,其中国海证券(-59.44%)、太平洋(-67.46%)、海通证券(-68.67%)、东北证券(-70.73%)、中泰证券(-72.86%)、国联证券(-84.92%)、华西证券(-92.74%)降幅均超五成。
此外,天风证券则由盈转亏,上半年归母净利润亏损3.24亿元。
主营业务收入全面下滑,投行跌超四成
一级市场不振的同时,二级市场上半年整体也呈震荡态势。在此背景下,多数券商的财富管理业务也面临挑战。
choice金融终端显示,经纪业务方面,43家上市券商经纪业务手续费净收入合计为457.62亿元,同比下滑13.04%;40家下滑,占比为93.02%。
具体看来,中信证券经纪业务手续费净收入以48.80亿元居首,国泰君安(30.78亿元)、广发证券(27.62亿元)、华泰证券(27.23亿元)、招商证券(25.77亿元)、中信建投(25.17亿元)中国银河(25.10亿元)、国信证券(21.32亿元)均超过20亿元。
同比变化方面,仅山西证券、国联证券、财达证券3家出现上涨,40家经纪业务手续费净收入均下滑。其中,华西证券(-20.76%)、兴业证券(-24.87%)、东方证券(-28.74%)、天风证券(-29.00%)、中金公司(-29.15%)同比降幅超两成。
投行业务方面,43家上市券商股投行业务净收入合计为140.18亿元,同比下滑41.04%;35家下滑,占比为81.39%。
这主要跟股权融资所面临的市场环境有关。有券商在半年报中统计称:2024年上半年,A股市场共发行股票项目142个,同比下降62.23%;募集资金1294.6亿元,同比下降77.3%;IPO上会审核项目23家,同比下降85.89%,通过率为82.61%,同比下降5.12个百分点。
投行业务收入方面,仅中信证券(17.35亿元)、中金公司(12.81亿元)、国泰君安(11.66亿元)、中信建投(10.02亿元)4家券商投行业务净收入超10亿元。
南京证券(0.96亿元)、国海证券(0.49亿元)、中原证券(0.26亿元)、华林证券(0.05亿元)等16家券商投行业务净收入不足1亿元。
同比变化方面,红塔证券同比增长257.77%位居第一,还有首创证券(43.01%)、东兴证券(30.19%)等8家券商实现增长。
35家券商投行业务净收入同比下降,其中,国海证券(-53.70%)、中信证券(-54.62%)、兴业证券(-55.15%)、海通证券(-56.17%)等跌幅居前。
资管业务方面,43家上市券商中资管业务净收入合计为226.39亿元,同比下滑1.75%;25家同比增长,占比为58.14%。
其中,中信证券(49.14亿元)、广发证券(33.83亿元)、华泰证券(22.20亿元)、国泰君安(19.21亿元)、中泰证券(10.00亿元)资管业务净收入超10亿元。
国海证券(0.99亿元)、长城证券(0.14亿元)、中原证券(0.14亿元)、红塔证券(0.11亿元)等16家券商资管业务净收入不足1亿元。
同比变化方面,财达证券(297.99%)、南京证券(238.01%)、首创证券(165.62%)、西南证券(113.37%)、国联证券(111.29%)资管业务净收入同比增长超100%。
也有第一创业(-0.83%)、国泰君安(-8.06%)、申万宏源(-22.38%)、华林证券(-51.66%)等18家券商资管业务收入下滑。
自营方面,43家上市券商自营收入合计为749.72亿元,同比下滑8.67%;收入分化明显,15家正增长、28家下降。
其中,仅中信证券自营业务超100亿元,自营净收入为117.31亿元。国泰君安(49.33亿元)、中国银河(49.25亿元)、申万宏源(48.59亿元)、招商证券(47.53亿元)、中金公司(42.49亿元)、华泰证券(42.14亿元)
在同比变化方面,财达证券(-50.93%)、光大证券(-53.96%)、天风证券(-60.93%)、国联证券(-60.98%)、中泰证券(-61.27%)、太平洋(-63.58%)、华西证券(-69.09%)跌幅居前,值得注意的是,华林证券自营业务净收入跌幅-1588.46%,居首位。
梳理半年报可知,自营业务表现较好的券商在策略上存在共性,主要表现为权益类配置高股息资产、加大固定收益类投资规模及优化结构,并及时研判市场行情作出策略调整等方面。
此外,界面新闻记者发现,面对上半年的震荡行情,亦有券商自营业务方面加大了对FICC创新业务的探索,推动客需与创新业务快速发展。
“证券行业格局将发生较大变化,券商应从增量思维切换为存量思维。”华泰证券金融首席分析师沈娟表示,预计未来格局演绎将趋于两大方向,一是经营稳健、风控能力较强的龙头券商占据显著优势。在存量竞争、优胜劣汰的市场环境下,除业务创新探索成为券商的核心竞争力之外,风险控制能力也是重中之重。优秀的龙头券商业务结构均衡、内控合规完善,有望在严监管的环境下保持经营的稳健性。二是外延并购扩张,打造一流投行。监管明确提出鼓励头部机构通过并购实现做大做强,同时致力于打造国际一流投行;未来龙头券商、具备资本实力的区域券商,可通过持续外延并购实现扩张,行业格局呈现整合趋势。
未经授权 禁止转载
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NTE0ODc2Nw==&mid=2650798107&idx=5&sn=08a3d2ff65e11d423f9d52f9846c5d9e
界面新闻
界面新闻是中国具有影响力的原创财经新媒体,只服务于独立思考的人群
最新文章
宗馥莉回应取消干股分红
美联储降息,拜登、哈里斯、特朗普纷纷表态
中国象棋协会:买棋卖棋操纵比赛,王天一、王跃飞终身禁赛
自动泊车出故障的小鹏MONA还面临着网约车的质疑
任天堂起诉《幻兽帕鲁》开发商
4年来首次,美联储降息50个基点
国务院关税税则委员会停止执行对台部分农产品进口零关税政策
安国勇正式出任嘉实基金董事长
三只羊公司是否涉嫌虚假宣传?法律层面违法行为或难界定
黎巴嫩多地新一轮通信设备爆炸事件已致20死450伤
铁路部门回应“上百人有票没座”
入市2个月房价一降再降,杭州亚运村房东撤牌、转售为租
体育游戏也有“买脚大战”
外交部:中方决定对九家美国军工企业采取反制措施
特朗普暗杀未遂案嫌犯出庭,曾在2016年大选支持共和党
三只羊电商直播间茅台遭鉴定机构打假,贵州茅台官方回应
小米三折叠手机专利曝光
“无药可卖”的歌礼制药又又又有新目标了,这一次是减肥药
东莞一“职业打假人”敲诈勒索案二审无罪获国家赔偿
黎巴嫩系列寻呼机爆炸致近三千死伤,有何影响?
古茗茶饮就员工“被绑手挂谢罪牌”致歉
“贝碧嘉”携强风雨移入河南境内
时隔16年重回增长!8月央行对中央政府债权余额增长5070亿
男子持刀伤害未成年人,深圳警方通报
长沙银行将迎首位女行长,“70后”副行长张曼获提拔
黎巴嫩寻呼机爆炸事件致9死约2800伤
年内最大IPO登陆港股,美的集团募资300亿港元对市场有何影响?
美团王兴:去年获得收入的骑手约745万,报酬800亿元
传音控股CFO被解除留置
三只羊抖音主账号停播,日销售额骤降九成以上
曾打造泰坦尼克号的船企宣告破产
负面缠身的英特尔启动改革
多家农村金融机构下调存款利率
肆拾玖坊中秋节大片热播:中秋月圆人团圆 品牌温度再升华
国庆首日火车票开售
三只羊被立案调查
港交所告别“打风停市”传统,恶劣天气下照常交易
今年中秋买月饼的人更少了
许家印香港30平房屋将被拍卖还债
波音将冻结招聘并推迟加薪
台风“贝碧嘉”离开上海
网传“一辆小米SU7在事故中冒烟”?小米汽车回应
“失意”名导,在短视频平台“重启人生”
人口“小普查”提前一个月进入准备阶段,有何深意?
网传“一游客在河南某景区意外身亡”?官方通报
特朗普再遭暗杀未遂,疑似嫌犯想为乌克兰战死
台风“贝碧嘉”登陆上海
疑再遭“暗杀未遂”事件,特朗普回应
两家村镇银行获批解散,将被东莞农商行吸收合并
中央气象台发布台风红色预警
分类
时事
民生
政务
教育
文化
科技
财富
体娱
健康
情感
旅行
百科
职场
楼市
企业
乐活
学术
汽车
时尚
创业
美食
幽默
美体
文摘
原创标签
时事
社会
财经
军事
教育
体育
科技
汽车
科学
房产
搞笑
综艺
明星
音乐
动漫
游戏
时尚
健康
旅游
美食
生活
摄影
宠物
职场
育儿
情感
小说
曲艺
文化
历史
三农
文学
娱乐
电影
视频
图片
新闻
宗教
电视剧
纪录片
广告创意
壁纸头像
心灵鸡汤
星座命理
教育培训
艺术文化
金融财经
健康医疗
美妆时尚
餐饮美食
母婴育儿
社会新闻
工业农业
时事政治
星座占卜
幽默笑话
独立短篇
连载作品
文化历史
科技互联网
发布位置
广东
北京
山东
江苏
河南
浙江
山西
福建
河北
上海
四川
陕西
湖南
安徽
湖北
内蒙古
江西
云南
广西
甘肃
辽宁
黑龙江
贵州
新疆
重庆
吉林
天津
海南
青海
宁夏
西藏
香港
澳门
台湾
美国
加拿大
澳大利亚
日本
新加坡
英国
西班牙
新西兰
韩国
泰国
法国
德国
意大利
缅甸
菲律宾
马来西亚
越南
荷兰
柬埔寨
俄罗斯
巴西
智利
卢森堡
芬兰
瑞典
比利时
瑞士
土耳其
斐济
挪威
朝鲜
尼日利亚
阿根廷
匈牙利
爱尔兰
印度
老挝
葡萄牙
乌克兰
印度尼西亚
哈萨克斯坦
塔吉克斯坦
希腊
南非
蒙古
奥地利
肯尼亚
加纳
丹麦
津巴布韦
埃及
坦桑尼亚
捷克
阿联酋
安哥拉