官方预测：2024 年末 / 2025 年初母牛存栏量和 2025 年小牛产量将下降

近年来，中国肉牛市场在国内需求增长和国际市场波动的双重影响下，呈现出复杂多变的态势。

身为一名资深优秀的畜牧业专家，我将对中国肉牛市场在 2024 - 2025 年下半段的发展趋势进行深入分析和预测。

本报告将结合官方数据、市场动态和行业专家观点，为相关从业者和决策者提供有价值的参考。

奶牛及肉牛市场分析

（一）存栏量呈下降趋势

官方预计，2025 年小牛产量会因母牛存栏量降低而略有下降。前些年，高牛价与政府鼓励政策推动牛群数量增长。

然而，经济困境使得奶制品和牛肉价格持续走低，养牛行业的积极性遭受打击。2023 年和 2024 年，奶牛淘汰数量增多，进一步加重了牛肉价格的下行压力。

低迷的牛价致使多数养牛户陷入亏损，尤其是小型养牛户（拥有约 10 头牛）。尽管奶牛市场持续整合，农场规模有扩大趋势，但许多农场仍难以摆脱亏损局面。

由此，2024 年末至 2025 年初，母牛存栏量和 2025 年小牛产量都将下降。

2024 年 6 月，农业农村部发布《关于稳定肉牛生产发展落实扶持政策的通知》，旨在通过供应管理控制措施稳定肉牛供应。通知要求地方政府组织实施扩大奶牛存栏、提升奶牛质量、提高粮食转饲料转化率以及为牧区畜牧养殖提供补贴等项目。

肉牛主产区应积极争取地方政策和金融机构支持，加大对养殖场尤其是奶牛养殖场的扶持力度，增加贷款发放。

同时，通知还强调加强对肉牛存栏、繁殖母牛存栏和新生犊牛数量的监测，鼓励淘汰老龄低产牛，优化牛群结构以提高生产效率。

鉴于低牛价促使生产商淘汰更多牛，官方下调了 2024 年小牛产量预测，这将导致库存减少，小牛产量降低。

（二）贸易情况变化

牛进口量预计下降

官方预测 2025 年牛进口量会减少。一方面，海关对中国陆地边境管控更加严格；另一方面，牛肉和牛奶价格低迷，使得牛进口商对各种品种牛的进口意愿降低，部分品种还存在适应性问题。

中国主要进口优质安格斯和西门塔尔肉牛品种。安格斯牛作为高端牛肉的主要品种，其生产效率却受农场管理挑战和对当地养殖条件适应性问题的影响。安格斯牛肉市场仍在发展阶段，销售渠道尚未完全建立。

2025 年，经济逆风将持续给安格斯牛肉带来价格压力，使安格斯牛养殖场经营更加困难。

西门塔尔牛主要用于改善牛群遗传。中国本土黄牛抗病能力强，肉质和特性受当地消费者喜爱，但体型小、产肉量少。西门塔尔牛体型大、生长速度快，可与黄牛杂交提高产肉效率。

中国养牛场可将西门塔尔牛用于肉牛和奶牛养殖。有消息称，杂交西门塔尔牛约占肉牛总存栏量的 70%。由于供应充足且国内有西门塔尔牛品种可用，养牛户目前不太愿意通过进口西门塔尔牛来扩大牛群或改良基因。

官方预计，因原奶产量增长持续超过消费量，奶牛进口量将下降。2024 年前 7 个月，原奶价格持续下跌，奶牛场处于亏损经营状态。在此情况下，对基因改良的需求将维持在低位。

由于肉牛市场疲软，官方下调了 2024 年牛进口量预测。据 Trade Data Monitor, LLC 获取的中国海关数据，2024 年前五个月牛进口量下降超过 51%。

牛肉市场分析

（一）产量略有下降

官方对 2025 年牛肉产量的预测低于 2024 年，主要原因是需求持平且成品牛库存减少。

2024 年上半年牛肉产量增加是由于行业成员在目睹价格下跌且市场短期难以复苏的情况下进行恐慌性淘汰。

中国养牛业以中小型经营者为主。小型生产商通常将成品牛卖给大型养殖场或直接卖给屠宰场，他们更具机会主义，在需要现金且牛肉需求强劲时灵活出售牛进行屠宰。

大型养牛户则有更规律的屠宰时间表。拥有 5000 多头牛的大型牛肉生产商通常拥有自己的屠宰场或肉类加工厂。虽然加工牛肉尤其是预煮牛肉需求增长，但大型生产商仅占牛肉市场约 10%，无法扭转牛肉产量下降的趋势。

官方预测，随着乳制品行业供需平衡的推进，2025 年用于牛肉生产的奶牛宰杀量将减少。有消息称，乳制品价格可能在 2024 年触底，从而减少奶牛屠宰量。

官方对 2024 年牛肉产量的估计保持不变。2024 年上半年，牛屠宰量同比增长且速度加快。上半年中国牛肉产量同比增长约 3%，第一季度增幅仅为 0.7%。

官方预计，由于假期增多和牛肉需求增加，2024 年下半年屠宰量将继续加速增长，全年牛肉产量整体同比增长 4%。

（二）消费增长放缓

官方预测 2025 年牛肉消费会增长，但增速低于前几年。中国牛肉消费仍有增长空间，因为人均消费量远低于主要牛肉消费国，且消费者在菜单和零售店中接触牛肉的机会越来越多。然而，2025 年经济逆风将持续给酒店、餐厅和餐饮业以及牛肉零售业务带来压力。

2024 年，牛价跌破盈亏平衡水平，养牛户屠宰了更多牛和小牛。同时，主要牛肉供应国牛肉价格下降，牛肉进口商增加订单，导致牛肉供应增长超过需求，价格下跌、库存增加，这一趋势可能延续到 2025 年。

中国牛肉市场出现 “消费降级”，对低端牛肉产品的需求将增长。面对经济逆风，企业减少宴会以降低运营成本，消费者在家就餐增多、餐馆就餐减少。

家庭在餐馆的花费少于企业宴会，这使得餐饮和机构食品经营更多使用低价或低价值的牛肉切块。预计低价牛肉需求将增长，包括低价国产牛肉和从南美国家进口的牛肉，这将部分抵消对高端牛肉的需求。

预制食品需求增长为牛肉市场带来机遇。预制食品行业因便利性近年来发展迅速，预计 2025 年将继续增长。

牛肉是预制食品的主要原料之一，约 80% 的预制食品供应给宾馆、餐馆、机构食堂等 HRI 部门，其余 20% 进入零售渠道。加工商倾向于使用价格较低的牛肉，因为加工后消费者难以区分高端和低价牛肉。

（三）贸易呈现微增长

官方预测 2025 年牛肉进口量将有微小增长。由于国内供应更加充足且上一年度进口牛肉库存较大，同比增长幅度不如前几年强劲。

尽管面临经济逆风，2024 年上半年牛肉进口量仍继续增长，其中许多供应来自南美国家。进口牛肉价格通常低于国产牛肉，尤其是乌拉圭、阿根廷和巴西的牛肉。

进口商将分割牛肉胴体从南美国家进口后进行进一步切割加工，这种做法降低了进口成本，还能提供适合中国市场的肉块，如火锅用薄肉片，可缩小包装重量。

中国进口牛肉中，70% - 80% 是冷冻无骨牛肉（HS 代码 020230），其次是冷冻带骨牛肉（占总进口量的 15 - 20%，HS 代码 020220）。

美国牛肉和牛肉制品以谷饲和优质为特色，受高端餐厅欢迎，如西餐厅、日式或韩式烧烤餐厅和中式火锅餐厅。

市场趋势预测

（一）牛肉产量下降趋势明显

母牛存栏量减少将导致 2025 年小牛产量下降，进而影响牛肉产量。经济困境下，奶制品和牛肉价格持续低迷，养牛户积极性减弱，奶牛淘汰量增加，进一步压低牛肉价格。

政府扶持政策短期内难以扭转存栏量下降的趋势。农场规模扩大和管理改善虽能提高效率，但仍有许多农场面临亏损。

2025 年乳制品行业供需平衡举措将减少奶牛被宰杀用于牛肉生产的数量，进一步降低牛肉产量。

（二）牛肉进口增长有限

2025 年牛肉进口量将略有增长，但同比增长率低于以往。国内生产限制和进口分割肉需求增加是推动牛肉进口增长的主要因素。

经济形势不佳和前几年进口牛肉量较大，使得国内供应和库存较高，限制了进口增长幅度。

美国牛肉和牛肉制品在高端餐厅仍有市场，但进口总量受关税和价格因素影响。澳大利亚、新西兰和智利的牛肉进口受自由贸易协定影响，关税虽已降至零，但进口量增长受库存和市场需求限制。

南美国家牛肉进口将继续增长，但其价格优势可能受国内生产和市场竞争影响。进口商将更注重分割肉加工和市场适应性，以满足中国消费者需求。

（三）牛肉消费增速放缓

2025 年牛肉消费将增长，但增速低于前几年。经济逆风给酒店、餐厅和餐饮业以及牛肉零售业务带来压力，限制了牛肉消费增长。

消费降级趋势持续，对低端牛肉产品的需求将增长。低价国产牛肉和南美进口牛肉将受消费者青睐，部分抵消对高端牛肉的需求。

预制食品需求增长为牛肉市场带来新机遇。加工商倾向于使用价格较低的牛肉，以满足预制食品行业需求。