京一表示以太坊是DeFi和NFT的主要应用平台,存在强大的网络效应;Skysmile表示以太坊的未来机会,更多是在2.0升级,以太坊不需要那么多的L2,很多L2都是鬼链;Nina表示以太坊最开始去设置时,L1和主网是类似中央银行的角色,L2是各种分行的角色。但现在L2过于冗余;以诺Lisa表示L2不是以太坊的敌人,而是朋友。
在由链得得ChainDD联合Talking Web 3、2039 DAO共同发起的X Space:【以太坊的十字路口:触底反弹or穷途末路?】活动中,链得得ChainDD副主编道尔吉对话了加密分析师京一、xfinder PM nina、宏观经济分析大漂亮 以诺lisa以及资深币圈老韭菜skysmile,对接下来的行情走向、市场热点以及投资方法论进行了观点的碰撞。
以太坊的生态机会、未来的发展前景如何?DePIN、RWA时代还有多久到来?公链生态的发展机遇与挑战并存,以太坊站在十字路口,将何去何从?
以下内容根据X Space内容进行精减:
主持人:在BTC价格走高的趋势下,以太坊却陷在3000下方的泥潭之中,以太坊的未来机会在哪里?他的价格还能回来么?现货ETF是否真的没什么作用?以太坊还能不能长拿?
京一:以太坊作为全球第二大加密货币,虽然近期价格有所波动,但是我个人觉得它还是值得期待的。我们去看一下它的路线图,它的技术是不断在进步。只不过当下,场外资金进来没有那么快,大家的资金又在打土狗,导致它的流动性没有那么大,走势并没有大家预期那么好。但从长期来看,以太坊有强大的智能合约,它的未来价值还是可以期待的。
Skysmile:以太坊的未来我肯定是看好的,从17年进圈到现在,无论什么时候,即使行情很惨淡的时候,无论多少次被人看衰,但是以太坊一直随着比特币的大周期在缓慢上涨。
以太坊的未来机会,我认为更多是在2.0升级。可扩展性更新,比如权益证明,分片技术这一块,因为大大提高了网络的处理能力和性能,以太坊的未来无论是速度还是费用都会大大降低。
现在更多人诟病以太坊都是费用太高,我觉得这个问题在未来会大大改善。包括最近几周以太坊的现货ETF都是流入状态,所以我个人比较看好以太坊的价值。
Nina:我个人也是长期看好以太坊。即使ETF后来出现净流出,市场产生了一定怀疑,但是这种产品都是看的长期投资吸引力,不是短期爆发性增长。
ETF的推动,反应了政府对于加密行业的态度,正在逐步正规化,在DeFI、RWA、DePIN的需求不断扩大下,以太坊本身就有巨大的潜力,L2层的发展也是在不断增大。
以诺Lisa:在比特币冲高的时候以太坊确实迷失在3000下方的沼泽。但正如其他嘉宾所说,以太坊的未来仍然还是值得期待。
2023年9月,以太坊上的DeFi的总价值仍占市场的58%以上的,NFT的市场热点有所回落,但NFT和DAO的创新仍在持续发酵。以太坊的智能合约仍是这些平台的主要推动者。
L2虽然短期内会导致主网的交易费用下降,但是长期以来,L2这些扩容会帮助以太坊获得更多用户和更低交易成本,推动整体生态发展。现货ETF也会对以太坊的价格带来积极影响。从长期来看,以太坊的应用生态是很庞大的。
巴菲特曾经说过投资的第一原则是不要赔钱,第二原则是不要忘记第一原则。
主持人:以太坊发展Layer2解决了拓展性问题,却也挤占了以太坊的市场。有人把最近以太坊价格的低迷归因于L2。以太坊未来路线图规划太过于侧重2层,忽略了主网的提升,是否是目前以太坊困局的原因?生态发展的良好,ETH市场却低迷,以太坊未来的破局机会在哪里?
京一:以太坊作为老牌的智能合约平台,现在也面临着新公链竞争,像TON和Solana都有后来居上的趋势。但以太坊还是有自己的优势,首先是开发者生态,以太坊有自己庞大的社区和开发者社区。包括一些成熟的工具,众多的区块链平台也都有以太坊的影子。
第二,以太坊是DeFi和NFT的主要应用平台,存在强大的网络效应。现在的TON和Solana,其实很多人并不是那么熟悉,但是以太坊的市场占有量还是存在明显优势。
最后就是以太坊的技术创新,一直在不断迭代。
Skysmile:以太坊不需要那么多的L2,很多L2都是鬼链,TVL特别低。L2 的出现会正向刺激主网性能,我觉得他们有些竞争关系,只有这样的竞争才能更好发展。就像我刚才讲的,以后以太坊的机会在性能、处理能力的提升,交易费用的降低等,未来还是有很大的发展空间,更多的应用层和跨链,以太坊的真正价值还没出来。
比特币的生态价值也是最近开始被挖掘出来的,互相竞争和促进的关系才是最好的。
Nina:我觉得以太坊最开始去设置时,L1和主网是类似中央银行的角色,L2是各种分行的角色。但现在L2过于冗余。以太坊和L2面临最主要的挑战,是要确保这些项目是共同创建一个以太坊生态系统,而不是互不兼容的领地,群雄割据的情况下想去改变,需要以太坊主网,基金会这样的组织去重新对各方进行利益协调,底层打通。
以太坊最早没有对L2进行统一的标准体系,最开始的时候,以太坊的智能合约发展,ERC20、ERC721其实是有非常标准的模版,所以代币生态可以发展非常好。但是你把它套用到L2。各个协议完全是不一样的,L2过多,需要想办法进行准入标准和评级标准,保证生态项目的质量和可靠性。
以诺Lisa:L2崛起,短期内似乎对主网的价格产生了负面的影响,但是能让用户在二层网络上进行更便宜和快速的交易,这降低了对主网的需求。L2不是以太坊的敌人,而是朋友,主网的交易虽然短期下降,但是长期来说,会推动更多人进入。
以太坊破局的机会,L2会把更多的用户带回主网,吸引更多开发者和用户,随着以太坊实现逐渐实现分片和更高效的共识机制,主网的交易吞吐量会大幅提升,会进一步提高竞争力。
主持人:目前以太坊上机会捕捉的难度有些高,也面临着Solana和TON生态的竞争,面对公链后起之秀的挑战,以太坊的优势和危机都有哪些?
京一:在以太坊生态中,有几个赛道是被普遍看好,首先是扩展方案,解决了网络拥堵。第二点是DeFi赛道,DeFi应用在借贷、保险等赛道,还有就是NFT,未来可能会有新的形式NFT。还有RWA和DAO,都是值得期待的赛道。
Skysmile:以太坊的机会还是有,不管是空投、DeFi、NFT还有获利空间,有个很关键的点,速度和成本。以太坊在做这方面的提升的项目,都是可以去参与,赚到第一桶金。以太坊每一次的大提升都会出现大机会。
DeFI的未来还会有更大的机会,探索更加高效可持续的金融模型。现在的DeFI有流动性和安全的问题。
Web3的基础设施,去中心化的存储、去中心化的验证等,也有很大的空间。
未来还可以去做AI的训练模型等AI+的内容。
Nina:以太坊的优势,开发者社区做的是最好的,也是拥有最庞大生态系统,开发者系统和文档也是最全的,对新手非常友好。开发者遇到的问题可以非常快的解决掉。
以太坊的平台已经成为去中心化的标准了,EVM广泛的使用,DeFI、NFT、DAO的数据量,资金的流动性都是比其他链多的多。说起meme,大家首先想到的是Solana,但很多meme都是在以太坊跑出来的。
以太坊现在的问题,DeFi和Dapp越来越繁琐,对新手并不太友好。包括黑客松的难度,会让一部分开发者流向其他链。
以诺Lisa:以太坊拥有全球最大的开发者社区,也拥有4000种去中心化应用在以太坊上,这种网络效应是很难复制的。
而且以太坊作为第二个区块链,去中心化的程度和安全性,也是其他项目难以望其项背。以太坊通过EIP进行透明的社区协作。
至于危机,以太坊虽然通过L2解决了一部分问题,但是交易手续费和跨链难题,还有Solana和TON的挑战都是以太坊面临的比较大的问题。
主持人:大家对于未来以太坊生态有什么看好的赛道?or你们觉得下一个财富密码的机会在哪里?
京一:技术的发展一开始是井喷式的,后面都是微创新,RWA、DeFi、NFT、DePIN的赛道还是目前主要的关注点。财富密码可以多关注meme赛道。
Skysmile:我再讲一点,大家看链上数据,大的玩家其实都还在。Solana上很多资金和数据都在回流以太坊,包括ETF的资金回流。为什么会回流?其实链上数据,以太坊上的meme成交量、活跃度都在上升中,以太坊生态其实挺热闹的。
财富密码,我比较看好,去中心化的身份验证,在KYC这一块大有可为。
Nina:以太坊的DePIN、DeFI、RWA这三个赛道会是最主要的赛道,但是这里面最出圈的可能是DePIN。DeFi的人群受限,RWA在目前的技术实现手段上存在一定问题,DePIN是目前最好的出圈点。
目前来说,比较火的是meme,美国降息以后,资金回流,想要找到投资方向的话,DeFi和DePIN是比较好的投资方向。
以诺Lisa:去中心化社交我自己是挺看好的,网络隐私和去中心化意识的加强,去中心化应用可能会成为未来的热点。链上的游戏,发展的也比较迅猛,可能会带动以太坊的生态发展。
下一个财富密码,我比较看好跨链互操作。
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