现制茶饮企业古茗(01364.HK)，于今日(2月4日)起至周五(2月7日)招股，预计2025年2月12日在港交所挂牌上市，高盛、瑞银联席保荐。
假设每股发售价9.31港元(发售价区间中位数)，假设发售量调整权及超额配股权未获行使，古茗预计上市总开支约1.21亿港元，其中包销佣金3%、1%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
古茗是次IPO招股引入5名基石投资者，合共认购7100万美元(约5.53亿港元)的发售股份，其中腾讯(00700.HK)通过Huang River Investment认购2500万美元，元生资本Genesis Capital通过GM Charm Yield认购1500万美元，LVC分别通过Golden Valley Global、Golden Valley Value合计认购1500万美元，Long-Z Fund认购800万美元，Duckling Fund认购3000万美元。
古茗是次IPO，募资净额约13.56亿港元(按发售价中位数计)：约25%将用作扩充信息技术团队及继续提升业务管理和门店运营的数字化；约25%将用作加强供应链能力和提升供应链管理效率；约20%将用作加强品牌建设和与消费者联系以及采取多元化方式建立品牌形象及提高消费者认知度；约10%将用于在持续推行地域加密策略的同时新招聘员工负责加盟商管理，加强对加盟商的支持，并进一步建立紧密的加盟商团体；约10%将用作聘用产品研发方面的专家及提升产品研发能力；约10%将用作营运资金及其他一般企业用途。
古茗是次IPO，高盛、瑞银为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，中金公司、汇丰为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括农银国际、中银国际、招银国际、富途证券。
招股书显示，古茗在上市后的股东架构中，王云安先生持股40.28%；潘萍萍女士持股2.57%；戚侠先生持股18.43%；阮修迪先生持股12.81%；员工持股平台Thriving Leafbuds Limited、Nascent Sprouts Limited、Flourishing Leaves Limited分别持股3.14%、3.14%、0.52%；美兴私募基金(GP)通过北京美茗、北京美岩持股7.74%；红杉通过Max Mighty Limited持股3.73%；Coatue持股0.93%；Wang Yimiao控制的Star New Budding持股0.19%；首次公开发售前投资者持股6.51%。
古茗，作为一家行业领先、快速增长的中国现制饮品企业，根据灼识咨询报告，按2023年的商品销售额(GMV)及截至2023年12月31日的门店数量计，「古茗」均是中国最大的大众现制茶饮店品牌，亦是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。截至2023年12月31日，古茗的门店网络共有9,001家门店，并于2024年9月30日扩展至9,778家门店(9771家加盟店、直接管理7家门店)。
