周末舆情热度题材
①华为链-9月9日，首届华为海思全联接大会；9月10日，华为5G核心网峰会。（世纪鼎利、常山北明、软通动力、力源信息 、深圳华强等）
②芯片半导体/光刻机-国产替代迫在眉睫，荷兰计划限制ASML Holding NV在中国维修半导体设备的能力；（国林科技、斯迪克 、东方嘉盛 、双乐股份、张江高科等）
③消费电子/折叠屏-九月份消费电子催化不断，机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（奋达科技、科森科技、斯迪克 、凯盛科技、哈森股份等）
④华为5.5G-华为5G核心网峰会将于2024年9月10-11日在迪拜举办；（武汉凡谷、本川智能、阿莱德、中富通、直真科技等）
⑤果链-iphone16上市前夜果链冲刺招工，iPhone 16 Pro新渲染图出炉，Wedbush称，iPhone16将开启苹果史上最大升级周期，预计iPhone16系列的初始出货量将超过9000万部。（奋达科技、哈森股份 、斯迪克 、胜利精密、领益智造等）
斯迪克（300806）：OCA胶膜龙头，应对华为三折折叠屏和苹果16重大变化
#变化1：苹果16数字系列和Pro的工艺不同，后盖厚度也不一样，数字系列要比Pro薄很多，且在性能部分没有上一代拉开很大差距，工艺做了很大范围的升级。16标准版从钢板改为铝板，铝板由于要使用胶粘在后盖上的，并且要过保压机，保压后的NG物料只能报废，因此产线做了技术改造，#玻璃上先贴一层胶，在把铝板贴上去，胶在经过100℃热压之后，会达到设计粘度，也就是说：16标准是完全新的加工方式，后盖最终成型会变得更薄更轻。
#变化2：7 月 11 日消息，苹果公司已经通知其供应商和合作伙伴，2024 年 iPhone 16 系列机型的出货量目标要比 iPhone 15 系列（8100 万台）增长 10%，至少要超过 9000 万台。以期借助人工智能（AI）服务带来的潜在需求扫除公司2023年遭遇的阴霾。
#国内OCA龙头企业、打破国外垄断引领国产替代
公司为国内功能性复合涂层材料行业龙头，其OCA光学胶膜是触摸屏、光学膜的关键粘接材料，具备较高的技术和认证门槛，主要用于消费电子领域。全球OCA市场规模30亿美元，我国市场规模约80亿RMB，由3M、三菱等海外巨头占据主流市场。公司自主研发的OCA在部分终端实现突破，打破国际巨头垄断，并在国内率先量产折叠屏OCA，逐步实现国产替代。公司在国内OCA外延一体化程度最高、且成本最低，下游客户已覆盖国际知名客户A、Meta、特斯拉、三星、H、oppo等。
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消费电子复苏持续，传统旺季大幕开启（附股）
西部证券：手机市场持续回暖，折叠屏表现亮眼。根据中国信通院数据，2024年7月国内市场手机出货量2420.4万部，同比增长30.5%；2024年1-7月国内市场手机出货量1.71亿部，同比增长15.3%，手机市场景气度持续复苏。折叠屏方面，根据CINNO Research数据，24Q2中国折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，连续四个季度保持三位数同比增长；24H1中国折叠屏手机累计销量达498万部，同比增长121%。
百花齐放，多款重磅旗舰新机发售在即。安卓方面，9-12月为手机厂商新机密集发布期，下半年预计发布的新机包括华为Mate70系列、小米15系列、OPPO Find X8、vivoX200等。苹果方面，苹果定于9月10日凌晨召开2024秋季发布会，根据The Elec，iPhone 16系列新机下半年备货约9,010万部，年增约10%；其中iPhone 16 Pro/Pro Max占比达67%。折叠屏方面，8 月 28 日传音展示了Tecno Phantom Ultimate 2 手机，采用三折屏的设计理念，屏幕尺寸已经达到主流安卓平板的水平；此外华为等厂商的折叠新品也有望于下半年亮相。
相关标的：
果链：立讯精密、鹏鼎控股、歌尔股份、水晶光电、蓝思科技、领益智造、东山精密等
折叠屏产业链：凯盛科技、东睦股份、精研科技、统联精密等
安卓、华为链：汇顶科技、欧菲光、韦尔股份、格科微、电连技术、思特威等
终端及 ODM：传音控股、华勤技术等
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飞来：华为概念大全
华为海思：深圳华强，力源信息，世纪鼎利，兴森科技，好上好，中电港，优博讯，天邑股份，东方中科，共进股份，创维数字，劲拓股份，慧伦晶体，圣剑科技，华正新材，利和兴,川润股份等。
华为玄肌（医疗）：科森科技，乐心医疗，奋达科技，润达医疗，宜通世纪，国星光电，天健股份，汉威科技，卓翼科技，亿通科技，芯海科技等。阿华鸿蒙:软通动力，润和软件，九联科技，常山北明，智微智能，诚迈科技等。
华为昇腾：软通动力，华丰科技，意华股份，神州数码，拓息，亚康股份，恒为科技，中贝通信，四川长虹，菲菱科思，远东传动，深南电路
华为消费电子：精研科技，东睦股份，宜安科技，大富科技，华映科技，天音控股，水晶光电，福日电子，硕贝德，卓翼信息，欧菲光，光弘科技，昀冢科技，格林精密，弘信电子，飞荣达，华力创通，信维通信等。
华为星闪：荣联科技，创耀科技，雷柏科技，辰奕智能，四维图新，创维数字，天邑股份，佳禾智能，深康佳A等。
芯片：中芯国际，长电科技，北方华创等。
华为汽车：塞力斯，江淮汽车，北汽蓝谷，长安汽车，泉为科技，川环科技，四维图新，永贵电气，信质集团，华阳集团，铭科精技，圣龙股份，祥鑫科技，浙江仙通，均胜电子，德迈仕等。
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2024年9月金股推荐 | 民生研究
行业选择视角下的ETF
【本期ETF】
核心观点
策略 牟一凌
S0100521120002
九月份配置观点：斗罢艰险又出发
能源开采行业 周泰
S0100521110009
中煤能源（601898.SH）
有色金属行业 邱祖学
S0100521120001
中矿资源（002738.SZ）
汽车行业 崔琰
S0100523110002
比亚迪（002594.SZ）
1、技术驱动份额提升。2、双宋上市加速抢夺合资燃油市场份额。3、2024年为比亚迪的高端化产品大年，我们看好腾势、方程豹、仰望销量、盈利双重向上。4、2024加大海外布局全球化海阔天空。
建材建筑行业 李阳
S0100521110008
海螺水泥（600585.SH）
海螺水泥作为建材板块唯一拥有千亿市值的周期标的，前期受益大盘股风格+红利风格（错峰限产加强是水泥行业能够成为红利风格外溢延伸的催化条件），步入9月传统旺季，我们认为属于水泥的“复苏驱动”逻辑将逐步成为主导。上半年雨水偏多影响工期，下半年实物工作量我们预判好于上半年（前提是天气条件正常），叠加企业端利润修复的动力，我们看好水泥行业复苏驱动型提价，公司龙头地位稳固，有望充分受益。
计算机行业 吕伟
S0100521110003
盛邦安全（688651.SH）
通信行业 马天诣
S0100521100003亨通光电（600487.SH）
1、近期海外财报季，美国数据中心建设带动光纤出货大幅提升，预计亨通光电有望受益欧洲与东南亚新建数据中心需求。2、海缆板块，国内24H1预计各省新核准与滞压项目开工并行，地缘不确定性下高需求推动海缆出口链稳步发展。
电子行业 方竞
S0100521120004
领益智造（002600.SZ）
1、散热+电池+快充共振。2、果链核心标的，大客户份额&持续提升，长期向上趋势明确。
商社行业 刘文正
S0100521100009
小商品城（600415.SH）
1、主业稳定贡献业绩。2、cg平台和yiwupay流水持续兑现目标，远期空间可期。
机械行业 李哲
S0100521110006
一拖股份（601038.SH）
医药行业 王班
S0100523050002
博瑞医药（688166.SH）
双靶点BGM0504具有BIC、大单品和出海潜力，下半年催化因素密集。
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