延续昨天V型反弹，A股今天题材炒作情绪还不错，涨跌家数持平，涨停近百家，比较遗憾的是两市总成交缩量10%再次低于1.2万亿。
题材轮动较快，AI算力硬件早盘强势，比较明显的是最近这波算力行情主要炒的是围绕GB300的新变量和超预期的细分方向去做的，今天轮到了PCB概念股，其中方正科技3天2板，宏昌电子、一搏科技等快速封板、胜宏科技放量收涨9个多点；消息上，昨晚有老师表示GB200 NV L72中的PCB使用量和价齐声，大摩报告中 PCB的价值量遥遥排在BOM表第一位；中午也有另外的行业老师指出网传的价值量截图，数据源自大摩的报告，但并非PCB价值量，而是PCBA的价值量，实际PCB价值量如下：switch 800美金，compute 1400美金。这也就导致下午部分PCB概念股出现回调，后面还看争论怎么核实了，而PCB的行业格局就在那了。而另一个前面炒比较久的算力中心电源则冲高回落，其中雄韬股份和海鸥股份一字连板，海得控制和顺钠股份盘中炸板，尾盘中恒电气跌停，海得控制和电光科技烂板回封。今天马斯克最新表述，明确特斯拉机器人 Optimus量产将逐年增速，Optimus是全球最精密（Sophisticated）的人形产品，拥有22自由度仿真灵巧手。2025年特斯拉将生产5,000-10,000量级的Optimus，并率先在特斯拉工厂中训练。如果训练顺利，2026年特斯拉将生产10倍于2025年的规模，达到50,000-100,000台；2027年将在2026年的基础上再做10倍量产，至少达到500,000台规模。受此消息刺激，下午开盘后T链人形机器人概念股全线拉涨，五洲新春一马当先封板，三花智控、兆威机电、北特科技、豪能股份等轮番加强，其中前面两个涨停，轻量化的PEEK材料概念股的肇民科技更是20CM封板。不得不说科技产业大佬们的号召力是真强大呀！另外涨得好的概念题材还有航天航空和AI陪伴玩具，前者是传了一张无尾机身的热图（据说前些天就有了），后者则是2024年12月的AI产品榜的国内总榜中，豆包的情感陪伴类APP猫箱月活量环比增速高达50%，已成为国内第4大AI APP，同时最近超额认购逾6000倍的打新热股、同时也是谷子经济概念股的布鲁可将于明日在香港上市。当下产业链有没新变化？抄底哪些方向的性价比或弹性更好？算力产业链、机器人、AI等新质力方向如何踩准轮动节奏？更专业详细的市场机会分享，欢迎加入《格隆汇研究院群英会》全天候直播：带你厘清真相，识别潜在风险，抓准真机会。
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注意：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。
