一、催化事件：
华为海思全连接大会将于 2024 年 9 月 9 日在深圳举办首届全联接大会，主题为“以创新启未来”，旨在打造一个开放、共 享的产业平台，汇聚思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴等业界同仁，共谋合作，共赢未来。
华为突然宣布，见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会将于9月10日14:30举行，发布三折叠手机和问界M9大5座版。而苹果修改时间为美国9月9日上午10点举行(即北京时间9月10日凌晨1点)。华为公布，MateXT非凡大师9月7日12:08开启预订，9月20日12:08开启购买，目前预约超200万。
华为全联接大会 2024 将于 9 月 19 日至 21 日在上海举行，主题为“共赢行业智能化“。会议期间将举行主题演讲、新品发布会、星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会，此次或将标志着华为领衔国产化全面升级。
二、折叠机持续兑现产业逻辑
24H1折叠机主要公司业绩高增长，持续兑现产业逻辑。2024年上半年，多家折叠屏公司业绩保持高增长，进一步验证产业的增长性。折叠机企业陆续交出优异的财务表现，业绩的不断释放进一步验证了产业的高速发展，我们预计随着折叠机的持续放量，相关企业将有望持续迎来高增长。
折叠机市场高增长，带动相关公司业绩上行。一方面，24H1折叠机市场保持较高的增速，国内市场来看，据IDC，24Q1、24Q2中国折叠机销量分别为185.7、257.0万部，同比增速分别为83.0%、104.6%。全球市场方面，据techinsights，24H1全球折叠机销量同比+85%，除欧洲之外的市场同比均实现了较高的增长。
另一方面，整体智能手机市场也在逐步复苏，据IDC，24Q1、24Q2中国智能手机出货量分别为6930、7160万部，同比分别+6.5%、+8.9%。据canalys，24Q1、24Q2全球智能手机出货量分别为2.96、2.88亿部，同比分别为+10%、+12%。
下半年已发布+待发布折叠机型众多，增速有望进一步保持高增长。下半年为多家终端厂商的新机型密集发布期，目前已有多款智能手机及折叠机面世，后续仍将会有新产品持续推出，预计下半年全球及中国折叠机市场仍将保持高速增长，相关产业链增量价值环节如铰链、UTG、屏幕等环节有望持续受益。
三、重点关注标的
温馨提示：以上个股，仅供参考，切勿盲目买卖，如有需要，可添加下方助理微信，获取详细交易计划！
