超级逻辑：星链替代、卫星出海（附股）
美体
2024-11-09 23:53
北京
1、财联社11月8日电，巴西政府正在寻找替代美国星链（Starlink）的产品，并且试图与中国星链供应商达成合作。3、美媒爆料：特朗普与泽连斯基通话期间，马斯克闪现加入对话。泽连斯基表示：用的正是星链服务。【环球时报特约记者 连子墨 甄翔】据巴西里约时报在线网站5日披露，巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。巴西政府内部一名负责电信事务的官员已向英国广播公司确认有关安排。巴西《Istoé》杂志6日称，中国企业的到来反映了巴西互联网市场的重大机遇。①国际形势：目前全球都在开展“本国星链”计划，例如英国的oneweb，加拿大telesat，德国的rivada，俄罗斯的Sphere，而对应到中国的就是“G60”千帆星座计划。因为“星链卫星”具有低成本，多数量的性质，所以最好在近地轨道铺开，而近地空间资源有效，先到先得，所以国际形势正在倒逼中国加速星链的布局。②星链的想象力。要想了解这个星链计划的想象力，不如看看星链计划的老祖宗马斯克怎么规划的，根据SpaceX数据，美国星链目前已经有了4217颗，预期未来会达到42000颗，也就是sapcaX相较于目前还有10倍的增长空间。③中国“星链计划”。中国在星链组网上是远远落后于spaceX的，目前中国总卫星数仅有596颗，而中国星链卫星目前仅有36颗，所以在马斯克帮助特朗普上台后，中国的星链组网形势进一步紧迫。根据国家规划，中国星链可以分为三部曲，第一步于2025年底完成648颗星链卫星发射，这一步将覆盖中国和部分其他区域的卫星通信链接，相较于今年的36颗是约15倍的增量；第二步于2027年年底完成，将发射二阶段的648颗星链卫星，完成全球范围内的卫星组网；第三步将于2030年实现15000颗星链卫星提供全球服务。④市场空间。其实卫星只要成本相对来说较低，只占总成本的10%，而卫星地面服务和卫星地面装置则占据了90%的成本。但其实因为国内千帆星座计划的绝对增量，各个环节都会明显受益，且以卫星为主业，且加入千帆计划的企业会有显著的卫星业务增量。上海瀚讯：上海瀚讯是G60星座载荷的唯一供应商，载荷是低轨卫星制造与发射中价值量最高的环节。上海联和投资有限公司是上海瀚讯股东，也是G60千帆星座计划星链运营主体公司上海垣信卫星科技有限公司的母公司。上海瀚讯的团队来自中科院微系统所。【历史新高】长江通信：公司全资子公司迪爱斯中标的上海垣信卫星科技有限公司的项目主要是卫星地面站园区建设和信关站建设。亚信安全：公司参股投资“G60星链”核心企业上海垣信卫星的A轮融资，2024年5月双方达成战略合作，2024年6月亚信安全独家承揽上海垣信卫星咨询服务项目。【天风通信】投资建议：（1）XW二代供应商格局或将发生较大变化，建议关注份额或价值量有望提升；（2）G60板块标的稀缺，上海瀚讯可作为配置品种；（3）产业链上游格局较优的环节 ，如GaAs衬底等。产业链相关标的包括
1）基地&路由&载荷：信科移动、上海瀚讯、创意信息、烽火通信、复旦微电（FPGA）、南京熊猫。
2）相控阵及射频：臻镭科技、铖昌科技、通宇通讯、灿勤科技、盛路通信、航天环宇、国博电子。
3）激光通信：光库科技、仕佳光子、光迅科技。
4）卫星平台：航天智装、航天电子、乾照光电、智明达
5）信息编码：佳缘科技。
6）地面站：震有科技、信科移动。
7）卫星终端：海格通信、华力创通、盟升电子。
8）卫星运营：中国卫通、中国电信。
9）卫星测试：西测测试等备注：仅做知识科普，不做买卖依据，据此操作风险自负看过别忘了点下“赞”和“在看”就可以了，非常感谢！！！热点龙头挖掘欢迎加入训练营的粉丝圈知识星球！粉丝圈栏目：（市场大热点、题材抢先看、盘面信息差、股票自选池、盘中碎碎念）
