2025年1月21日,来自香港的券商Red Solar Capital Limited 绰耀资本有限公司的控股公司Vittoria Limited(以下简称“绰耀资本”)在美国证监会(SEC)更新招股书,拟于美国纳斯达克IPO上市,股票代码VTA。其于2023年2月10日在SEC秘密递表,后于2023年8月2日公开披露招股书。
绰耀资本,计划以每股4美元至5美元的价格发行225万股普通股,募资最多约1125万美元。此外,售股股东计划出售150万股普通股,约占发售完成后总股份的11.65%。预计发售完成后,约29.13%的A类普通股将由公众股东持有。
绰耀资本招股书链接:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1960348/000121390025004923/ea0200823-09.htm
绰耀资本,来自香港,作为一家金融服务提供商,主要从事上市保荐及证券相关服务、财务和合规咨询服务等,旗下拥有香港证监会的1号(证券交易)、6号(就企业融资提供咨询)牌照。
股东架构
招股书显示,绰耀资本的全部股票包括425万股A类股份(每股A类股份拥有1股投票权)、125万B类股份(每股A类股份拥有15股投票权),合计持股550万,在上市前的股权架构中,
控股股东为Victory Amaze Limited,其持有A类股份225万股、占A类股份的52.94%、占全部股份的40.91%,持有全部B类股份、占B类股份的100%、占全部股份的22.73%,合计持股63.64%、拥有91.3%的投票权;
而Victory Amaze Limited则由On Tai LAM(林安泰)、Chi Fung Leo CHAN(陈志峰)各持有50%。
Mr.Shuai, GE,持有A类股份35万股、占A类股份的8.24%、占全部股份的6.36%;
Ms.Hau Sze, MO,持有A类股份25万股、占A类股份的5.88%、占全部股份的4.55%;
Dream Forge(Ms. Pui Ying LEUNG持50%,Mr. Charles GUO持50%),持有A类股份37万股、占A类股份的8.71%、占全部股份的6.73%;
Moonlight Growth(Ms. Wing Han POON持50%,Ms. Teresa Yin Yin LIN QIU持50%),持有A类股份37万股、占A类股份的8.71%、占全部股份的6.73%;
Ralph TS Group(Mr. King Yin WONG持50%,Ms. Kwong Mui CHUNG持50%),持有A类股份37万股、占A类股份的8.71%、占全部股份的6.73%;
Ms.Tsz Ying, KUNG,持有A类股份25万股、占A类股份的5.88%、占全部股份的4.55%。
公司架构
招股书显示,绰耀资本的公司架构如下:
管理层
招股书显示,绰耀资本的管理层如下:
公司业绩
招股书显示,在过去的2023财年、2024财年(财政年度结束日期为6月30日),绰耀资本的收入分别为67.77万、103.695万美元,相应的净利润分别为-16.30万、 9.73万美元。
中介机构
绰耀资本是次IPO的的中介团队主要有:
Eddid Securities USA Inc.为其承销商;
WWC, P.C.为其审计师;
华商、ONC Lawyers、Ortoli Rosenstadt LLP分别为其公司中国律师、公司香港律师、公司美国律师;
Hunter Taubman Fischer & Li LLC为其承销商美国律师。
路演PPT
绰耀资本的 Investor Presentation:
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