9月18日晚间，中国船舶和中国重工同时发布了重大资产重组方案。公告显示，将由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。此次交易构成重大资产重组及关联交易，完成后中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶成为存续公司，实际控制人不变。
中国船舶的换股价格按照定价基准日（审议本次交易有关事宜的首次董事会决议公告日）前120个交易日的股票交易均价确定为37.84元/股。中国重工的股票交易均价确定为5.05元/股，并由此确定换股比例。中国重工与中国船舶的换股比例为1:0.1335，即每1股中国重工股票可以换得0.1335股中国船舶股票。两家公司股票并将于9月19日复牌。
中国船舶集团有关负责人接受上证报记者采访时表示：“此次推进旗下两大千亿级船舶总装上市平台战略重组，对于推动国有资本做强做优做大，以更高站位、更大力度把深化改革向纵深推进具有重大意义。”
该负责人称，在A股市场近十年的并购重组中，“两船合并”将成为交易规模最大的案例之一，为打造规范、透明、开放的资本市场贡献“船舶”力量。
记者注意到，中国船舶截至9月2日前十大流通股东最新持股情况显示，与半年报持股数量相比，本期共有5个股东持股数量发生变动。
其中，香港中央结算有限公司、上证50交易型开放式指数基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数基金持股数量均有所增加，分别增持1449.81万股、658.08万股、1116.84万股，期末持股市值分别达60.28亿元、14.83亿元、13.12亿元。相反，中信证券-华融瑞通股权投资管理有限公司-中信证券-长风单一资产管理计划大幅减持3602.89万股。
截至9月2日收盘，中国船舶和中国重工的总市值分别为1560.88亿元和1135.54亿元。
作者：高志刚
