美的集团将成今年港股最大IPO项目,募资约270亿

企业   2024-09-09 14:00   广东  

今日(9月9日),美的集团在港交所发布盘前公告,拟今日起至9月12日,全球发售4.92亿股H股,并将于2024年9月17日在港交所开始买卖。据估算最高将募资约270亿港元,融资规模或将成为今年港股最大的IPO项目。截至9月6日收盘,美的集团跌0.9%,总市值4402亿元。


美的集团盘前公告


据美的集团今日发布的公告称,拟全球发售4.92亿股H股,其中香港发售股份约2460.68万股,国际发售股份约4.68亿股;发售价52港元/股—54.8港元/股;2024年9月9日至9月12日招股;预期H股将于2024年9月17日在港交所开始买卖。据此计算,美的集团最高将募资约270亿港元。2024年上半年共25家公司完成IPO进程,期内募资金额最高的茶百道为25.86亿港元。美的集团的融资规模或将成为今年港股最大的IPO项目。


美的集团从宣布赴港上市至今,已历时一年。去年8月,该公司首次宣布将赴港交所二次上市。紧随其后的10月美的集团就向港交所提交上市申请书。2024年4月,美的集团向港交所二次递交了更新的发行申请,并在港交所网站刊登发行更新申请资料。今年7月,美的集团公告,收到相关备案通知书,公司拟发行不超过6.51亿股境外上市普通股并在港交所上市。



据招股书,按照2023年销量及收入计,美的集团是全球最大的家电企业,按销量计市场份额为7.9%。按销量计,2023年公司在家用空调、洗衣机、冰箱以及厨电及其他家电领域均跻身全球前三名,市场份额分别为23.7%、14.2%、10.5%及6.0%。

相关资料显示,美的集团成立于1968年,是一家覆盖智能家居、楼宇科技、工业技术、机器人与自动化和创新型业务五大业务板块为一体的全球化科技集团,过去5年研发资金近600亿元,形成美的、小天鹅,华凌、COLMO,库卡,威灵、合康、科陆、高创、万东和菱王等多个品牌组合,每年为全球超过5亿用户,各领域的重要客户与战略合作伙伴提供满意的产品和服务。迄今,美的在全球拥有超400家子公司、33个研发中心和43个主要生产基地,业务覆盖200多个国家和地区。如果能够成功登陆港交所,美的集团有望成第二个“A+H”上市白电巨头。这不仅对美的集团自身是一个重要的里程碑,也可能对整个家电行业产生积极的影响,推动行业的进一步发展和国际化进程。

2013年9月18日在A股上市的美的集团,近日也正式发布2024年半年度报告。报告显示,美的集团上半年营业总收入达2181亿元,同比增长10%,继一季度营收1065亿元创集团单季新高后,又在二季度收获1116亿元,首次实现连续两季度突破千亿;归母净利润208亿元,同比增长14%。美的智能家居业务(ToC)与商业及工业解决方案(ToB)分别实现11%和6%的同比增长,国内和海外收入分别实现8%和13%的同比增长,再次展现新周期的强劲势头。




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来源:香港新闻网

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