货运市场动荡！助推全球顶级货运代理增长

企业 2024-10-21 00:11 辽宁

物流业正经历大型企业迅速扩张阶段，DSV通过收购DB Schenker将跃居全球货运代理收入榜首，引发行业排名变动。同时，尽管2024年原本被预测为行业低谷，但受货运量增长和供应链中断影响，物流公司仍实现盈利，且面临新竞争对手的挑战，但传统货运代理商并不惧整合威胁。

物流业作为一个分散的行业，历来由成千上万的中小型企业构成。然而，当前一批大型企业正在迅速扩大规模，并展现出雄心勃勃的增长态势。

经过与其他竞争对手的激烈竞价，丹麦公司DSV成功脱颖而出，以143亿欧元的价格收购德国国有竞争对手DB Schenker。这一举措正在深刻影响全球五大货运代理公司的排名格局。预计明年，DSV将完成从德国国家铁路公司德国铁路对DB Schenker的收购，从而在收入方面跃居榜首。

此前，瑞士的Kuehne+Nagel一直占据该领域第一的位置，由德国的Klaus-Michael Kühne掌控。此次收购完成后，Kuehne+Nagel将跌至第二位，而目前排名第二的DHL则将退居至第三位。

本周，Kuehne+Nagel和DSV都将发布季度报告，具体时间为10月23日公布第三季度业绩。这份报告有望揭示这两大集团的财务实力以及当前货运市场的状况。

Kuehne+Nagel集团海运部门的负责人迈克尔·奥德威尔（Michael Aldwell）证实，这种排名的变动正在对物流行业顶尖的竞争公司产生深远影响。他表示，Kuehne+Nagel将全力以赴捍卫其作为全球第一大海运货运代理的地位。奥德威尔强调：“从客户的角度来看，我们排名第一、第二还是第三或许并不重要，但这对我们自身而言却至关重要。”他进一步补充道：“很明显，我们不会轻易放弃在海运业的领先地位，必将为此付出巨大努力。”

2024年表现优于预期

原本，2024年被普遍预测为物流行业（尤其是海运集装箱货运）的惨淡之年。然而，对于物流公司和航运公司而言，这一年却意外地实现了盈利。

据Sydbank高级分析师米克尔·埃米尔·詹森（Mikkel Emil Jensen）分析，由于红海危机引发的货运量持续增长和供应链中断，DSV有望在今年剩余时间内从全球货运市场中获益。

Jensen在Sydbank对DSV季度报告的介绍中指出：“高昂的运费和健康的货物需求将继续支撑盈利，同时我们也观察到持续的海上中断可能带来额外的推动力。”他预计，DSV第三季度的收入将比2023年同期增长11.8%，达到398亿丹麦克朗（约合58亿美元）。尽管营业利润（EBIT）将略低于44亿丹麦克朗，比2023年第三季度低半个百分点，但这部分是由于DSV在第三季度启动了一项效率计划，花费了约6.5亿丹麦克朗，因此该计划在该期间的影响有限。

然而，Sydbank预计，由于货运量的不断增长，DSV集团的业务领域整体呈现上升趋势。在海运方面，货运量预计将增长4%；而该银行预测空运量将增长9%。总体而言，Jensen预计空运和海运的营业利润将达到32亿丹麦克朗，尽管由于运费低于去年水平，这比2023年第三季度低了4%，但考虑到许多物流和货运公司此前预计2024年将明显萎缩或亏损，这一小幅下降是可以接受的。

DSV本身也对2024年全年的盈利持乐观态度。就在10月23日，DSV将2024年预期盈利范围缩小至160-170亿丹麦克朗，这是之前155-170亿丹麦克朗区间的上限。

Sydbank的分析师在谈到红海危机时表示：“由于商品需求旺盛、集装箱码头瓶颈以及继续需要绕行非洲，供应链中断仍然处于高位。”红海危机导致许多航运公司选择航行至非洲南部，而非通过苏伊士运河抄近路。

新竞争对手的涌现

物流市场的竞争已不再局限于传统市场参与者之间。近年来，地中海航运、马士基、达飞、赫伯罗特等大型航运集团纷纷扩大其在供应链中的地位。

虽然马士基集团已通过APM Terminals公司运营港口码头多年，但地中海航运、达飞海运和赫伯罗特也已开始投资码头业务。此外，马士基、地中海航运和达飞海运还收购了大型物流业务。

对于航运公司而言，投资港口码头是为了更好地控制港口货物的处理流程，以确保客户的货物能够准时到达。

然而，像Kuehne+Nagel这样的传统货运代理商并不认为整合或航运公司进入物流领域会对其构成威胁。奥德威尔表示：“我认为最大的威胁是自满。我们当然不想陷入这种状态。”

对于荷兰规模较小的物流公司Raben Group而言，物流市场的整合同样不是问题。相反，该公司首席执行官埃瓦尔德·拉本（Ewald Raben）此前表示：“我认为减少运营商数量有助于市场变得更加专业。”他希望Raben集团能够积极参与整合工作：“我们希望推动市场的整合，但我们不希望被别人整合。”

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