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环氧氯丙烷是液氯下游重要的耗氯产品之一，主要用于生产环氧树脂。![]()
图1 环氧氯丙烷上下游产业链
今年国庆假期过后，环氧氯丙烷价格已跃升至9000元/吨，较年中最低点7100元/吨，上涨了26.8%，是2023年以来价格最高点。2022年11月份以来“价格下行、利润萎缩、产能利用率下降”一直困扰着环氧氯丙烷企业。今年下半年以来价格持续的上涨是短期的昙花一现还是新一轮行业盈利周期的到来？下面我们来看看国内环氧氯丙烷的历史，来分析下未来环氧氯丙烷的发展趋势。以史为鉴，开创未来。
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图2 2022年11月份以来华东地区环氧氯丙烷市场价格走势
环氧氯丙烷最早于1854年由法国学者Berthelot发明，1948年美国Shell公司建成世界第一座合成甘油法环氧氯丙烷生产装置，实现工业化生产。20世纪60年代，我国开始探索环氧氯丙烷的工业化生产，1972年岳阳石化环氧树脂厂引进意大利Conser公司1万吨/年生产装置，开启国内环氧氯丙烷国产化稳定供应，但国内环氧氯丙烷的需求缺口仍然很大，进口量年年增长。起步期：进入21世纪，在国内经济快速发展和下游行业迅速增长的促进下，环氧氯丙烷逐步迈入健康发展的轨道。2000~2005年国内环氧氯丙烷产能一直稳定在10万吨/年左右，国内产量稳步提升，年均增速约14%；但同期下游需求年均增速达24%。每年都需大量进口产品满足国内市场需求的局面依然没有改变。扩张期：2006年开始，在下游环氧树脂行业发展的带动和环氧氯丙烷反倾销成功的推动下，国内环氧氯丙烷产能进入第一轮大幅扩能阶段，尤其2006年、2007年产能呈翻倍式增长，2005~2010年产能、产量年均增长率高达50%和40%，明显快于下游需求18%的年均增速，行业基本实现自给自足。横盘期：2010~2015年国内环氧氯丙烷延续产能扩张，行业出现阶段性供需矛盾，产能、产量和消费量年均增长率均下降至7%~8%。2015~2019年国内环氧氯丙烷受环保政策影响以及下游需求增长缓慢限制，新增产能较少，产品景气度较低，产量和消费量年均增长率仅3.9%和2.6%。
突发事件：2018年年底，全国最大生产企业山东海力因环保问题关停，其产能占国内产能的四分之一，市场供应量大幅下降；2019年3月江苏响水“3·21”特别重大爆炸事故，江苏海兴（产能占比10%）及江苏省其他环氧氯丙烷企业乃至全国的环氧氯丙烷企业不同程度停产，同时新产能投产延误。因此2019年市场供应紧张，行业利润可观，市场信心倍增，导致2020年新增项目较多，产能同比增长28%。产能再次扩张期，供需矛盾加剧：2021年受下游环氧树脂需求拉动价格不断上涨，企业盈利情况较好，产品景气度上升，推动环氧氯丙烷产能再次扩张。2023年产能达到210万吨，2021~2023年产能年均增长达25%。但2023年国内下游环氧树脂需求疲弱。产能快速增长需求下降，供需不平衡，必然引发价格下行，利润萎缩，开工率下降。1）2023 年均价8349元/吨，同比下跌40.8%。年内最低价（6月下旬）仅7200元/吨，为2017年以来新低。2024年在建拟建项目仍高达100万吨/年以上，是什么支撑着这些项目的投资热情呢？
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图3 2015~2023年国内环氧氯丙烷发展历程
目前国内环氧氯丙烷生产工艺主要为氯醇法、甘油法和直接氧化法。工艺原理：以丙烯和氯气为原料，通过氯醇化反应生成二氯丙醇，再经过皂化反应得到环氧氯丙烷。缺点：副产物多、能耗大、收率低，产生大量含氯化钙和有机物的污水，处理费用高，设备腐蚀严重。工艺原理：以甘油、氯化氢和氢氧化钠为原料，通过反应生成环氧氯丙烷。优点：操作条件温和，投资少，成本低，“三废”排放相对较少。工艺原理：以丙烯、氯气和双氧水为原料，通过直接氧化反应生成环氧氯丙烷。缺点：仍未大规模工业化应用；催化剂成本高；工艺控制复杂；对原料纯度要求高；原料双氧水存在一定安全风险。产业政策推动生产工艺绿色化发展：《产业结构调整指导目录（2024年本）》明确提出限制氯醇法环氧氯丙烷新建项目，同时2025年12月31日前将淘汰环氧氯丙烷钙法皂化工艺（每吨产品的新鲜水用量不超过15吨且废渣产生量不超过100千克的除外）。氯醇法和甘油法均有皂化工段，受产业政策影响，均面临技改或淘汰。而直接氧化法绿色环保，是未来发展趋势，但工艺本身仍有待进一步提升。
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图4 国内环氧氯丙烷主要生产工艺及工艺发展趋势
企业通过不断扩大生产规模，降低生产成本，占据市场领先地位。2023年我国环氧氯丙烷单套装置最大规模已达15万吨/年；产能10万吨/年及以上的生产企业已达9家，产能合计占全国产能的60%。
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图5 国内环氧氯丙烷企业生产规模大型化
随着生产周期的发展，环氧氯丙烷也呈产业链一体化趋势，降低成本，提高生产稳定性，增强企业竞争力。
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图6 国内环氧氯丙烷向全产业链发展
工艺绿色化、装置大型化以及产业链一体化均推动国内环氧氯丙烷产能不断增加，实现行业升级换代，高质量发展。同时短期的供需矛盾将加剧，行业洗牌在即。
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